Развитие розничного банковского бизнеса в России

Актуальность исследования. Одной из проблем, обусловленных необходимостью сохранения позитивных тенденций российских банков в условиях нестабильности экономической ситуации, является совершенствование рынка розничных банковских услуг, для которого наряду с положительными закономерностями в настоящее время характерны негативные явления. Так, несмотря на наблюдающийся прирост вкладов физических лиц за период 2008 — 2009 год на 18%, просроченная задолженность по кредитам частных лиц за этот период выросла на 33%.'.

Кредитные организации России в современных условиях решают целый ряд сложных задач, связанных с активизацией российского рынка розничных банковских услуг. К важнейшим из них относятся: сохранение клиентской базы путем совершенствования банковских продуктов и инфраструктурыпривлечение новых клиентов путем создания для них уникальных условий и предложений (Интернет — банкинг, офисы самообслуживания и др.) — обеспечение безопасности (особенно операционной) кредитной организацииисключение случаев вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов и т. д. Решение этих задач ныне усложняется снижением доходов населения, что создает предпосылки возможного «застоя» развития розничного бизнеса.

На ноябрьской конференции 2008 года «Розничный финансовый кризис: продукты и риски завтрашнего дня», организованной журналом The Retail Finance, отмечалось, что в условиях нестабильной экономической ситуации важно не только предложить клиенту разовый продукт, но и сделать так, чтобы это была некая технология постоянного его развития. С одной стороны, банк должен зарабатывать деньги, обеспечивая свою.

1 Статистика по вкладам физических лиц (http://www.asv.org.ru/insurance/analvtics/ob7or/obzor1−6 2009.doc — сайт Агентства по страхованию вкладов) — статистика по просроченной задолженности физически лиц (hltp://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=placed means/302−02M 11 009. htm&pid=sors&sid=ITM 12 916сайт ЦБ РФ). прибыльность, а с другой — удовлетворять потребности клиента. На конференции были отмечены важнейшие направления развития банковской системы в условиях экономического кризиса: совершенствование методов сбора задолженности по кредитам, ужесточение правил предоставления кредита, разработка новых банковских продуктов, создание, с целью снижения операционных расходов, антикризисного маркетинга.

Сегодня невозможно дать унифицированные маркетинговые рекомендации по всем видам банков. Развитие розничных и корпоративных банков, направлений их деятельности имеет свои особенности. Это обусловлено, прежде всего, спецификой характера обслуживания частных и корпоративных клиентов, отражённой в законодательной базе. Кроме того, каждый из них отличается набором своих банковских продуктов и услуг, территориальным размещением офисов.

Именно поэтому в диссертации развитие розничного бизнеса рассматривается как отдельное самостоятельное направление исследования. А разработка и внедрение новых подходов, методов и инструментов развития банковского розничного бизнеса определяется как одно из важнейших условий повышения эффективности всей банковской сферы России в современных условиях. Актуальность и многоаспектность указанной проблемы в сочетании с недостаточным уровнем её исследования предопределили выбор темы, цель, задачи, структуру и содержание диссертации.

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития розничного банковского бизнеса в редких случаях становились полноценным объектом исследования. Чаще всего рассмотрению этих вопросов в публикациях по проблемам банковской сферы отводится незначительное внимание.

В ходе подготовки диссертации были учтены результаты и выводы, содержащиеся в трудах ведущих российских и зарубежных специалистов: X. Аллена, И. Т. Балабанова, Е. Г. Биндусовой, Н. Е. Егоровой, Е. П. Жарковской, Е. Ф. Жукова, Н. В. Калистратова, В. В. Кардашова, Ю. И. Коробова, Г. Г.

Коробовой, Jl.П. Кроливецкой, В. А. Кузнецова, О. И. Лаврушина, В. Е. Макаровой, Т. В. Никитиной, Г. С. Пановой, Т. В. Парамоновой, А. В. Пенюгаловой, Г. Б. Поляка, Т. Н. Рыжиковой, А. Яблоновски.

Несомненно, аспекты, изложенные в работах данных авторов, имеют научно-практическую значимость, но, как отмечалось ранее, розничному сегменту уделяется в них незначительное внимание, выводы и предложения, касающиеся развития обслуживания частных клиентов, рассеиваются среди общих выводов относительно развития банковского дела в целом. Следует отметить, что в этих материалах отсутствует теоретическая составляющая в области инфраструктуры розничного бизнеса, на которой должен базироваться весь практический материал. Отсутствие теоретической составляющей объясняется тем, что работы данных авторов предназначены, главным образом, для менеджмента банка, которому нужен непосредственный план действия.

По проблеме обеспечения безопасности банковского розничного бизнеса, были изучены работы Ф. А. Гудкова, А. Г Ивасенко, А. Г. Исаенко, К. Х. Ипполитова, И. Б. Ткачука, Д. Франке, А. Г. Шаваева. Как правило, перечисленными авторами рассматривается безопасность по банку в целом, а не применительно к розничному бизнесу. Необходимо подчеркнуть, что проблема пресечения вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов через розничные операции, впервые рассматривается в представленной диссертации.

Разграничивая понятия универсального и розничного банка, в диссертации впервые даётся расширенное определение последнего, в соответствии с которым розничный банк — это банк не только специализирующийся на обслуживании физических лиц, но и осуществляющий комплекс мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов.

Цель и задачи исследования

Целью работы является обоснование основных направлений повышения эффективности розничного банковского бизнеса в России за счёт совершенствования его территориальной инфраструктуры, методов продвижения продуктов и услуг, обеспечения его экономической безопасности.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: разграничить понятия «розничный» и «универсальный банк» и доказать наличие в настоящее время в России банков, которые целесообразно и необходимо квалифицировать как розничныедоказать важность оптимизации территориального размещения новых банковских офисов, как одного из условий развития розничного банковского бизнеса. Обосновать основные принципы этого размещенияпроанализировать и оценить сложившиеся к настоящему времени понятия и определения относительно розничных банковских продуктов и услугвыявить особенности современных российских банковских инноваций и псевдоновинокохарактеризовать и оценить используемые в России инновационные методы продвижения розничных банковских услуг. Выделить наиболее важные из этих методовобобщить российский опыт обеспечения экономической безопасности банковского розничного бизнеса с целью исключения фактов преступных посягательств на операционную деятельность банка и вовлечения его в сомнительные схемы по легализации преступных доходов.

Объектом исследования является сфера банковского розничного бизнеса в России.

Предметом исследования выступает механизм формирования кредитными организациями России комплексного подхода к предоставлению услуг частным клиентам.

Теоретические и методологические основы исследования.

Теоретической базой являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам розничного банковского бизнеса, его инфраструктуры и безопасностиматериалы всероссийских и региональных конференций по проблемам развития розничного бизнесарезультаты практической деятельности автора.

В качестве методологической основы применены общенаучные методы: системный анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция, аналогия, сравнение. В процессе исследования использованы данные Центрального Банка Российской Федерации, Агентства по страхованию вкладов, законодательные и нормативные акты РФ, информация периодических изданий, Интернет и собственных прикладных исследований.

Полученные научные результаты соответствуют пункту 9.16 «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения» специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта научной специальности ВАК РФ.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем.

1. Разграничены понятия «универсального» и «розничного» банка и даны их определения. Банк, обслуживая физических и юридических лиц, вправе называться розничным при условии позиционирования себя в качестве такого и осуществления комплекса мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов. Универсальным является банк, уделяющий одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, предоставляющий широкий спектр услуг, имеющий крупную филиальную сеть, включающую универсальные и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов. На основе этого определения выполнена классификация банковских офисов, позволившая обосновать необходимость совмещения в рамках универсального банка офисов двух специализаций: клиентской и продуктовой.

2. Даны рекомендации по оптимизации размещения банковских офисов в некоторых районах города Москвы и курортных зонах РФ.

3. На основании анализа деятельности восьми банковских операций (операции по лицевым счетакредитованиебанковские картыпереводыработа с сейфовыми ячейкамиоперации с драгоценными металламиоперации с иностранной валютойпривилегированное обслуживание) доказано отсутствие в современном банковском розничном бизнесе России реальных инновационных продуктов и услуг. В связи с этим введено понятие «гибридные банковские продукты», представляющие собой, в большей или меньшей степени, усовершенствованные, традиционно используемые в стране, банковские продукты и услуги.

4. Доказано, что в настоящее время инновационность банковских продуктов и услуг, определяется не их сущностью, а лишь методом продвижения на российском рынке. Сделан вывод, что большинство современных банковских продуктов, квалифицируемых как инновационные, в большей степени соответствуют определению «гибридные банковские продукты».

5. В качестве инноваций выделены следующие методы продвижения банковских розничных продуктов и услуг: тендерный маркетингкарточные программы кобрендингакросс-продажипакетные предложенияИнтернет-банкинг.

6. Доказано, что рост махинаций в области легализации преступных доходов через розничные операции банка может быть следствием наличия «гибридных» банковских продуктов. Разработан механизм предотвращения использования банковских розничных операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Полученные выводы и рекомендации способствуют приращению научного знания в области формирования и развития розничного банковского бизнеса. Результаты исследования позволяют повысить качество анализа и оценки банковского розничного бизнеса в кредитных организациях в условиях нестабильной экономической ситуации. В диссертации даны рекомендации по развитию территориальной инфраструктуры банковского розничного бизнеса, обоснована классификация основных банковских розничных продуктов и услуг, разработан механизм предотвращения сомнительных розничных операций.

Выводы и рекомендации могут быть успешно использованы банками в практике проведения банковских розничных операций, совершенствования инфраструктуры банковского офиса, локализации преступных посягательств на операционную деятельность банка.

Положения и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке учебно-методических комплексов в рамках дисциплин, связанных с банковским, в том числе розничным, бизнесом и банковской безопасностью.

Заключение

.

В результате проведенного исследования, направленного на совершенствование комплексного подхода к банковскому розничному бизнесу в сферах развития территориальной инфраструктуры, банковских продуктов и безопасности, был получен ряд результатов, имеющих как научную, так и практическую значимость. Разграничены понятия розничного и универсального банка. Доказано, что банк, обслуживая физических и юридических лиц, вправе называться розничным при условии позиционирования себя в качестве такого и осуществления комплекса мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов. Универсальным является банк, уделяющий одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, предоставляющий широкий спектр услуг, имеющий крупную филиальную сеть, включающую универсальные и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов. Разработана классификация банковских розничных офисов, опирающаяся на клиентскую и продуктовую специализацию, что позволило подтвердить необходимость разграничения понятий розничного и универсального банка. Даны рекомендации по оптимизации размещения банковских офисов в некоторых районах города Москвы и курортных зонах РФ. В основе данных рекомендаций лежит тщательное изучение инфраструктуры и состава населения района, при этом особое внимание уделяется сути потребностей в банковском обслуживании.

Доказано, что розничные дополнительные офисы узкой специализации в период нестабильной экономической ситуации будут иметь эффективность при условии, что они направлены на привилегированных клиентов, а не на отдельную услугу. Один привилегированный клиент приносит больше прибыли, чем несколько обычных, и банк при этом не будет беспокоиться о возможности массового оттока привлеченных денежных средств при появлении в средствах массовой информации материалов об экономической нестабильности.

В работе представлены основные банковские операции. Доказано, что в настоящее время не может существовать инновационных банковских продуктов. Во-первых, многие так называемые инновационные банковские продукты не относятся к банковским, так как банк выступает посредником.

78 при их продаже, и данное посредничество не всегда является законным. Во-вторых, в исследовании введено понятие гибридного банковского продукта. Ввод данного понятия обосновывается тем, что в работе приводится восемь основных банковских продуктов и услуг и доказывается, что все остальные банковские продуты и услуги создаются на базе представленных восьми, тем самым получаются продукты-гибриды. Поэтому в работе дается опровержение наличия в настоящее время инновационных банковских продуктов с введением термина «гибридные банковские продукты и услуги».

В исследовании приводятся новые методы маркетингового развития каждого из восьми основных розничных банковских продуктов. Новизна заключается в том, что предложены новые подходы к продвижению банковских продуктов, учитывающие такие факторы, как история их внедрения, а также текущее нестабильное экономическое положение.

В исследовании инновационность сведена к различным методам продвижения банковских продуктов и услуг. Среди них: тендерный маркетинг в банковском ритейле, карточные программы кобрендинга, кросс-продажи, пакетные предложения и интернет-банкинг. Так, в тендерном подходе в банковском ритейле отмечено, что в современных условиях имеет место быть только продвижение тендерных банковских продуктов, а тендерная индустриализация банковских офисов в Российской Федерации сегодня неэффективна. При работе с карточными программами кобрендинга доказано, что первостепенным должен являться банковский продукт, а на втором месте — небанковская услуга. При разработке карточных программ.

78 Статья 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности». кобрединга следует исключить случаи, когда небанковская услуга перекрывала бы интерес к продуктам кредитной организации. При рассмотрении кросс-продаж и пакетных предложений банковских продуктов и услуг следует уделять отдельное внимание ценообразованиям на данные услуги. Чтобы лояльность клиентов к банку росла, необходимо при пакетных предложениях делать цепы на банковские продукты и услуги ниже, чем если бы клиент приобретал их по отдельности. Также немаловажным является вопрос формирования пакета банковских продуктов. Он должен учитывать потребности будущих клиентов банка и состоять из разных видов групп продуктов. Сделан вывод, что есть универсальный банковский продукт, который может входить в состав любого пакетного предложения, и этим продуктом является пластиковая карта. В настоящее время один частный клиент банка все чаще является держателем карт различных кредитных организаций из-за того, что банки часто выдают лояльным клиентам свои банковские карты. Можно утверждать, что наличие у одного гражданина несколько банковских карт в скором времени станет нормой в федеральных центрах нашей страны. Для банков это явится новой формой конкуренции. Клиенты, основываясь только на тарифах и удобстве обслуживания по одной карте, будут выбирать себе финансово-кредитную организацию для полноценного банковского обслуживания. То есть по такому продукту, как банковская карта, будет выигрывать весь пакет предложений кредитной организации.

Доказано, что интернет-банкинг явится прибыльным для финансово-кредитной организации только в том случае, если через него будет предлагаться полный спектр банковских услуг, а не единичные услуги. Тестовых режимов при развитии интернет-банкинга быть не должно, иначе недостатки в работе могут навсегда внушить клиентам недоверие к данной услуге. Сделан вывод о том, что услугу интернет-банкинга необходимо подключать клиентам, находящимся на обслуживании в банке, и в целях ее дальнейшего массового внедрения услуга должна быть бесплатной, а операции, проходящие через нее, — платными.

В исследовании впервые было отмечено, что при рассмотрении путей развития банковского розничного бизнеса базирование на инфраструктуре и банковских продуктах и услугах является недостаточным. Доказана необходимость уделять особое внимание аспектам банковской безопасности. В исследовании впервые произведено выделение видов безопасности в банковском розничном бизнесе, выявлены функции службы экономической безопасности. Основная функция, которая подчеркивается в исследовании, -это предупреждение хищений денежных средств с использованием банковских розничных операций. В исследовании сделан акцент на предупреждение хищений с такими розничными операциями, как операции с сейфовыми ячейками, операции по вкладам, кредитование и операции с пластиковыми картами. При ведении операций с сейфовыми ячейками и операций с вкладами сделан акцент на их сопровождение. В качестве одной из действенных мер приводится подтверждение операций по снятию крупных сумм наличных со счетов частных клиентов администраторами смен дополнительных офисов или иными ответственными работниками. В работе доказано, что для минимизации рисков при совершении и сопровождении операций по кредитованию частных клиентов необходимо создать отлаженный механизм взаимодействия между службами банка. Недопустимо возложение всех функций по минимизации рисков в операциях кредитования исключительно на службу экономической безопасности банка. Особое место при рассмотрении вопроса о возможности оформлении ссуды клиенту должно занимать прямое общение сотрудников банка с потенциальным заемщиком. Если сотрудники службы экономической безопасности не общаются напрямую с будущим заемщиком, то в кредитной организации должны проходить обучающие мероприятия с кредитными сотрудниками на предмет умения оценивать потенциального заемщика как благонадежного или нет при вербальном общении с ним. Также в исследовании даются рекомендации по минимизации рисков при использовании банковских карт. Основной упор в исследовании был сделан на пресечении мошеннических операций с использованием карт типа «белый пластик», перспективным способом борьбы с которым является развитие чиповых технологий. Данные технологии должны касаться не только создания пластиковых карт на основе чипов, но и усовершенствования технического оснащения терминалов и банкоматов, которые также должны полностью перейти на данные технологии.

В работе впервые исследуются аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковском розничном бизнесе. В исследовании выявлен ряд розничных операций, через которые могут быть легализованы доходы, полученные преступны путем. Среди них:

1) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от частных клиентов из прочих кредитных организаций;

3) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от частных клиентов из филиалов данного банка;

4) получение и досрочное погашение кредита под заклад высоколиквидных активов;

5) переводы денег со счетов частных клиентов на счета юридических лиц за рубеж, включая офшорные страны (офшорные схемы легализации преступных доходов);

6) безналичная покупка физическим лицом высоколиквидных активов за счет средств, поступивших на счет от третьих лиц и компаний;

7) сомнительные срочные переводы частных клиентов;

8) переводы со счетов/на счета банковских карт на счета/со счетов электронных кошельков (виртуальные деньги).

Впервые были представлены мероприятия по предупреждению сомнительных операций по легализации преступных доходов с использованием розничных операций. В качестве данных мероприятий представлен набор подтверждающих документов для каждого вида операций и приведены рекомендации по тщательному изучению, вновь создаваемых гибридных продуктов на предмет возможного проведения через них сомнительных операций. Также в исследовании затронуты существующие пробелы в законодательстве в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В качестве новизны, отмечаются случаи в розничном бизнесе, когда клиенту следует отказывать в совершении операции. Данные рекомендации даются на основании трактования статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 № 11 579. Однако в данном Законе четко нигде не прописываются операции, которые запрещается проводить (за исключением случаев финансирования террористической деятельности). Единственное, на что делается уклон в законодательстве, это на отсутствии подтверждающих документов, без указании, каких именно документов. В работе представлены документы, без которых проведение той или иной операции можно считать не легитимным. Указано на необходимость разрабатывать и реализовывать мероприятия по противодействию легализации преступных доходов (заградительные тарифные барьеры, усовершенствование идентификационных процедур) при создании смешанных (гибридных) банковских продуктов, так как гибридный банковский продукт содержит в себе свойства ужеимеющихся различных продуктов и услуг и это. увеличивает риск его использования в целях легализации преступных доходов во столько раз, сколько свойств различных продуктов и услуг он содержит.

В исследовании впервые рассмотрена проблематика работы внутрибанковской безопасности в области процедур противодействия легализации преступных доходовОсновной проблемой в данной области является предотвращение фактов сговора между преступными элементами и.

79 Федеральный Закон 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». сотрудниками финансово-кредитных организаций с целью проведения розничных операций по легализации преступных доходов. В исследовании дан алгоритм действий банковских служб для предотвращения злоупотреблений сотрудников в области легализации преступных доходов, среди которых: создание рабочих групп по рассмотрению банковских операций, проверка подлинности подтверждающих документов, тщательная проверка кандидатов на должности ответственных сотрудников по финансовому мониторингу.