Географические факторы формирования российской транснациональной корпорации: На примере ОАО «ГМК Норильский никель»

Актуальность темы

Переход экономики России от плановой к рыночной при низкой конкурентоспособности российских товаров обрабатывающей промышленности на мировом рынке и сокращении их внутреннего потребления привел к трансформации экономического пространства страны преимущественно в «ресурсно-сырьевое».

В настоящее время доля сырьевых отраслей в структуре формирования российского ВВП сравнительно невелика (18−20%), в то же время:

Доля сырьевых отраслей в экспорте России превышает 70%;

Сырьевой сектор поддерживает положительное внешнеторговое сальдо;

Сырьевой сектор является крупнейшим генератором денежных доходов региональных бюджетов (налоги);

Сырьевой сектор поддерживает социальную сферу, транспорт и прочие услуги;

На сырьевой сектор приходится более 80% инвестиций;

В сферу интереса сырьевых компаний попадают производства с повышенной рентабельностью, технологически не связанные с основным производством.

В настоящее время развитие национальной экономики России напрямую зависит от состояния сырьевых отраслей. Важным вопросом, требующим детального изучения, является роль природных ресурсов и сырьевых отраслей в стратегии развития России, в том числе, для обеспечения экономического роста. Существуют две принципиальные точки зрения [80, с.66]: :

Опора на научно-технический и интеллектуальный потенциал;

Опора на природно-ресурсный потенциал, обеспечивающий значительную часть общих доходов страны, особенно при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке.

Анализ суждений по этим подходам и процессов, происходящих в экономике России, позволяет сделать вывод о том, что на разных этапах выхода экономики из кризиса предпочтение должно отдаваться органичному объединению двух путей развития для наиболее рационального использования всех имеющихся в стране ресурсов в возможных структурных преобразованиях.

По оценке Всемирного банка, природная и производственная составляющая в структуре национального богатства не должна превышать 15−30%. В России же 70% национального богатства так или иначе связана с сырьевым сектором. В связи с этим возникает вопрос о необходимости структурных преобразованиях экономики в перспективе. В частности, называется 30-летный срок, который необходим для кардинального реформирования всей экономической системы страны, включая сферу ресурсопользования [85, с. 21]. При этом, у России существует возможность на первых этапах перестройки экономики эксплуатировать научно-технический потенциал развитых стран, обеспечивая при этом защиту национальных интересов в ресурсопользовании и максимально мобилизуя свой научно-технический потенциал для развития отечественных, принципиально новых технологий. При этих условиях сырьевой сектор способен сохранить большое и вполне самостоятельное значение в экономике страны как важный ресурс ее развития в русле общих преобразовательных тенденций на 20−30-ти летнюю перспективу.

Исходя из этого, рассмотрение роли географических факторов интеграционных процессов в сырьевых отраслях в настоящее время весьма актуально. При этом, необходимо выделить главную проблему современного ресурсопользования, которая состоит в вовлечении сырьевых отраслей в общий процесс постепенного перехода российской экономики к инновационным парадигмам развития. Решение данной проблемы включает в себя, в том числе, структурно-отраслевые, организационные и территориальные преобразования, рассматриваемые в данной диссертационной работе.

Важно отметить, что одним из основных регионов размещения сырьевых отраслей в России является Север, что накладывает отпечаток на характер освоения природных ресурсов. Хозяйственное освоение Севера сопряжено с высокими затратами на создание промышленных производств, элементов инфраструктуры и жизнедеятельности человека, что объясняется суровыми природными условиями и отдаленностью обширной части территории региона от круглогодичных магистральных путей сообщения. Неразвитость транспортной инфраструктуры приводит к тому, что зачастую доля транспортных расходов в себестоимости продукции Севера достигает 50%. Фактически в суровых природных условиях эффективно развитие добывающих мощностей и производства продукции начальных переделов.

Благодаря эксплуатации природных ресурсов при благоприятной конъюнктуре мирового рынка (отмечаемой в настоящее время), сырьевые компании имеют мощные финансовые ресурсы для проведения инвестиционной политики, направленной на интеграцию территориально разобщенных предприятий (в т.ч. находящихся за рубежом), и для формирования транснациональных корпораций (ТНК). Именно возможность инвестировать значительные средства является в настоящее время основным движущим механизмом интеграционных процессов на российском экономическом пространстве при формировании крупных ТНК. В связи с этим, современный взгляд на роль географических факторов на формирование ТНК на базе организационного объединения территориально разобщенных сырьевых комбинатов, созданных при плановой экономике, представляется актуальной темой исследования. В качестве примера в диссертационной работе использовано ОАО «ГМК «Норильский никель», как один из ярких примеров формирования классической ТНК.

Степень изученности проблемы. Анализ научных трудов в области регионального, межрегионального и межфирменного сотрудничества показывает, что в последнее десятилетие в нашей стране усилилось внимание к проблемам экономического развития регионов. Территориальные аспекты экономического развития в период, предшествовавший рыночным преобразованиям, рассматривались через проблемы размещения производительных сил и комплексного развития регионов, которые получили отражение в работах Э. Б. Алаева, П. М. Алампиева, Г. А. Аграната, Э. Ф. Баранова, Н. Н. Баранского, Н. Н. Колосовского, Б. С. Хорева и других авторов. В этих работах достаточно глубоко изучены вопросы теории размещения производительных сил, отраслевого и территориального развития, формирования территориальных структур экономических районов в условиях централизованного управления экономики.

В то же время теоретико-методологические разработки межрегиональных отношений этих лет не могут быть применены в полной мере для анализа процессов реформируемой экономики. Рыночные условия хозяйствования существенно меняют характер экономических отношений, что требует новых теоретико-методологических подходов. Исследования региональных и межрегиональных проблем в условиях формирования рыночных отношений представлены в трудах отечественных ученых С. С. Артоболевского, В. Н. Архангельского, О. Г. Белоруса (интеграция производства на уровне национального хозяйства в целом), Л. Б. Вардомского, А. Г. Грандберга, О. В. Грицай, Е. Н. Кулика (вопросы организации вертикально и горизонтально интегрированных предприятий), Е. М. Коростышевской (научно-производственная интеграция), Н. В. Зубаревич, Я. Ш. Паппе, Г. А. Приваловской, А. Н. Трейвиша,.

A.М.Тафетулова (международная производственная кооперация) и др. В научных работах этих авторов проанализирован опыт развития в России региональных экономических подсистем, их государственного регулирования, формирования федеративных и межбюджетных отношений, особенности осуществления экономической политики в регионах, механизмы ее реализации.

Глубокие исследования вопросов региональной экономической политики проведены зарубежными авторами. Фундаментальные работы А. Вебера,.

B.Кристалл ера, И. Г. Тюнена, А. Леша, М. Портера и др., которые, основываясь на классических исследованиях спроса и предложения, рассмотрели вопросы саморегулирования различных экономических систем на основе использования мобильности факторов производства, развития конкуренции между территориями за получение экономической помощи.

Вместе с тем, анализ проводившихся исследований показывает, что в экономической географии недостаточно внимания уделено изучению интеграционных взаимодействий отдельных регионов с компаниями, выделению роли географических факторов интеграционных процессов в процессе формировании ТНК.

Экономическая интеграция, как в мировой практике, так и в России, получает все более широкое распространение, крайне необходима разработка новых и уточнение существующих основ экономической и социальной географии. Отсутствие научно проработанных рекомендаций, учитывающих особенности государственного и регионального устройства, географическую, экономическую и социальную специфику регионов, а также специфику функционирования отдельных компаний приводит к противоречиям как при формировании стратегии развития региона, так и при разработке вариантов развития компании при взаимодействии с территорией.

Крупных научных трудов в области экономической географии по теории и методологии экономико-географических взаимоотношений в системе «территория-компания» в области интеграционных процессов недостаточно. Отдельные работы в периодических научных изданиях носят разрозненный характер, не охватывающий весь спектр задач (в т.ч. имеющих прикладной характер), требующих первоочередного решения, и не могут восполнить имеющийся пробел.

Объектом исследования является ОАО «ГМК «Норильский никель», как активно формирующаяся транснациональная компания (ТНК).

Предметом исследования выступают географические факторы формирования новой территориальной организации ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», как ТНК.

Основная научная цель диссертационной работы заключается в выявлении взаимоотношений географических и экономических факторов в системе «территория — сырьевая компания» в процессе формирования ТНК.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались следующие задачи:

1. Выявление географических и экономических факторов, влияющих на процессы интеграции в ходе формирования ТНК;

2. Разработка методологических основ оценки интеграционного потенциала региона размещения сырьевых отраслей;

3. Разработка модели интеграционного потенциала системы «Территория — ТНК» как методологической основы изучения закономерностей формирования ТНК (на примере ОАО «ГМК «Норильский никель»);

4. Выявление особенностей развития двух ведущих никелевых компаний мира, сформировавшихся в условиях двух различных моделей экономики — планово-административной и рыночной;

5. Определение основных направлений развития ОАО «ГМК «Норильский никель» на пути формирования ТНК.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования явились фундаментальные труды классиков экономической географии, работы отечественных и зарубежных авторов в области региональной экономической политики, и основы стратегического маркетинга. Методологической основой изучения процессов формирования ТНК в диссертации выступает разработанная автором модель интеграционного потенциала системы «Территория — ТНК». В работе использованы методы статистического и сравнительного анализа, метод экспертных оценок.

Информационной базой диссертации служат данные специализированных организаций (ОАО «ГМК «Норильский никель», CRU Group, INSG, Brook Hunt), государственных учреждений (Минэкономразвития России, Росстата, ФТС России), литературные источники и картографические материалы.

Научная новизна исследования. Новизна диссертационного исследования заключается в изучении роли географических факторов в формировании ТНК с помощью разработанной автором модели интеграционного потенциала системы «Территория — ТНК». Указанная модель выступает как методологическая основа изучения закономерностей формирования ТНК с точки зрения совокупности интересов отдельной территории и инвестирующей в эту территорию компании.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования модели, предложенной в исследовании, и основных выводов диссертации при формировании стратегии развития, как отдельной сырьевой компании, так и территории, обладающей значительным ресурсным потенциалом.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 3 глав с 8 параграфами, заключения, списка литературы и приложений.

Заключение

.

В результате проведенного исследования была продемонстрирована работоспособность представленного на рассмотрение алгоритма интеграционного потенциала системы «Территория — ТНК», который проявляется в процессе формирования ТНК сырьевого профиля. Его можно определить как совокупность географических факторов, влияющих на решение отдельной компании (группы компаний, консорциумов) об инвестициях в промышленный комплекс территории, и на решение региональных властей о выдаче разрешения на осуществление инвестиционной деятельности. Данная модель рассмотрена применительно к одной из важнейших на российском экономическом пространстве сырьевых отраслей — никелевой промышленности.

Основными факторами, оказывающими влияние на интеграционный потенциал системы «Территория — ТНК» (по результатам опроса среди специалистов крупнейших мировых никелевых компаний), стали географические факторы, объединенные в работе в группу под названием «Общие условия формирования ТНК», из которых следует выделить обеспеченность региона минеральными ресурсами и энергетический потенциал территории. Лидирующая роль этих факторов объясняется заинтересованностью последних в первоочередном развитии сырьевой базы и нижних переделов для обеспечения ресурсной и финансовой базы формирующейся ТНК. Однако все опрошенные отмечали, что при развитии производства продукции с высокой добавленной стоимостью роль географической составляющей существенно снижается, и главными факторами выступают: наличие рынка сбыта, в т. ч. регионального, увеличение рентабельности и развитая сбытовая сеть, обеспечивающая продажу сложной в техническом отношении продукции.

На примере ретроспективного анализа развития двух крупнейших ТНК никелевой промышленности («ПЧСО» и ОАО «ГМК «Норильский никель») показано изменение влияния различных географических факторов на интеграционный потенциал системы регионов локализации промышленных мощностей и самих компаний.

На размещение производственных мощностей данных компаний на начальном этапе оказали влияние аналогичные географические факторы, несмотря на различные условия хозяйствования. На первом этапе развития главным фактором являлось обеспеченность территорий приложения инвестиций минерально-сырьевыми ресурсами. В дальнейшем развитие компаний приобрело свою специфику. «ШСО», как мировой лидер строила развитие своих производств в соответствии с требованиями рынка, непосредственно формируя его потребности, предлагая продукцию собственной разработки. Большие усилия компания направила на диверсификацию производственной деятельности с увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью. «Норильский никель», в свою очередь, ориентировался на обеспечение потребностей внутреннего рынка, и в результате оказался слабо диверсифицированным.

ГЫСО", как компания, образовавшаяся раньше и функционировавшая в рыночной экономике, уже прошла все этапы на пути становления классической ТНК. В то же время российская компания имела возможность использовать апробированные ранее технологии производства и, обладая уникальной сырьевой базой, с развитием глобализационных процессов и выходом на мировой рынок, быстро вырвалась в число мировых лидеров. При этом, компания в настоящее время слабо диверсифицирована. В диверсификации всего продуктового ряда и частичном уходе в товары с высокой добавленной стоимостью и видится дальнейшее развитие компании (что во многом повторяет путь, пройденный «ГЫСО»).

В то же время увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью зачастую подразумевает под собой освоение новых для компании территорий приложения инвестиций. Этот факт связан с размещением существующих производственных площадок преимущественно в пределах северных территорий и вытекающей из этого низкой возможной конкурентоспособностью высокотехнологичных производств на существующей базе (совокупные затраты на энергетику, транспорт и оплату труда превысят возможные выгоды от вертикальной интеграции). Предприятия, расположенные на Севере могут дать только сырьевую и финансовую базу для последующих инвестиций в высокотехнологичные производства.

При этом необходимо с помощью экономических факторов модели интеграционного потенциала системы «территория — ТНК» четко определить границы проникновения сырьевой компании в производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Зачастую в России усилия формирующихся ТНК в направлении вертикальной интеграции принимают гипертрофированные масштабы. В качестве наиболее яркого примера можно привести холдинг «Базовый элемент», в структуру которого помимо «Русского алюминия» в настоящий момент входят автомобильные заводы, строительные предприятия и т. д. Необходимо отметить, что наличие таких предприятий в составе ТНК продиктовано далеко не рыночными или географическими факторами, а последние действия руководства компании по продаже канадской ТНК «ALCOA» прокатных заводов сделали структуру холдинга ущербной и уязвимой в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынков. Таким образом, диверсификация производственной деятельности ТНК в области вертикальной интеграции должна подчиняться, прежде всего, рыночным механизмам, рассмотренным в модели интеграционного потенциала «Территория — ТНК».

С помощью разработанной модели интеграционного потенциала системы «Территория — ТНК» в диссертационном исследовании определены перспективы развития и диверсификации отраслевой структуры производства ОАО «ГМК «Норильский никель», и рассмотрено взаимоотношение основных географических и экономических факторов, влияющих на инвестиционную деятельность этой компании, в т. ч. и за рубежом.

Развитие и диверсификация структуры производства любой компании активизируют интеграционные процессы на территории локализации. В процессе формирования новой территориальной организации и пространственных выражений этих процессов возникают импульсы для возникновения новых точек привлечения инвестиций и реализации интеграционного потенциала в других регионах и, что не менее важно, в смежных отраслях. Помимо этого, растет занятость населения, налогооблагаемая база, развивается транспортная инфраструктура региона и т. д. При этом, важно рассматривать не только отечественные территории, но и инвестиционные проекты за рубежом, которые могут значительно облегчить как экологическое положение таких российских регионов, как Норильский промышленный район и Мурманская область (возможное снижение выпуска продукции экологически неблагополучными производствами штейна и файнпггейна и концентрирование их на производстве высокотехнологичной продукции), что увеличит доходы самой компании, а вслед за этим и доходы всех уровней бюджетов России (центр локализации прибыли по дивидентам относится в данном случае к стране происхождения компании). Развитие сырьевых отраслей на определенных территориях необходимо рассматривать, как импульсы непосредственного экономического развития самих регионов.

С помощью анализа интеграционного потенциала системы «ТерриторияТНК» выявлены перспективные отрасли и территории для интеграционной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель», которую можно разделить на три направления, объединенные одной программой диверсификации производства:

1. Горизонтальная интеграция холдинга на российском экономическом пространстве (золото, феррохром, энергетика);

2. Горизонтальная интеграция добывающих и обогатительных производств за рубежом в рамках холдинга (Куба, Бразилия, Мадагаскар);

3. Вертикальная интеграция производственной деятельности компании, продукция с высокой добавленной стоимостью (карбонильный никель, присадка к моторному топливу, аккумуляторы для гибридных автомобилей).

Формирование классической ТНК с высокой долей высокотехнологичной продукции ОАО «ГМК «Норильский никель» возможно только в случае размещения этих производств вне северных территорий. При этом существующие производственные мощности на Севере выступят как сырьевой базис и финансовая основа ТНК, в то время как высокотехнологичные производства целесообразно размещать в российских регионах старого освоения.