Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия на основе модели системной динамики

Реформы, произошедшие в последнее десятилетие в российской экономике, выдвинули целый ряд вопросов управления предприятиями в новых условиях. Один из самых главных здесь — выбор стратегии развития предприятия. Рыночные отношения потребовали коренного изменения самой сути управления, перехода на самостоятельное планирование путей и способов развития.

В практике стратегического управления одной из важнейших задач является определение и выбор направлений видов деятельности. В литературе эта задача выделяется как разработка портфельной стратегии. Портфельная стратегия является базой для планирования перспективных НИОКР, кадровой политики, инвестиционной и финансовой деятельности. Иными словами, на основе портфельной стратегии вырабатываются решения, принимаемые в других составляющих стратегии развития предприятия.

Теория и практика стратегического управления западных стран предлагает достаточно разработанные методики для позиционирования и выбора перспективных направлений деятельности предприятия. Наибольшее распространение получило использование методов портфельного анализа, основу которого составляют матрицы БКГ, Мак Кинзи, модель жизненного цикла и их производные. Их применение в практике управления российских компаний наталкивается на ряд объективных проблем, в частности, на отсутствие соответствующей консалтинговой инфраструктуры, что проявляется в недостатке достоверной информации о рынке и конкурентах, а также квалифицированных экспертов, на оценках которых строится использование матриц.

Но главная критика названных методик, получивших в литературе название «классических», все чаще оказывается связана с тем, что из анализа исключается системная природа организации, являющаяся главным источником сложности при выработке стратегии. Это является основной причиной того, что методы, разработанные в «классических» концепциях стратегического планирования, перестают служить эффективным инструментом разработки стратегии. В настоящее время происходит процесс становления нового постиндустриального общества. Результатом его является глобализация экономики, развитие на базе новейших достижений НТП, и как следствие — многократное усложнение хозяйственных отношений. Традиционный конкурентный рынок исчезает, уступая место корпоративным связям и макрорынкам, на которых действуют мощные корпоративные объединения. Для эффективного управления современными хозяйственными организациями их все чаще приходится рассматривать как сложные нелинейные системы. Это требует применения адекватного инструментария в процессе разработки и реализации решений.

В последние годы, наряду с изданием работ «классиков» стратегического менеджмента И. Ансоффа, А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, Б. Райана, Ф. Котлера, Т. Саати, Д. Синка, Б. Карлофа, М. Портера, Г. Минцберга, X. Виссема, А. Чандлера, Я. Чанга и других зарубежных авторов, появились работы российских ученых, посвященных различным аспектам стратегического планирования, таких как О. С. Виханский, авторский коллектив под руководством А. П. Градова, В. С. Ефремов, Э. А. Уткин, В. Д. Марков, Г. Л. Азоев, П. В. Забелин, Р. А. Фатхутдинов и другие.

Значительное число работ отечественных ученых посвящено решению ряда задач, в том числе касающихся вопросов развития хозяйственных систем, с использованием экономико-математических методов. Так в работах Г. И. Савина, В. И. Данилина, Б. Я. Советова и С. А Яковлева, А. А. Колобова, B.C. Иозайтиса и Ю. А. Львова и др. изложены концептуальные подходы моделирования хозяйственных систем, технологии построения экономико-математических моделей, методы оптимизационного и имитационного моделирования. Концепция структурного имитационного моделирования (моделирования системной динамики) представлена в ряде работ американского ученого Дж.Форрестера.

Однако в настоящее время стратегический менеджмент продолжает оставаться принципиально новым видом профессиональной деятельности, невостребованным на большинстве российских предприятий в силу тех или иных причин. При этом, одной из главных причин низкой эффективности функционирования российской экономики является как раз недостаточная востребованность имеющихся достижений современной экономической науки, что обуславливает множество «белых пятен» в теории и методологии управления.

Целью настоящей работы является совершенствование методов стратегического планирования на промышленных предприятиях при разработке портфельной стратегии в современных условиях хозяйствования.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: уточнить теоретические аспекты формирования портфельной стратегии как части системы стратегического управления диверсифицированной компаниипровести анализ инструментов формирования портфельной стратегии компаниивыявить особенности применения методов экономико-математического моделирования при формировании стратегии развития компанииразработать портфельную стратегию диверсифицированного промышленного предприятия на основе модели системной динамики.

Объектом исследования являются диверсифицированные промышленные предприятия Удмуртской Республики.

Предметом исследования является механизм формирования портфельной стратегии промышленного предприятия.

Область исследования по паспорту ВАКа: 15.4 — инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах- 4.16 — разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем.

Теоретической и методологической основой работы стали фундаментальные и прикладные исследования в области стратегического планирования и управления, производственного менеджмента, управленческого учета, финансового анализа, экономико-математического моделирования. Системный подход был использован как базовый метод исследования. Практические результаты исследования разрабатывались с помощью методов портфельного анализа (на основе матриц Бостонской консалтинговой группы и Мак Кинзи), и метода моделирования системной динамики.

Научная новизна работы состоит в следующем:

— развиты теоретико-методологические положения стратегического планирования при формировании портфельной стратегии диверсифицированной компании;

— обоснована необходимость использования методов экономико-математического моделирования при разработке портфельной стратегии, и предложен научный подход для выработки стратегических решений, основанный на использовании математической модели системной динамики;

— адаптирован алгоритм построения и расчета экономико-математической модели для разработки стратегии предприятия в части организации этапов проведения исследования и анализа результатов моделирования;

— сформирован механизм разработки портфельной стратегии диверсифицированного предприятия на основе модели системной динамики.

Практическая значимость работы заключается в том, что методические положения, выводы и рекомендации, полученные автором в ходе проведенного исследования, позволяют системно рассмотреть альтернативные пути развития диверсифицированного предприятия и в результате повысить эффективность принятия управленческих решений при разработке портфельной стратегии.

Результаты работы использовались при разработке стратегии развития ОАО «Буммаш» (г.Ижевск).

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались автором и получили положительную оценку на международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах. В частности, результаты обсуждались на всероссийской молодежной научно-практической конференции «Антикризисное управление в России в современных условиях» (г. Москва, 2002 г.), международной научной конференции «Компьютерное моделирование 2003» (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), международной научной конференции «Современные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права» (г. Сочи, 2003 г.).

Публикации. Результаты исследования нашли отражение в 6 научных публикациях общим объемом 1,2 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 151 странице основного текста, включая 34 таблицы, 30 рисунков, имеет 6 приложений.

Список литературы

включает 95 наименований.

Основные выводы проведенного исследования состоят в следующем. 1. Вопросы портфельной стратегии, связанные с оценкой перспектив различных видов деятельности (видов бизнеса) и принятием решений об инвестировании средств в развитие, являются одними из ключевых при разработке стратегии диверсифицированного предприятия.

2. Применяемые при разработке портфельной стратегии методы портфельного анализа, основанные на использовании стратегических матриц, открывают достаточно широкие возможности для оценки бизнес-портфеля компании. Однако субъективность и неточность оценок, в той или иной степени присущая всем экспертным методам, получение достаточно обобщенных результатов и невозможность системного анализа ситуации ограничивают возможности их применения, и требуют проведения дополнительного анализа для принятия решений.

3. Методы экономико-математического моделирования являются эффективным средством для уточнения хозяйственно-экономического положения предприятия и его бизнес-единиц как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (при разработке стратегического плана компании). При проведении исследования в ходе разработки портфельной стратегии может быть успешно применен метод имитационного моделирования системной динамики.

4. Использование данного метода, во-первых, позволяет подойти к проведению стратегического анализа перспектив различных видов бизнеса с системных позиций. И во-вторых, открывает возможности для исследования нелинейной динамики развития, которая характеризует поведение сложных социально-экономических систем в современных условиях. Это дает возможность рассматривать метод системной динамики как один из эффективных инструментов стратегического планирования и управления в современной хозяйственной практике.

5. Разработанная модель системной динамики, представляющая собой комплекс математических моделей и алгоритмов, может успешно функционировать в системе стратегического планирования диверсифицированного предприятия.

Основными практическими результатами исследования являются.

1. Показаны недостатки использования классических методов стратегического планирования (матрицы БКГ и Мак Кинзи) при разработке портфельной стратегии диверсифицированного промышленного предприятия в современной хозяйственной практике. Тем самым доказана необходимость дальнейшего уточнения результатов портфельного анализа, перевода его в координаты конкретных хозяйственных процессов.

2. Для уточнения, дополнения и системного анализа результатов принятия решений в области портфельной стратегии предложено использовать метод имитационного моделирования (метод системной динамики). Рассмотрен и уточнен процесс проведения исследования с использованием экономико-математической модели при разработке стратегии развития предприятия. Его основными этапами являются:

— Проведение стратегической диагностики предприятия, определение альтернативных путей развития;

— Определение целей моделирования, построение концептуальной модели;

— Конструирование математической модели;

— Разработка сценариев моделирования на основе выявленных альтернативных путей развития;

— Расчет сценариев, определение и сравнение итоговых результатов.

3. Построена математическая модель системной динамики, позволяющая имитировать различные сценарии развития предприятия. Рассчитаны альтернативные варианты развития, и по результатам расчетов выбран тот, который позволяет достичь наибольших темпов роста в долгосрочной перспективе, и является оптимальным по критериям прибыльности и риска. Проведенный анализ устойчивости результатов на основе метода статистических испытаний показал, что вероятность достижения моделируемых количественных показателей (результатов) в среднесрочной перспективе достаточно высока.

4. Полученные в ходе моделирования результаты дают возможность принимать обоснованные решения, касающиеся распределения ресурсов между подразделениями компании и инвестирования средств в перспективные виды бизнеса, и в конечном счете — разработать портфельную стратегию предприятия.

Конечной и главной целью практически всех исследований, предпринимаемых в рамках экономической науки и управления, является повышение эффективности хозяйственных организаций. Однако число управленческих ситуаций, которые имеют место в практической действительности, столь велико и разнообразно, что лишь очень и очень немногие из них могут претендовать на универсальность даже в границах своей предметной области, не говоря уж об экономической науке в целом.

Представленная в данной работе методика имитационного моделирования также не может быть применима во всех ситуациях хозяйственной практики. Между тем, автор надеется, что ее внедрение в практике планирования диверсифицированных промышленных предприятий подтвердит правильность его выводов в пользу повышения эффективности принятия управленческих решений при разработке портфельной стратегии.

Заключение

.

Несмотря на широкий интерес к идеям стратегического планирования и управления, и обилие публикаций по данной проблематике, вопрос о целесообразности внедрения данного вида деятельности в практику управления продолжает оставаться открытым. Причиной этого служат недопонимание самой идеи и концепции стратегического управления, неумение организовать соответствующую работу, частые неудачи при реализации разрабатываемых стратегий. Уточним, что речь идет именно о научном подходе к стратегическому планированию и управлению, ибо определенные стратегические предпосылки всегда присутствуют в умах первых руководителей организации: без них просто невозможно осуществлять руководство в течение достаточно длительного времени.

Мы согласны, что часто, особенно в случае малых и средних организаций, в налаживании формальной работы по стратегическому управлению нет необходимости. Однако в крупных и сверхкрупных организациях такая работа чаще всего необходима. Ибо она позволяет устранить неопределенность и неуверенность в высшем руководстве (или наоборот, ограничить самоуверенность и волюнтаризм) при решении принципиальных вопросов, связанных с развитиемнаправляет и координирует усилия, создает логику в работе крупной организации, действующей в сложных и динамичных условиях. Именно поэтому внедрение стратегического планирования в практику управления многих современных российских предприятий является актуальным и необходимым.

Мы подходим к изучению вопросов формирования стратегии диверсифицированных промышленных предприятий с общетеоретических и методических позиций.