Территориальная организация нефтехимической промышленности России

Актуальность темы

диссертации связана с комплексом теоретических и практических проблем территориальной организации нефтехимической промышленности.

Развитие нефтехимической индустрии является одной из наиболее насущных задач российской экономики, поскольку перед ней крайне остро стоит необходимость максимизации использования природно-ресурсного потенциала, углубления переработки углеводородных ресурсов и, как следствие, увеличения экономической отдачи от их использования. В обозримой перспективе у российской экономики и промышленности вряд ли появятся какие-то источники роста помимо сырьевых отраслей. Экстенсивное развитие сырьевых отраслей в силу ряда причин затруднено и поэтому дальнейший рост возможен только за счет интенсификации использования сырья. Как показывает опыт стран Персидского залива, увеличение нефтехимической составляющей в нефтегазохимическом комплексе страны делает его более устойчивым к колебаниям мировой конъюнктуры и позволяет извлечь больше прибыли из ограниченных ресурсов.

С другой стороны, развитие химической и, конкретно, нефтехимической промышленности остается одним из показателей уровня развития промышленности, внутреннего рынка и экономики страны в целом. Синтетические материалы остаются одним из наиболее инновационных секторов промышленности, во многом формируют материальное окружение, среду жизни современного человека.

Российская нефтехимия пока является в большей степени не источником собственных, а потребителем чужих инноваций, сохраняет специфику прошлых технологических укладов и в целом развита достаточно слабо, что давно осознается как представителями научной элиты, так и руководством страны. Инновационное развитие отрасли остается задачей максимум, задачей минимум является ее приведение в соответствие с потребностями российского внутреннего рынка и стратегическими задачами государства.

Полноценное развитие нефтехимической промышленности в силу ее технико-экономической специфики возможно только при адекватном изменении ее территориальной организации. В России имеет место уникальный в мировой практике географический дисбаланс между размещением сырьевых ресурсов и потреблением продуктов его переработки, причем на протяжении всего 20 века этот дисбаланс только нарастал. Подобный территориальный разлад изначально сильно осложняет формирование эффективной территориальной организации нефтехимической отрасли. На протяжении последних полутора десятилетий российская нефтехимия проходит долгий и сложный путь от плановой к рыночной экономике, естественным следствием чего является и трансформация ее территориальной организации. Внутренний рынок продукции нефтехимического комплекса, играющий для нее колоссальное значение, сформировался всего десять лет назад и еще долго будет далек от насыщения и стабилизации, что означает его общий рост и усложнение географии данного сектора промышленности.

Эти процессы затрагивают все уровни территориальной организации: размещение предприятий (создание новых и ликвидация старых), производственные связи между ними и с потребителями продукции, отношения с другими элементами социально-экономической среды (управленческими, социальными, экологическими и т. д.). Без изучения этих процессов, обращения к опыту других стран в решении возникающих проблем невозможно представить какую-либо конструктивную программу развития отрасли или же дать прогноз ее дальнейшей территориальной трансформации. Без этого, в свою очередь, невозможно проведение какой-либо эффективной государственной промышленной политики, которая была бы направлена на реализацию имеющегося у России сырьевого и рыночного потенциала в области нефтехимической индустрии.

Именно поэтому изучение территориального развития российской нефтехимии, трансформации ее территориальной структуры является одной из наиболее актуальных задач современной географии промышленности.

Объект исследования — нефтехимическая промышленность России.

Предмет исследования — территориальная организация нефтехимической промышленности России.

Цель работы — выявление закономерностей территориальной организации нефтехимической промышленности России и построение сценарных вариантов ее развития.

В работе решены следующие задачи:

1) обзор теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых к проблемам территориального развития промышленности в целом и нефтехимии в частности;

2) исследование основных тенденций развития мировой нефтехимической промышленности;

3) анализ процессов трансформации территориальной организации российской нефтехимии в советский и постсоветский период, определение основных закономерностей развития отрасли;

4) определение путей развития российской нефтехимии как части мирового рынка;

5) определение стратегии развития отрасли и ее отдельных секторов;

6) анализ проблем сырьевого обеспечения нефтехимических предприятий, их влияния на развитие отрасли, предложения по их разрешению;

7) выявление основных проблем, связанных с управлением территориальным развитием отрасли, и разработка вариантов их разрешения.

В диссертации используются сравнительный, статистический, описательный, историко-географический, картографический методы исследования, а также элементы математического моделирования. Проведено экспертное отраслевое районирование.

Изученность темы работы может быть определена как недостаточная, к тому же значительная часть ранее выполненных исследований утратила актуальность в связи с изменением экономической ситуации и представляет интерес в историко-научном аспекте.

Теоретические основы географии промышленности заложены в трудах В. Лаунхардта, А. Маршалла, А. Вебера, А. Лёша, У. Айзарда и Н. Н. Колосовского и ряда других ученых. Оригинальные концепции территориальной организации промышленности были предложены М. К. Бандманом и П. Я. Баклановым. Вопросы территориального развития нефтехимии рассматриваются в работах У. Айзарда, Н. В. Алисова, Н. П. Федоренко, Н. Н. Некрасова, О. Б. Брагинского и др. Анализ отдельных секторов отрасли и ее развития в конкретных странах и регионах представлен в работах А. П. Горкина, В. М. Гохмана, Б. Н. Зимина, Л. И. Грамотеевой, А. С. Вайна, Т. Б. Грузиновой, П. М. Лукьянова, В. М. Сокольского и др. Вопросам трансформации отраслевой и территориальной структуры промышленности России в постсоветский период посвящены отдельные работы А. И. Трейвиша и Н. В. Зубаревич.

Информационной базой работы послужили: официальные данные Росстата и Федеральной таможенной службы, данные российских и зарубежных участников нефтегазохимического рынка и консалтинговых компанийсведения, содержащиеся в научной литературе, информация, представленная в российских и зарубежных отраслевых СМИданные, собранные автором в ОАО «АК «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», ОАО «НИИТЭХИМ» и ЗАО «Эксперт РА».

По умолчанию данные официальной статистики имеют приоритет перед остальными источниками, несмотря на то, что в ряде случаев необходима их корректировка, которая по возможности была сделана автором.

Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Объем диссертации — 151 страница основного текста, в том числе 20 рисунков, 19 таблиц и 4 карты. В списке литературы 120 источников.

Основные результаты проделанной работы могут быть сведены в следующие десять кратких положений.

1. Теория размещения промышленности развивалась стадиально, в соответствии с общими тенденциями развития экономики. Для текущего этапа развития промышленности России наиболее актуальны работы ученых периода окончания экстенсивной индустриализации. Согласно теории размещения производства, разработанной в этот период, индустриальные сектора нефтехимии в размещении ориентированы на сырье, а потребительские — на рыночный потенциал. В работах как отечественных, так и зарубежных исследователей приводятся технико-экономические расчеты, прямо указывающие на большую эффективность крупных предприятий, находящихся в непосредственной близости от источников сырья или же входящих с ними в состав единых комбинатов. Для ряда производств (производные ароматических углеводородов) с технологической точки зрения эффективнее газовое сырье, для ряда (производные олефинов) — нефтяное. С точки зрения отношений с окружающей социально-экономической средой нефтехимические предприятия целесообразнее размещать в городах средней величины.

2. Современная мировая нефтехимия распадается на три группы отраслей по соотношению «инновации-сырье», канедая их которых имеет свои факторы размещения и собственную территориальную структуру. В большинстве стран мира сохраняется ориентация на потребительский спрос, слом этой тенденции отмечается только в странах Персидского залива и связан с проводимой властями этих стран промышленной политикой.

Базовые отрасли, в экономике которых ключевую роль играет стоимость сырья, в последние два десятилетия все в большей степени «перемещаются» в районы относительно дешевого сырья (страны Персидского залива) и быстрорастущих рынков (прибрежные районы Китая). Среднетехнологичные производства сохраняются в традиционных индустриальных ареалах западных стран и создаются в районах новой индустриализации развивающихся стран. Инновационная продукция разрабатывается и выпускается в базовых городах для компаний, выводящих ее на рынок.

Корпоративная структура наиболее интересного для России базового сегмента нефтехимического комплекса в последние годы претерпевает существенные изменения — роль западных нефтегазовых транснациональных компаний падает, позиции национальных монополий развивающихся стран также ухудшаются, основной формой существования становятся совместные предприятия, в которых доминирует международный и местный частный бизнес.

3. В наиболее динамичный период развития советской нефтехимии (1950;60-е) определяющим фактором размещения новых предприятий был сырьевой. В целом же территориальное развитие отрасли в советский период было стадиальным: в 1930;40-е основным фактором размещения был инфраструктурный (недифференцированные индустриальные ареалы), затем — сырьевой (НПЗ), в 1970;х большую роль играл накопленный технологический потенциал (модернизация, усложнение комбинатов и углубление переработки), в 1980;е снова сырьевой (снижение издержек, частичный переход на газовое сырье). С 1970;х годов в советской нефтехимии стали нарастать территориальные диспропорции, географическая структура отрасли становилась все более неэффективной, началось накопление технологического отставания от ведущих индустриальных держав.

4. Территориальное развитие нефтехимии в постсоветский период носит преимущественно адаптивный характер. Перераспределение товарно-сырьевых потоков, связанное с экономическими и внеэкономическими причинами, не сопровождалось такими изменениями в размещении предприятий, которые могли бы решить накопленные проблемы территориальной организации отрасли. Санация устаревших активов привела к сужению географии нефтехимии, а инвестиционная активность в отрасли в территориальном отношении весьма консервативна. Это ведет к концентрации производства на ограниченном числе крупных конкурентоспособных предприятий, в основном сосредоточенных в северном Урало-Поволжье. При этом, если в мировой практике существует выраженная тенденция к дроблению технологической цепочки и ее распределению по странам с оптимальным сочетанием условий для конкретных производств, то в постсоветской России основой инвестиционного развития стало замыкание цепочки внутри предприятия, максимальная изоляция собственного бизнеса от рынка и выход на него только с хорошо продающейся конечной продукцией. Это свидетельствует о неразвитом и малоконкурентном внутреннем рынке, переходной и неустойчивой территориальной организации отрасли, к которой вынуждены адаптироваться ее участники.

Нефтехимическая «деиндустриализация» имела место в Центральной России, на Северном Кавказе и в южном Урало-Поволжье. При этом в Центральной России параллельно с санацией активов, унаследованных от первой волны пионерной индустриализации 1930;40-х годов идет также пионерная индустриализация, связанная с выпуском потребительской продукции. Совпадение этих двух ареалов говорит о большой исторической инертности центр-периферийных отношений в промышленности России.

Если в 90-е годы успех предприятий был связан со способностью противостоять негативным внешним тенденциям, то в 2000;е важнейшим фактором развития стала возможность реализации имеющихся конкурентных преимуществ — доступа к сырью и накопленного технологического потенциала. Как следствие, ведущей тенденцией развития индустриального сектора нефтехимического комплекса стало углубление переработки, а потребительского — импортозамещение. В географической проекции эти процессы во многом перекликаются с имевшими место в 1970;х годах.

5. В постсоветский период территориальная структура потребительских секторов нефтехимического комплекса, ранее не производившихся резиновых и пластмассовых изделий, сформировалась практически с нуля. В значительной степени она коррелирует с уровнем общего социально-экономического развития регионов России. Выпуск «новой» потребительской продукции сконцентрирован в столичных агломерациях и экономических субцентрах: Самаре, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске и т. д. В ближайшем будущем наиболее интенсивно эти сектора нефтехимического комплекса будут развиваться в районах с максимальным потенциалом роста потребительского спроса — на Северном Кавказе и в северном Урало-Поволжье. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий индустриального назначения будет следовать за новыми машиностроительными производствами (Санкт-Петербург, Калуга).

Отличительной чертой территориальной организации российского рынка конечной нефтехимической продукции является его выраженная иерархичность (столичные агломерации — субцентры — закрываемая ими периферия). Рынок находится в руках крупного столичного капитала, и развивается по пути его региональной экспансии, то есть «сверху», а не «снизу».

6. В России достаточно сырьевых ресурсов для развития нефтехимической отрасли, даже если оно будет идти по экстенсивному пути. Ключевой проблемой является перераспределение баланса этих ресурсов с экспортных и топливных нужд в пользу нефтехимической индустрии. В то же время, сырьевые ресурсы, как существующие, так и потенциальные, географически сильно распылены. Как следствие, ориентация нефтехимии на сырье в будущем возможна только при реализации мега-проектов, способных обеспечить стабильное снабжение сырьем установок современного уровня мощностей. Доля газового сырья, нараставшая в российской нефтехимии с 1980;х годов, в 2010;х начнет сокращаться.

7. Уровень транснационализации российской нефтехимии крайне низок даже в. сравнении с другими отраслями отечественной промышленности. Это связано с нынешней структурой собственности в отрасли, в которой доминируют рентоориентированные полугосударственные компании, не стремящиеся к полноценному присутствию на мировом рынке, конкуренции внутри страны и партнерству с зарубежными игроками.

На внешних рынках наиболее активны компании индустриального сектора нефтехимии (производители метанола, каучуков, капролактама и ряда других ходовых и несложных продуктов), однако наибольшая глубина зарубежной экспансии характерна для компаний потребительского сектора. Внутренний рынок потребительской нефтехимической продукции существует в условиях догоняющего импортозамещения с монопольно высокими ценами, что тормозит его развитие, хотя и. устраивает его основных игроков. Низкая глубина проникновения на зарубежные рынки мешает укреплению позиций на них и ухудшает положение российских поставщиков по сравнению с их ближневосточными конкурентами.

8. В настоящее время в России не проводится отраслевая промышленная политика, направленная на развитие нефтехимической промышленности, хотя зарубежный опыт показывает, что без нее развитие отрасли даже при большом сырьевом^ потенциале достаточно затруднено. Для улучшения условий функционирования существующих предприятий необходима стимулирующая макроэкономическая политика (прежде всего, фискальная), направленная на углубление переработки. сырья и ускорение инвестиционного процесса. Для динамичного развития «новой» нефтехимии необходима целевая промполитика. Оптимальный механизм ее реализации, подкрепленный международным опытом, — создание специальных экономических зон, резидентами которых являются местные и транснациональные компании.

9. При сохранении текущих тенденций в ближайшей перспективе продолжится территориальное сжатие нефтехимии в северное Урало-Поволжье. Инвестиционная активность будет концентрироваться на крупных предприятиях, где будет углубляться переработка сырья и осваиваться выпуск импортозамещающей продукции. Территориальная организация российской нефтехимии в этом случае постепенно будет сближаться с таковой в США и странах Западной Европы, однако из-за разницы в технологическом потенциале ее эффективность будет низкой и сможет поддерживаться только за счет относительно дешевого сырья и энергоресурсов.

Уровень конкуренции на внутреннем рынке будет снижаться из-за выхода с него второстепенных игроков с недоинвестированными и устаревшими активами. В основном эти активы расположены в тех же районах, в которых происходила их активная санация в постсоветский период.

10. При неконсервативном развитии отрасли она территориально и организационно дифференцируется на две составляющие (помимо конечных потребительских секторов), технологическую и сырьевую. Индустриально ориентированная нефтехимия будет развиваться в сложившихся центрах отрасли, обладающих инфраструктурой, кадровым и технологическим потенциалом для производства продукции с относительно высокой добавленной стоимостью, таких как Нижнекамск и Самарская агломерация. Одним из направлений развития отрасли, которое пока слабо освоено, будет выпуск ароматических углеводородов и продуктов их переработки, что будет связано с реконструкцией российских НПЗ.

Сырьевая нефтехимия будет развиваться в припортовых районах на нефтяном сырье, например, в Ленинградской области, Комсомольске-на-Амуре и Краснодарском крае, а также вблизи ресурсов газового сырья, связанных с реализацией новых проектов по добыче углеводородов (юг Западной и Восточной Сибири, близкий к Каспию восток Северного Кавказа).

Заключение

.