Формирование и реализация эффективной инвестиционно-строительной политики развития мегаполиса: На примере Москвы

Актуальность темы

исследования. Разработка инвестиционно-строительной политики относится к ряду концептуальных задач, определяющих перспективы социально-экономического развития территорий страны, а также комплекс целей, методов и средств их наиболее рационального достижения. В период развития рыночных отношений происходит возрастание самостоятельности регионов и мегаполисов, перераспределение собственности и прав управления всеми видами ресурсов, переориентация приоритетов социально-экономического и экологического развития мегаполисов и регионов и, в соответствии с этим, выбор вариантов стратегии развития территорий России на основе определенных критериев. В данных условиях возникает необходимость совершенствования систем прогнозирования, планирования и управления в рамках инвестиционно-строительной политики.

Среди главных вопросов инвестиционно-строительной политики выделяются следующие:

— активизация всей инвестиционной деятельности на базе повышения привлекательности инвестирования в определенные регионы и мегаполисы России;

— совершенствование инвестиционно-строительной политики за счет рационализации нормативно-правовой базы;

— повышение эффективности инвестиционно-строительной политики на основе совершенствования системы регулирования и управления инвестиционно-строительной деятельностью в новых экономических условиях.

Проблемой инвестиционной политики в регионах и мегаполисах Российской Федерации посвятили свои труды такие ученые, как: Абрамов С. И., Асаул А. Н., Бурак П. И., Бушуев Б. С., Горбунов А. А., Гранов Г. С., Епифанов В. А., Каменецкий М. И., Карасев А. В., Кириллова А. Н., Климов В. А., Лозенко В. К., Серов В. М., Степанов И. С., Стороженко В. П., Ресин В. И., Черняк В. З. и многие другие.

Вместе с тем остаются недостаточно изученными отдельные вопросы инвестиционно-строительной политики. К ним относятся: совершенствование организации и управления региональным инвестиционно-строительным комплексом, создание алгоритма практической реализации организационно-экономических расчетов на всех стадиях инвестиционно-строительного процессаразработка мероприятий по активизации инвестиционной деятельности на базе снижения инвестиционных рисков и обеспечения гарантий по инвестированию, создание прогрессивной структурной политики в инвестиционно-строительном комплексе, являющейся особо актуальной в свете задач, поставленных перед Правительством в Послании Президента РФ от 25 апреля 2005 г.

Все это обусловило возрастание значимости научно обоснованной инвестиционно-строительной политики и, соответственно, актуальности темы диссертационного исследования.

Целью настоящего исследования является разработка методических основ и концептуальных положений формирования и реализации эффективной инвестиционно-строительной политики развития мегаполиса.

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: исследовать теоретические и методологические положения территориальной организации инвестиционно-строительной деятельности мегаполиса и обосновать преемственность принципов ее развития в современных экономических условияхразработать методологический и методический инструментарий формирования и реализации эффективной инвестиционно-строительной политики мегаполисаисследовать динамику основных экономических показателей, провести оценку существующего ресурсного потенциала и определить главные направления развития инвестиционно-строительного комплекса московского мегаполисавыявить особенности формирования многоукладных социально-экономических и финансовых структур на основе совершенствования и систематизации их нормативно-методического обеспеченияобосновать роль градообразующих предприятий в реформировании экономических отношенийпредложить научно-обоснованную концепцию и приоритетные направления экономической, финансовой и инвестиционной политики, а также первоочередные меры по их реализации на примере инвестиционно-строительного комплекса столицы РФ.

Предметом исследования являются теоретические, методологические и методические проблемы перспективного развития инвестиционно-строительного комплекса в мегаполисах и крупнейших городах страны, включая Москву, а также механизмы и методы обеспечения их решения.

Объектом исследования выбран инвестиционно-строительный комплекс РФ в его территориальном разрезе.

Методологической и теоретической основой исследования явились законодательные и нормативные акты, директивные документы, экономическая теория, работы отечественных ученых и специалистов, посвященные проблемам развития инвестиционно-строительной политики страны в целом и его территориальных подразделений, а также результаты работ научно-исследовательских институтов экономического профиля.

Информационной базой исследования послужили статистическая отчетность Госкомстата РФ и Мосгорстата, материалы министерств и ведомств РФ, первичные статистические документы структур, подведомственных Правительству Москвы. В процессе исследования были использованы методы экономического, статистического, сравнительного, системно-структурного и системно-функционального анализов. Основные положения работы базируются на программно-целевом подходе исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в совершенствовании процесса формирования и реализации эффективной инвестиционно-строительной политики развития мегаполиса на примере Москвы.

Наиболее существенными научными результатами, полученными автором и выносимыми на защиту, являются следующие: разработаны основные направления по совершенствованию процесса формирования эффективной инвестиционно-строительной политики развития мегаполиса, дополняющие существующую практику регионального управленияуточнен и дополнен методический инструментарий оценки эффективности, уровня и прогнозирования развития инвестиционного комплекса в соответствии с условиями максимального привлечения средств всех потенциальных инвесторовразработаны методы регулирования и управления экономикой мегаполиса на базе внесения изменений в функции территориальных органов власти, позволяющие снижать риски и повышать инвестиционные гарантииобоснована целесообразность использования новых форм реализации инвестиционно-строительных программ, обеспечивающих их сбалансированность с финансовыми ресурсами на основе учета приоритетных градообразующих факторов развития мегаполисапредложен организационно-методический подход, исключающий противоречия и позволяющий создавать эффективную систему поиска и закрепления взаимодействующих сторон при проведении инвестиционных и подрядных торгов в ходе реализации программ капитального строительствадана оценка ресурсного потенциала столицы РФ, на базе которой сформулированы приоритетные направления развития инвестиционно-строительного комплекса Москвы и рассчитаны основные экономические показатели на среднесрочную перспективу, учитывающие предлагаемые рекомендации по внедрению принципов контрактно-договорных взаимоотношений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации базируется на принципах системного анализа, теоретических исследованиях и практических рекомендациях по формированию эффективной инвестиционно-строительной политики. В работе использованы необходимые методы статистического и экономического анализа.

Значение полученных результатов для теории и практики заключается в том, что предложенные методологические принципы, методический инструментарий анализа и прогноза формирования и реализации эффективной инвестиционно-строительной политики развития мегаполиса доведены до конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы различными субъектами РФ и крупнейшими городами страны при разработке ими инвестиционно-строительной политики. Реализация предложений, базирующихся на применении методических разработок и результатов данного исследования, будет способствовать повышению обоснованности и объективности инвестиционных решений в строительном комплексе мегаполиса. Основные положения диссертации могут быть использованы в анализе инвестиционно-строительного комплекса учебными, научно-исследовательскими организациями и ведомственными учреждениями. Предложенные механизмы и методики по совершенствованию формирования и реализации эффективной инвестиционно-строительной политики расширяет и дополняет существующие научно-методические разработки по данной проблематике. В частности, предложены меры по повышению эффективности инвестиционно-строительной политики в мегаполисе, повышению сбалансированности проведения инвестиционных и подрядных торгов в ходе реализации программ капитального строительства.

Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов. Основные результаты, полученные с использованием предложенного в диссертации комплексного нормативно-методического подхода по совершенствованию инвестиционно-строительной политики были применены в рекомендациях по повышению сбалансированности инвестиционной программы Правительства Москвы за счет привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации, а также в прогнозе развития инвестиционного комплекса города на период 20 012 005 гг. при подготовке научных отчетов Института региональных экономических исследований (ИРЭИ).

Предложенные в работе инструменты регулирования и управления инвестиционно-строительной деятельностью и методические рекомендации новых форм и реализации инвестиционных программ, обеспечивающих их сбалансированность с финансовыми ресурсами, могут быть использованы для повышения эффективности реализации инвестиционной политики в регионах России и принятии квалифицированных управленческих и инвестиционных решений.

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме отдельных аналитических инициативных материалов в различные инстанции при участии автора в подготовке прогнозных расчетов и методических разработок для проектов постановлений и распоряжений Правительства Москвы, осуществляемых Департаментом экономической политики и развития города (ДЭПР). Некоторые положения диссертации по совершенствованию инвестиционно-строительной политики мегаполиса, организационно-экономического порядка проведения инвестиционных и подрядных торгов, реализации контрактно-договорной системы деятельности нашли отражение в практической работе ИРЭИ и ДЭПР.

Основные положения диссертации докладывались в 2002;2005 гг. на VIII, IX, X, XI Международных научно-технических конференциях студентов и аспирантов, проводимых МЭИ (ТУ) по направлению «Экономика и менеджмент» (секция «Финансовый менеджмент и предпринимательство»), на Всероссийской научно-практической конференции «Пути совершенствования управления региональной экономикой», проводимой РАЕН (секция «Экономика и социология», отделение «Региональная экономика и межрегиональные экономические связи»), ИРЭИ, ВЗФЭИ (кафедра «Региональная экономика и управление») 15−16 апреля 2004 г. Результаты диссертационного исследования обсуждались и докладывались на VI гуманитарной студенческой конференции «Лефортовские чтения», организованной МЭИ (ТУ) и Управой района «Лефортово» 21−22 апреля 2004 г., а также на XIII Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность» (секция 4 «Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия»), Санкт-Петербург, 7−8 апреля 2005 г.

Выводы и результаты исследования нашли применение в преподавательской работе на кафедре «Менеджмента и информационных технологий» ИТЭП МЭИ (ТУ) при проведении семинарских занятий по дисциплинам «Инновационный менеджмент» и «Стратегический менеджмент».

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 работ общим объемом 2,9 п.л., в том числе автору принадлежит 1,8 п.л.

Структура и объем диссертации

определяется логической последовательностью исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников. Основной текст диссертации изложен на 138 страницах машинописного текста, содержит 6 таблиц, 12 рисунков.

Список литературы

включает 118 наименований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В соответствии с проведенным исследованием автором сделаны следующие выводы и рекомендации.

1. Инвестиционно-строительная политика определяет перспективы развития социально-экономической среды страны и мегаполиса, а также комплекс целей, методов, средств наиболее рационального их достижения. В настоящее время складываются условия, позволяющие перейти от тактических целей финансирования отраслей с относительно высокой оборачиваемостью капитала к реализации стратегических целей инвестиционной деятельности, обусловленных переориентацией, определяющей научно-технический прогресс в экономике.

2. Финансовой базой достижения стратегических принципов являются инвестиционные ресурсы структур, функционирующих на данной территории и объединяющих средства местных бюджетов, инвестиционных фондов, внешних инвесторов. Однако даже в условиях бездефицитности местных бюджетов их инвестиционные возможности ограничены. Поэтому в сложившейся ситуации обеспечение комплексного социально-экономического развития конкретных территорий страны возможно на основе максимального привлечения инвестиционных ресурсов всех потенциальных инвесторов.

3. Задачу привлечения инвестиционных ресурсов необходимо решать путем создания благоприятного инвестиционного климата, характеризующегося объективными возможностями мегаполисов, крупнейших городов и условиями деятельности потенциальных инвесторов. Эти два критерия должны быть взаимосвязаны и включать в себя совокупность политических, организационно-правовых, социально-экономических, социально-культурных и финансовых факторов, предопределяющих возможность привлечения инвестиций.

4. Количественной характеристикой состояния инвестиционного климата мегаполиса является система показателей инвестиционных рисков. В целом инвестиционный риск суммирует правила игры на инвестиционном рынке.

Следовательно, принимать решения о вложении средств в конкретный проект, отрасль, мегаполис, страну следует на основе значения данного показателя. При этом формирование системы инвестиционных гарантий, создание которых станет составной частью инвестиционной политики в стране и в мегаполисе, будет являться и методом снижения инвестиционных рисков.

5. Основной формой реализации инвестиционно-строительной политики является система долгосрочных, среднесрочных и годовых инвестиционных программ. Ее успешную реализацию необходимо обеспечивать за счет сбалансированности инвестиционных программ с их финансовыми ресурсами. Выполнение этого требования предлагается осуществлять на основе оптимизации программ или расширения их финансовой базы.

6. Механизм оптимизации инвестиционных программ базируется на методах административного регулирования. В связи с этим необходимо внедрять такие экономические рычаги, как активизация принципов проектного финансирования. Это обеспечит возможность делегировать функции привлечения инвестиций конкретному предприятию.

7. В действующем налоговом законодательстве рекомендуется развивать систему поощрения инвестиций. Это обеспечит дельнейшее повышение инвестиционной активности, как на федеральном, так и на муниципальном уровнях.

8. В настоящее время за счет собственных средств московский мегаполис финансирует лишь четвертую часть инвестиционных программ. Поэтому предлагается привлекать дополнительные финансовые ресурсы на их реализацию, как на возвратной основе — кредиты, муниципальные займы, так и на безвозвратной — например, на правах владения частью вновь созданной стоимости. Для каждого из этих методов реализации намерений необходимо разрабатывать конкретные механизмы их совершенствования.

9. В современных условиях хозяйствования доходную часть бюджета предлагается увеличивать за счет активизации сбора местных и региональных налогов, идущих в бюджет московского мегаполиса, роста числа налогоплательщиков, прежде всего, за счет создания благоприятных условий функционирования коммерческих структур, дифференцированного подхода к налогообложению физических лиц, введения новых налогов и сборов, в т. ч. предопределенных выполнением Москвой столичных функций.

10. Для интенсификации процесса распространения муниципальных жилищных облигаций рекомендуется предоставлять возможность инвестировать в мегаполисе жилищное строительство посредством жилищных сертификатов, выпускать целевые жилищные сертификаты под реконструкцию старых домов, дифференцировать продажную стоимость жилищных сертификатов в зависимости от имущественного и социального положения населения, выделять субсидии на оплату жилья очередникам в виде жилищных сертификатов, предусматривать возможность выплаты части заработной платы муниципальными ценными бумагами.

11. Для более активного участия банков в финансировании инвестиционно-строительных проектов, рекомендуется создавать режим наибольшего благоприятствования для тех из них, которые будут участвовать в реализации городской инвестиционной программы.

12. В целях увеличения притока иностранных инвестиций предлагается разрабатывать порядок привлечения частных инвесторов к финансированию приоритетных проектов совместно с муниципальными властями и под их гарантии. Целесообразно создавать комплексную систему страхования инвестиций, которая бы включала не только обязательства и гарантии Правительства РФ, но и активизацию сотрудничества с государственными организациями других стран, осуществляющих капиталовложения в российскую экономику путем заключения двусторонних соглашений о их взаимной защите.

13. С целью привлечения финансовых ресурсов населения в условиях московского мегаполиса предлагается создавать целевые паевые фонды. Они будут аккумулировать средства частных вкладчиков и коммерческих структур для реализации крупных городских программ, имеющих поддержку и гарантию муниципальных властей. При этом меры, направленные на привлечение денежных накоплений на длительный срок, должны включать создание удобств для клиентов и повышение доходности сбережений не только процентными ставками, но и премиями.

14. В рамках инвестиционных фондов предлагается мобилизовывать и перераспределять такие источники инвестиционных ресурсов, как венчурный капитал, средства пенсионных фондов и страховых компаний. При этом для страховых компаний необходимо расширять перечни разрешенных направлений инвестиций и вводить систему оценки ликвидности их активов. Это позволит лимитировать риск при заключении инвестиционных контрактов.

15. Одним из направлений мобилизации инвестиций должна являться оптимизация коммерческого использования имеющихся территорий. Помимо строительства коммерческого жилья, возможными составляющими коммерческого потенцигша территории могут стать создание свободных экономических зон, технопарков и задействование резервов промышленных территорий.

16. В целях формирования благоприятного инвестиционного климата рекомендуется совершенствовать инфраструктуру инвестиционно-строительного процесса и создавать системы сопровождения капитала от разработки бизнес-плана проекта до заключения инвестиционного контракта муниципальных властей с потенциальным инвестором. Реализация мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата, активизации инвестиционно-строительной деятельности, обеспечению гарантий безопасности инвестора на рынке инвестиций явится важным фактором общей макроэкономической, финансовой стабилизации и экономического роста.

17. Размещение заказов на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объектов инвестиционных программ целесообразно осуществлять заказчиками на основе конкурсного выбора предприятий (организаций) — подрядчиков, предложивших наиболее выгодные условия выполнения заказов. Порядок проведения подрядных торгов необходимо определять в соответствии с разработанными и утвержденными инструкциями.

18. Предметом конкурсов могут быть сделки, обусловленные в конкурсной документации и связанные с условиями инвестирования финансовых средств, включая предоставление победителю права заключения договоров: аренды земельных участковкупли-продажи объектов незавершенного строительства и иных объектов недвижимости муниципальной собственностидолгосрочной аренды объектов инвестиций, их совместной эксплуатации.

19. Как показали проведенные исследования, организация целевых конкурсов по продаже и предоставлению в аренду объектов недвижимости, по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду должна также осуществляться в соответствии с установленным порядком. При этом координация целевых конкурсов по продаже и предоставлению в аренду объектов незавершенного строительства, по продаже жилых домов и квартир, по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду должна осуществляться соответствующим подразделением, уполномоченным муниципальным органом управления.

20. Инвестиционная деятельность в сфере капитального строительства (реконструкции) на территории московского мегаполиса по объектам, не входящим в состав утвержденных инвестиционных программ, должна осуществляться на основе контрактов (договоров), в том числе: заключаемых заказчиками или инвесторами при выполнении ими функций заказчика с соответствующими уполномоченными подразделениями на строительство (реконструкцию) объектов, расположенных на территориях застройки, отнесенных к компетенции правительства городазаключаемых заказчиками или инвесторами с префектами административных округов города и соответствующими уполномоченными подразделениями на строительство реконструкцию) объектов, расположенных на территории застройки, отнесенных к компетенции префектур.

21. Состав статей контракта (договора) рекомендуется определять в соответствии с конкретными условиями реализации инвестиционного проекта. Контракт (договор) на реализацию немуниципальных проектов может содержать обязательства заказчика или инвестора по: срокам разработки проектно-сметной документации, срокам начала работ на объекте инвестиций и ввода его в эксплуатациюпредоставлению органам местного управления информации об итогах их инвестиционной деятельности за истекший год, об инвестиционных намерениях на текущий год, о ходе выполнения обязательств по контракту (договору) — уплате неустоек (штрафов, пени) за невыполнение сроков проектирования, строительства и других обязательств по контракту (договору).

22. Изменения в инвестиционно-строительном комплексе создают условия для расширения круга предприятий и организаций, участвующих в создании и реновации основных фондов в качестве инвесторов, заказчиков и проектных организаций. В целом, по мере накопления финансового потенциала число предприятий и организаций, активно участвующих в формировании инвестиционного заказа, также получает значительное развитие.

23. Определение порядка установления взаимоотношений между заказчиком и проектной организацией, уточнение состава функций, прав и ответственности сторон при разработке и использовании проектной документации на различных этапах инвестиционного процесса в соответствии с действующим законодательством РФ позволят успешно адаптироваться на изменяющемся инвестиционном рынке в строительстве, обеспечить реализацию интересов инвестора и требований территориальных органов власти к различным функциональным объектам строительства, в том числе и на стадии их проектирования.