Механизм управления инвестиционным региональным рынком как основа развития предприятий

Актуальность темы

исследования. Кардинальные преобразования российской экономики, связанные с переходом на рыночные условия хозяйствования, затронули все сферы хозяйственной жизни страны, оказали и продолжают оказывать неоднозначное воздействие на развитие народного хозяйства страны.

Можно констатировать, что современная Россия — страна с состоявшейся рыночной экономикой. Но это досталось дорогой ценой. В частности, двукратное падение объемов ВВП и промышленного производства, свертывание производственной деятельности многих предприятий и целых отраслей народного хозяйства. Это значит — простаивание и устаревание производственного аппарата вследствие отсутствия инвестиций на его восстановление.

В настоящей работе решается задача определения условий для создания инвестиционного климата для реализации ресурсного потенциала региона на примере экономической системы, охватывающей город Кемерово и Кузбасский муниципальный округ, а также проводится анализ возможных источников этих инвестиций. Глубокие социально-экономические преобразования в России, становление рыночных структур обуславливают смену принципов организации и функционирования инвестиционного процесса в регионах Российской Федерации.

Значимость углубленного исследования проблемы региональной координации инвестиционной деятельности определяется тем, что управление инвестициями является важнейшим средством структурного преобразования производственного и социального потенциала России, повышения его эффективности. Актуальной задачей экономической теории становится изучение и обоснование новых форм и методов регионального регулирования инвестиционной деятельности, соответствующих объективным законам рыночного хозяйства.

Привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Кемеровской области является непростой задачей, поскольку отбор объектов инвестиций осуществляется потенциальным инвестором чрезвычайно основательно. Если информационное обеспечение регионального инвестиционного рынка не содержит необходимых данных, или их достоверность вызывает сомнение, то это становится непреодолимым препятствием на пути реализации инвестиционных проектов.

В рамках темы исследования представляется интересным анализ инвестиционной специфики Кемеровской области, как региона с относительно большим инвестиционным потенциалом. Это позволяет не только выявить противоречия и тенденции сложившихся способов осуществления инвестиционного процесса, но и предложить пути решения проблем. Исследование данной проблемы особенно актуально для Российской экономики, для успешного развития которой необходим учет различных аспектов современного инвестиционного процесса, разработка информационного подхода к экономических явлениям, в том числе к проблемам координации инвестиционной деятельности на уровне регионов. Решению данной задачи, а также рассмотрению места и роли информационно-управленческого механизма в инвестиционном процессе регионов России и посвящено данное диссертационное исследование.

В настоящее время в экономике России возникают серьезные проблемы практически во всех областях хозяйственной жизни. Так инновационная деятельность приобретает все большее значение для экономического развития страны и успешной финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, являясь одним из базовых элементов эффективной стратегии и важным инструментом приобретения и сохранения конкурентных преимуществ.

Новые реальности, в которых живет страна: сокращение объема промышленного производства, обособление финансового сектора экономики от производственного, недостаточная инвестиционная активность отечественных и зарубежных инвесторов требуют разработки современного комплекса мероприятий по активизации инвестиционных процессов в российской экономике.

Определенным стимулом для исследования проблем инвестиционной деятельности служат активно происходящие в настоящее время процессы интернационализации экономики и гармонизации российского законодательства в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и преобразования в налоговом законодательстве. Качественные изменения среды бизнеса порождают необходимость непрерывных и принципиальных инноваций в текущей деятельности, поддерживаемых соответствующими средствами контроля и анализа. Несовершенный механизм инвестиционного обеспечения и недостаточная поддержка развития промышленности со стороны государства не позволяют привлечь необходимые объемы инвестиций, что является одной из главных причин ее критического состояния.

Отсюда очевидна необходимость разработки комплекса мероприятий по активизации инвестиционных процессов в российской экономике. Недостаточно исследованы и разработаны многие направления анализа и контроля инвестиционной деятельности, имеющие важное теоретическое и прикладное значение. В частности вопросы формирования информационной базы, организации и проведения анализа и контроля инвестиционной деятельности. Все вышесказанное привело к решению о необходимости углубленного исследования экономического механизма оценки инвестиционной привлекательности и разработки методов разработки и управления инвестициями в регионе, что является, на наш взгляд, актуальной проблемой.

Степень изученности проблемы. При работе над диссертацией были изучены работы отечественных и зарубежных ученых — экономистов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности и финансового менеджмента. В исследование этой проблемы внесли вклад следующие авторы: М. С. Абрютина, И. А. Белобжецкий, МИ. Баканов, БогапшЮ.В., И. М. Волкова, Ю.А., A.B. Грачев, Данилевский, О. В. Ефимова, В. В. Ковалева, В. В. Коссова, К. Кэмпел, А. Г. Кругликова, МН. Креинина, В. Н. Лившиц, A.JI. Лурье, Д. С. Львов, Е.В. К. Макконнелл, Негашев, A.C. Наринский, В. В. Новожилов, Г. В. Савицкая, Т. С. Хачатурова, А. Д. Шеремет и др. На формирование основ анализа и контроля инноваций большое влияние оказали В. Берне, С. Брю, Ю. Бригхем, М. Бромвич, Э. Дапон, К. Друри, П. Кинг, Дж. W.

Купер, К. Найт, Б. Нидлз, Н. Сейтц, Р. Пайк, П. Фридман, Я. Хонко, Р. Халт, И. Шумпетер и др.

Цель и задачи исследования

Целыо диссертационной работы является формирование теоретических и практических подходов к созданию механизма управления инвестиционны региональным рынком, как основой развития предприятий на базе Кемеровской области.

В соответствии с выбранной целыо в диссертации решены следующие задачи: исследование теоретико-методологических основ организации инвестиционного процесса в рыночной экономикеизучение теоретических основ комплексного анализа инвестиционной деятельностиг* обследование процессов формирования инвестиционного рынка региона и его информационной инфраструктурыопределение факторов регионального инвестиционного потенциала для успешной рыночной трансформации экономикисистематизация показателей управления инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики регионаоценка ресурсного потенциала экономики страны и региона и уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в т. ч. Кемеровской области совершенствование механизма управления региональным инвестиционным рынком за счет разработки методических аспектов инвестиционной стратегии региона.

Объектом исследования являются предприятия промышленности Кемеровской области.

Предметом исследования инвестиционная деятельность региона. Теоретической и методологической основой исследования послужили методы, формы и принципы научного исследования, в качестве которых использовались сравнительный анализ, качественное и количественное изучение реальности, а также исследования зарубежных и отечественных экономистов по вопросам инвестиционной привлекательности предприятия. Результаты исследования, полученные лично автором:

— проведена оценка социально-экономического состояния и ресурсного потенциала экономики страны и региона;

— выявлены тенденции инвестиционного процесса в Кемеровской области и легкой промышленности и проведена классификация организационно-экономических проблем привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль;

— разработана классификация методических подходов анализа инвестиционной привлекательности промышленности;

— предложены критерии оценки инвестиционной привлекательности предприятий промышленности в условиях глобализации.

Научная новизна выносимых на защиту результатов исследования состоит в следующем: уточнена методика определения факторов регионального инвестиционного потенциала для успешной рыночной трансформации экономикиразработан механизм оценки инвестиционной привлекательности предприятий во взаимосвязи с региональной экономикойпроведена систематизация показателей управления инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона;

У осуществлена оценка ресурсного потенциала экономики страны и региона и уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в т. ч. Кемеровской областипредложено совершенствование механизма управления региональным инвестиционным рынком за счет разработки методических аспектов инвестиционной стратегии региона. > уточнен метод формирования инвестиционных программ региона на примере промышленного кластера.

Практическая значимость работы заключается в обосновании конкретных направлений использования разработанного комплексного анализа оценки инвестиционной привлекательности предприятий любой организационно-правовой формы. Теоретические и прикладные разработки нашли практическое применение в учебном процессе для подготовки специалистов в ВУЗах по экономическим специальностям, в частности при дипломном проектировании.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрения на Межвузовских научно-технических конференциях «Современные проблемы текстильной и легкой промышленности» (г.Москва 2005 и 2006 гг.), на научно-практической конференции «Региональные аспекты развития легкой промышленности в России, перспективы, конкурентоспособность» (г.Омск, 2006), на кафедре экономики предприятий и кафедре менеджмента и предпринимательства РосЗИТЛП в 2006 году. Ряд положений диссертации обсуждались на предприятиях промышленности.

Публикации. По результатам выполненного исследования было опубликовано 5 научных работ, общим объемом 1,85 .

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит 178 страниц текста, включая 5 таблиц, 30 рисунков и 6 приложений.

Общие выводы.

1. Значимость углубленного исследования проблемы региональной координации инвестиционной деятельности определяется тем, что управление инвестициями является важнейшим средством структурного преобразования производственного и социального потенциала России, повышения его эффективности. Актуальной задачей экономической теории становится изучение и обоснование новых форм и методов регионального регулирования инвестиционной деятельности, соответствующих объективным законам рыночного хозяйства.

2. Базой для интеграции механизмов и инструментов инвестиционного рынка станут информационные технологии, которые составят (совместно с организационными) основу пирамиды управленческих решений. Все остальные (организационные, инвестиционные, финансовые, законодательные) приобретают подчиненный характер и будут развиваться на основе ведущих тенденций развития информационных. Последние будут характеризоваться следующими особенностями:

• унификацией информационного отражения и актуального сопровождения, глубокой характеристикой каждого объекта инвестиций и бизнеса, позволяющего в любой точке мира получить оперативную достоверную информацию об этом объекте;

• законодательным обеспечением достоверности информации любого уровня, согласование такого обеспечения межгосударственными многосторонними соглашениями всех стран мирового сообщества;

• организационное обеспечение проводимых сделок на рынках товаров, финансов, услуг и инвестиций в среде Internet, унификация элементов хозяйственного права стран мира, обеспечивающих безопасность таких сделок;

• окончательный перевод финансово-банковского сопровождение бизнеса в среду информационных и виртуальных технологий.

3. Организационная инфраструктура инвестиций становится все более интернациональной и интегрированной. Она не должна замыкаться на территории государства, или отдельной его части региона. Чем более разностороннее будет состав такой инфраструктуры, чем полнее она сможет реализовывать возможности различных государств, инвестиционных технологий и привлекать ресурсы на более удобных и выгодных условиях.

Главная задача для экономию! Россиине догонять мировое сообщество, а выработать на основе анализа существующего положения опережающие решения и встать у истоков системой глобализации и упорядочения инвестиционных отношений, регулирования инвестиционного рынка.

4. Инвестиционный процесс строится на основе инвестиционной стратегии, разрабатываемой с использованием различных финансово-экономических методов, которые в совокупности составляют научно-финансовую методологию формирования инвестиционной стратегии региона. Однако, разрабатываемые и реализуемые сегодня программы социально-экономического развития регионов в соответствии с действующим законодательством имеют ряд недоработок, методологических просчетов, не позволяющих оптимально использовать финансовый, ресурсный и организационный потенциалы региона, возможности всего спектра существующих инвестиционных механизмов, технологий и инструментов, а значит не могут реально способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиционных ресурсов и не могут использовать внебюджетные источники финансирования региональных программ.

5. Совершенно очевидно, что для каждого субъекта Российской Федерации, а сегодня и для каждого федерального округа, как к концептуальному подходу к разработке, так и методам, механизмам реализации программ социально-экономического развития, необходим индивидуальный подход. Однако, методики создания таких индивидуальных экономических механизмов могут, да и должны, иметь общие закономерности, подходы и механизмы формирования, основанные на эффективном опыте, общеэкономической ситуации с государстве и регионе.

6. В диссертационной работе предпринята попытка разработки модельной структуры программы социально-экономического развития региона, основанной на региональном бюджетном финансовом планировании, программном и инвестиционном подходе при обеспечении целевых региональных и межрегиональных программ реальными источниками финансирования (в том числе и внебюджетном) и механизмами их практической реализации.

7. При разработке такой модели программы мы полагали, что стратегическими целями программы социально-экономического развития любого региона Российской Федерации, в основном, являются:

• обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала, в том числе рационального природопользования;

• законодательное обеспечение программы развития региона на основе гармоничной системы (по горизонтали и вертикали) законодательных региональных актов, дополняющих и конкретизирующих (для условий региона) федеральное законодательство, учитывающих требования международных инвестиционных институтов;

• структурная перестройка организационно-производственной инфрастуктуры региона (в соответствии с требованиями глобализации мировой экономики и интеграции информационных, финансовых и организационных технологий), достаточной для реализации целевых региональных проектов и программ (основу которых составят проекты бюджетообразующих предприятий);

• оптимизация использования регионального и федерального бюджетов, территориального размещения и развития производительных сил региона, административно-территориального деления региона на уровне районов с учетом наличия ресурсного потенциала, обеспечивающего самостоятельное эффективное развитие;

• обеспечение экономической и экологической безопасности н соблюдение финансовых интересов субъектов Федерации, эффективного участия организаций региона в реализации политики Правительства РФ в области структурной перестройки экономики и федеральных целевых программ;

• повышение уровня социальной защищенности населения;

• создание эффективной организационной инфраструктуры программы, способной представлять интересы региона в федеральных органах власти, международных инвестиционных институтах, координировать действия субъектов программ социально-экономического развития с учетом интеграционных процессов;

• создание эффективного регионального, межрегионального и международного инструментария реализации региональных программ на основе привлечения значительных дополнительных инвестиционных ресурсов в мероприятия программы, региональные проекты;

• формирование экономической основы местного самоуправления и бюджетного федерализма.

8. Программа социально-экономического развития региона должна состоять из двух основных блоков: I. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу (тридцать-пятьдесят лет).

II. Программа социально-экономического развития региона на очередной плановый период (пять лет), которая и утверждается Правительством Российской Федерации в виде целевой региональной программы.

Реализация такого подхода позволит обеспечить преемственность исполнительной и законодательных региональных властей в региональной политике по развитию экономики регионавынести из законодательных актов положения о стратегических интересах регионов, имеющих принципиально-методологическое значение (уставы регионов), гармонизировав (приведя в соответствие) региональное экономическое и инвестиционное законодательствогибко подходить к формулированию экономических и социальных приоритетов региона, основываясь на историческом опыте развития региона и адаптации их к конкретным этапам развития регионального социально-экономического планирования. 9. Модельную структуру региональной программы социально-экономического развития должны формировать следующие основные элементы:

1) Экономическое развитие региона. Оценка состояния региональных рынков промышленных и продовольственных товаров, экспортного потенциала.

2) Финансовая ситуация и бюджетный процесс, финансовые интересы региона. Региональное финансовое планирование. Реформирование региональной и финансово-кредитной политики. Экономические приоритеты.

3) Социально-демографшшская ситуация в регионе. Социальные программы и приоритеты.

4) Финансовые и инвестиционные инструменты и механизмы. Мобилизация ресурсов для обеспечения бюджета и региональных программ.

5) Региональная законодательная и нормативная базы. На наш взгляд, законодательная база также представляет собой гармоничную, сбалансированную многоуровневую систему законодательных и нормативных актов.

6) Межрегиональное и международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность. Использование экспортного потенциала региона.

7) Система управления социально-экономическим развитием региона. Организационное и инфраструктурное его обеспечение.

11. Программа социально-экономического развития региона является интегрированной системой целевых программ развития региона, комплексно обеспечивающей разработку и реализацию системы ресурснои организационно обеспеченных мероприятий развития различных элементов такой сложной социально-экономической системы, которой является субъект Российской Федерации. В настоящее время это выражается в образовании промышленных кластеров — новых форм интеграции предпринимательских структур, ориентированных на развитие регионов.

12. Конкурентоспособность регионов определяется лидерством традиционных отраслей, генерирующих прибыль и что инвестиции целесообразно направлять в ключевые отрасли, но так, чтобы это дало немедленный эффект". В диссертационной работе предпринята попытка разработать промышленный кластер легкой промышленности Кемеровской области.

13. В результате внедрения принципиально нового подхода в развитии промышленного комплекса по выпуску продукции массового потребления Кемеровской области, реализации эффективного взаимодействия всех участников и достижения ими положительных социально-экономических показателей будет приобретен практический опыт развития субъекта РФ на основе кластерных форм различного вида экономической деятельности. Внедрение проекта создаст предпосылки для дальнейшего развития региона в росте масштабов производства продукции, увеличения занятости населения, повышения конкурентоспособности продукции предприятий, роста потока инвестиций, ускорения распространения передовых технологий в экономике, развития бизнеса.

Для Кемеровской области результаты реализации данного проекта станут базой для создания имиджа продукции.