Формирование инвестиционной стратегии развития промышленных комплексов Крайнего Севера: На примере г. Норильска

Актуальность темы

исследования. Последние 15 лет изменили облик страны. Процесс перехода экономики страны из плановой на рыночные отношения сопровождался резким падением производства, снижением уровня жизни, углублением социальной дифференциации. Не завершив периода политических и к экономических трансформаций, Россия к началу нового века пришла без принятой обществом стратегии развития. Вместе с тем, необходимость ее разработки и обсуждения обусловлена тем, что за последние десять лет усилилась дифференциация уровней социально-экономического развития регионов, многие из которых по величине производства валового регионального продукта и среднедушевого реального дохода населения стали различаться более чем в 20 раз. Особое место при этом занимают регионы Севера страны, где сосредоточены основные запасы углеводородного, фосфорного и алюминиевого сырья, алмазов, редкоземельных, цветных и благородных металлов. Так, на Севере добывается, 93% природного газа, 75% нефти, 100% алмазов, 90% меди, 75% золота и половина всей лесной и рыбной продукции РФ. Только, к примеру, РАО «Норильский никель», расположенный на территории Таймырского Автономного Округа, обеспечивает экспортные потребности страны по меди, никелю и кобальту более чем на 70%, металлам платиновой группы — на 90%.

Вместе с тем надо отметить, что в группу проблемных регионов входит значительная часть северных территорий. Неблагоприятный климат и высокая стоимость жизни, повышенные производственные и транспортные издержки, экологическая уязвимость и т. п. не всегда компенсируются сильными конкурентными преимуществами в виде используемых богатейших полезных ископаемых (нефти и газа, благородных и цветных металлов, алмазов и др.).

Формирование рыночных отношений на Крайнем Севере также выявило экономическую нецелесообразность многих устоявшихся форм и методов организации хозяйственной деятельности, характеризующихся чрезмерными затратами и низким уровнем жизни населения, структурной безработицей. Поэтому центр тяжести экономических реформ стал переноситься на региональный уровень. Тенденции развития именно крупных региональных промышленных комплексов северных территорий определяют способность страны выйти из кризиса и перейти на путь устойчивого социально-экономического развития на длительную перспективу.

Согласно проекту «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу» важнейшими задачами развития экономики северных территорий должны стать:

• сохранение ведущей роли в формировании общероссийского баланса и экспортных ресурсов нефти и газа;

• поддержание высоких объемов добычи и обеспечение комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов;

• наращивание геологоразведочных работ и внедрение прогрессивных методов добычи углеводородного сырья.

По-видимому, по мере вовлечения России в мировое хозяйство конструктивное разрешение проблем северных территорий потребует иных подходов. Предстоит пересмотр кажущихся до недавнего времени прогрессивных методов организации промышленного освоения территорий, создания объектов производственной и социальной инфраструктуры, привлечения капитала и трудовых ресурсов.

Таким образом, выбор темы, направление, содержание диссертации определяется объективной необходимостью исследований, направленных на разработку стратегических планов повышение эффективности социальноэкономического развития крупных промышленных комплексов на Крайнем Севере страны.

Степень научной разработанности проблемы. В развитие производительных сил Севера огромный вклад в период существования СССР внесли ученые и специалисты А. Г. Аганбегян, А. ПАгранат, М. К Бандман., В.И. Данилов-Данильян, Г. И. Граник, А. Г. Гранберг, Е. Г. Егоров., Н. Н. Колосовский, В. П. Красовский, Н. Н. Некрасов, С. В. Славин, Р. И. Шнипер, Б. М. Штульберг и многие другие.

В последние годы экономическая наука пополнилась трудами: Н. Т. Агафонова, Ю. Н. Гладких, А. Г. Гранберга, А. Е. Когута, В. Н. Лившица, А. К. Осипова, В. Л. Тамбовцева, В. М. Серова и других. Однако, несмотря на достаточно высокий уровень теоретического обоснования развития промышленных комплексов, степень их изучения вообще и в частности, территорий расположенных в суровых природно-климатических условиях страны в условиях рыночных отношений нуждается в уточнении.

Целью и задачами исследования является разработка методических основ формирования инвестиционных программ стратегии социально-экономического развития регионов Крайнего Севера страны (на примере г. Норильска).

Для реализации поставленной цели решались следующие взаимосвязанные задачи:

• анализ и перспективы развития северных территорий с учетом отечественного и зарубежного опыта;

• оценка социальной политики в условиях становления рыночных отношенийобоснование целей и задач инвестиционных программ социально-экономического развития промышленных комплексов;

• углубление теории оценки эффективности инвестиционных программ социально-экономического развития регионов;

• разработка методики и осуществления расчетов эффективности инвестиционных программ на основе вероятностного подхода;

• оценка эффективности инвестиционных программ социально-экономического развития г. Норильска на перспективу.

Предмет исследования — методические вопросы формирования инвестиционных программ стратегии социально-экономического развития регионов в Крайнего Севера страны.

Объектом исследования выступает управление инвестиционной деятельностью в г. Норильске.

Теоретической и методологической основой исследования послужило системное использование многоаспектных знаний по изучаемой проблеме, базирующиеся на теории системного анализа, целеполагания, методов экономико-математического моделирования и экспертных оценок.

Статистическую и информационную базу диссертации составили законодательные и нормативные акты Российской Федерации по оценке и регулированию инвестиционной деятельности в социально-экономической сфере, справочные и статистические материалы, полученные автором по исследуемой проблеме.

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии методических основ, комплексной разработке положений по формированию инвестиционной стратегии социально-экономического развития регионов Крайнего Севера.

Новые научные результаты, по мнению автора, состоят в следующем:

• выявлены особенности социально-экономического развития северных территорий;

• дана оценка перспективному развитию районов Крайнего Севера в условиях рыночных отношений;

• проведено уточнение задач социальной политики в районах Крайнего Севера;

• развиты методические положения программно-целевого планирования и управления инвестиционной деятельностью промышленных комплексов в условиях Крайнего Севера;

• уточнен ряд положений по оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях неполной определенности;

• разработана экономико-математическую модель оптимизации решения по реализации инвестиционной программы;

• обоснована методика формированию стратегии инвестирования в социально-экономическое развитие регионов Крайнего Севера страны.

Практическая значимость работы определяется тем, что предложенная в диссертации совокупность теоретических положений и методических рекомендаций по управлению инвестиционной деятельностью позволит регионам Крайнего Севера страны реализовать целостный экономико-организационный механизм тактического и стратегического инвестирования в социально-экономическое развитие территории.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования докладывались автором и обсуждались на всероссийских, региональных и городских научно-практических конференциях и семинарах. Материалы научной работы нашли применение при разработке социальной политики г. Норильска на перспективу.

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в бопубликованных работах.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 111 наименований.

Результаты исследования на примере одного из северных городов страныНорильска показывают, что в настоящее время необходимо рассматривать инвестиционные программы социально-экономического развития на перспективу как комплекс отдельных инвестиционных проектов, формирование и управление которыми должно осуществляться системно, т. е. с учетом взаимосвязи отдельных проектов, а также различных аспектов влияния фактора времени и неопределенности. Речь иде" как о конечных результатах, получаемых от добычи сырья, производства продукции, относящимся к разным моментам времени и связанных с конъюнктурой на мировых рынках сырья и товаров, так и о повышенных расходах на содержание и развитие объектов жилья, социально-культурной сферы, улучшения экологии.

Притом, что проекты реализуются в условиях конкурентной экономики и связань между собой общей целью максимизации прибыли, получаемой всеми участниками в условиях неопределенности, формирование и исполнение бюджетов местных органов самоуправления весьма затруднено. Поэтому одной из задач данного исследования явилась разработка методов определения инвестирования социально-экономических программ стратегии развития комплексов на основе уточнения содержания целей и задач инвестиционной программ и оценки ее экономической, социальной и экологической эффективности.

Суть предложенного подхода состоит в формировании на длительную перспекги! инвестиционной программы с учетом множества факторов, определяющих развитие социально-экономической системы, коей является муниципальное образование, расположенное на территории, относящейся к Крайнему Северу. При этом использование основных идей программно — целевого подхода позволило обосновать задачи каждого уровня дерева целей и таким образом показать их зависимость от целевой функции всей системы.

Надо отметить, что если производственные цели инвестиционных проектов относительно изменчивы и поддаются все же формализации, то социальные цели носят скорее опосредованный характер. Органы местного самоуправления, как показывает опыт социально-экономического развития г. Норильска, не в состоянии непосредственно воздействовать на экономические субъекты, действующие в регионе, но в то же время администрация города совместно, к примеру, с РАО «Норильский никель» может способствовать созданию условий, которые привлекут экономических агентов и окажут тем самым влияние на дальнейшее развитие территории. Поэтому оценка комплексных социально-экономических результатов при множественности и противоречивости, т. е. неопределенности результатов (отдельных проектов), должна осуществляться с учетом доверительной вероятности, за пределами которой принятие решения не имеет смысла. Покажем это.

Существенную неопределенность в формулировки стратегических целей отдельных инвестиционных проектов, реализуемых за счет собственных и привлеченнь средств, на разных этапах планирования социально-экономического развития г. Норильска привносит рынок спроса и предложения на цветные металлы. Цели инвестиционной программы носят также стратегический характер, отражающий потенциально перспективный уровень удовлетворения потребностей в инвестиционных благах, что требует уменьшения их текущего потребления для увеличения его в будуще.

Поэтому формирование инвестиционных целей затрагивает интересы отечественной экономики, касается каждого человека вообще и особенно находящегося в суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера, т. е. связано с проведением социальной политики. Уровни достижения социальных целей развития региона должш корреспондироваться с возможностями достижения поставленных целей отдельными проектами и инвестиционной программой в целом. При этом не исключено, что определенная часть социальных целей (внутренних целей) может быть направлена на создание условий для удовлетворения потребностей работников предприятия, непосредственно инициировавшего инвестиционный проект, что может найти отражена в заработной плате, объектах социально-культурной сферы и др.

Получаемые от реализации инвестиционной программы социальные блага должь сопровождаться повышением не только жизненного уровня населения, но и улучшением природной экосистемы. Это потребует отвлечения из оборота участников реализации инвестиционной программы определенных финансовых ресурсов для ликвидации наиболее устаревших и экологически опасных предприятий и производств, внедрение передовых технологий добычи полезных ископаемых и их переработки и др. В целом экологическая часть программы должна быть направлена на снижение всех видов опасных отходов производства до предельно допустимых нормативов. Получение экологического эффекта будет сопровождаться определенными затратами, что уменьшить доходность инвестиционной программы, но повысит ее социальную направленность.

Важное место в системе реализации инвестиционной программы должно уделяться системе управления отдельными проектами, входящими в программу. Анализируя теоретические основы стратегического управления инвестиционными проектами и программами, а также учитывая личный опыт в реализации плана социально-экономического развития г. Норильска на период 1999 — 2005 годы, автор настоящей работы пришел к выводу о необходимости создания управления инвестиционной деятельностью в регионе и промышленном его комплексе. Оно должнс осуществляться на основе обмена информацией меоду руководителями инвестиционных проектов и исполнителями с целью принятия оптимальных решений на каждом этапе достижения стратегических целей.

Надо отметить, что после кризиса 1998 года, когда в РАО «Норильский никель» пришла новая команда менеджеров, которая в первую очередь ликвидировала бесконтрольность движения финансовых потоков, хаотичность осуществляемых закупок, низкую эффективность бухгалтерского учета. В результате осуществления ими мер, появилась инвестиционная привлекательность всего промышленного комплекса.

Сегодня РАО «Норильский никель», должен постоянно совершенствовать систек планирования и управления всеми изменениями в целях осуществления намеченных планов.

Заключение

.

Современное социально-экономическое состояние регионов России определяется общим состоянием экономики страны, но у каждого территориального образования имеются свои специфические особенности. К регионам, которые, с одной стороны, имеют специфические особенности, относятся регионы Крайнего Севера, а с другой стороны, природно-климатические условия их таковы, что при всех равных условиях по сравнению с другими регионами страны необходима оценка инвестиционной привлекательности региона с учетом дополнительных расходов на социально-экономическое развитие.

Сегодня уже нет сомнения: надо ли рассматривать Север в качестве основной сырьевой базы народного хозяйства и соблюдать при этом приоритеты развитиясоциальные и экологические. Однако существующая экономическая ситуация в стране поставила многие крупные градообразующие предприятия на грань банкротства. Все они, как правило, имеют задолженность перед бюджетом. В тоже время пример г. Норильска показывает, что при эффективном использовании находящихся природных ресурсов и рациональной социальной политике можно успешно повышать жизненный уровень населения.

В настоящее время в практику инвестирования социально-экономическое развития северных территорий все больше проникают методы стратегического планирования и управления. Формируемые при этом инвестиционные программы, в основном учитывают коммерческую эффективность инвестиционных проектов. Однако, несмотря на наличие природных богатств и высокую доходность их использования путем экспорта, производства и реализации продукции, многие органы местного самоуправления регионов Крайнего Севера из-за их перенаселенности не в состоянии их полностью выполнять поставленные перед ними задачами. В результате жилье и объекты социально-культурного назначения приходят в упадок, увеличивается безработица и отток населения на «материк», ухудшается криминальная обстановка.