Инвестиционная стратегия предприятия индустриального домостроения в условиях экономической нестабильности

атегического планирования в управлении фирмой с каждым годом применения, как на уровне предприятия, так и в теоретических разработках. В последнее время наиболее часто в связи ситуацией, сформировавшейся на рынках большинства товаров, используется категория развития тех или иных производств, рынков, их сегментов, предприятий и организаций, систем здравоохранения, образования и прочих участков предоставления услуг и производства товаров. Сама категория «развитие» имеет нацеленность на будущее, которое может быть рассмотрено как краткосрочная, среднесрочная так и долгосрочная перспективы. Задачи развития способны задавать в будущем весь способ производства товаров и оказания услуг, играть решающее в этом значение, следовательно, от способа их решения в настоящем зависит положение рынков, предприятий, их работников и, безусловно, удовлетворение потребителей. Именно поэтому стратегическое решение задач развития наиболее актуально в современном мире. От того, кто и как решит собственные задачи развития будет зависеть, кто и на сколько будет являться лидером на рынке, насколько осуществляемая деятельность будет эффективной. В Российской Федерации стратегическое планирование имеет собственную оценку развития, во многом особенности его применения на российских предприятиях определяется общими для всей экономики условиями (политическими, социальными, историческими), ограничивающими ее перспективный рост, то есть рост, имеющий основу в создании будущего потенциала какой-либо организации или страны в целом. Безусловно, резкий переход в управлении российскими предприятиями с традиционных для них директивных «рельс» на стратегические ориентиры невозможно и, быть может даже нецелесообразно, поскольку каждое явление и событие вполне может развиваться также и эволюционным путем. Так или иначе, но использование стратегического планирования в настоящее время на российских предприятиях ограничено. Предлагается рассмотреть возможные варианты адаптации методов стратегического планирования инвестиционного развития к практике отечественных предприятий индустриального домостроения. стране все больше и больше областей для своего полезного.

Инвестиционные процессы являются одним из главных механизмов реализации структурной перестройки и подъема экономики России.

Стратегическое планирование ориентировано, прежде всего, на минимизацию возможных стратегических неожиданностей и соответственно обеспечивает необходимое направление развития организации, принятое ее соответствующим лицом.

Существующие методы стратегического планирования не дают полный ответ на необходимость повышенной приспосабливаемости к таким стратегическим неожиданностям рыночной ситуации. Более того, методология выбора тех или иных действий предполагает собой ориентацию на множество переменных, оценка которых в условиях неразвитого российского рынка информационных услуг очень проблематична. В силу этих и других причин стратегическое планирование применяется на небольшом числе крупных предприятий, ориентированных в деятельности прежде всего на запад.

Вместе с тем, учитывая изменение уровня конкуренции, политическую нестабильность и связанные с ней прочие страновые риски необходимость стратегического планирования не должна вызывать сомнений. Кроме того, выход из создавшегося тяжелого финансового положения многих строительных организаций возможен только в развитии собственных систем (производства, продукции, технологии).

Финансовая нестабильность, прерывистость финансирования, реальное ухудшение положения строительных организаций во второй половине 1998 года («августовский кризис») определило очередную задержку процесса восстановления и развития потенциала отрасли. Согласно данных государственной статистики из 267 важнейших производственных и социальных объектов на 1998 год, введено только 15, в том числе на полную мощность -11 объектов, не велось строительство 58 объектов. В 1998 году по сравнению с 1997 годом допущено снижение объемов ввода жилья в 53 субъектах РФ. Строительство, а в частности жилищное строительство, находится в сильной положительной корреляции с состоянием экономики страны, основу которой составляет значительная доля ресурсов экономики, задействованная в данной отрасли, а также удовлетворение потребностей первого порядка.

Вышеназванные обстоятельства определяют актуальность рассмотрения вопросов инвестиционного развития организаций, что и явилось основанием для определения предмета, цели и задач данного исследования.

Цель и задачи исследования

.

Целью диссертационной работы является исследование теоретических проблем и совершенствование подходов к стратегическому планированию инвестиционного развития предприятия индустриального домостроения в условиях экономической нестабильности.

В соответствии с общей целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

— выполнен анализ развития и уточнена категория стратегического планирования;

— разработан подход использования кластерного анализа в рамках стратегического планирования;

— разработана схема инвестиционного развития организации;

— определена система этапов выделения области компромиссов локальных стратегий организации.

Предмет исследования.

Предметом исследования явилась разработка стратегии инвестиционного развития предприятия индустриального домостроения, представляющей собой совокупность взаимосовместимых и поддерживающих друг друга локальных стратегий.

Объект исследования.

Объектом исследования явилась деятельность ряда строительных организаций г. Тюмени, выполняющих функции планирования инвестиционного развития.

Методология и теоретическая основа исследования.

Теоретическую и методологическую основу проведенного исследования составляют методы системного и ситуационного анализа, теории вероятностей, теории нечетких множеств, теории управления проектами, теории компромиссных решений, а также теории экспертных систем.

В процессе работы над диссертацией были использованы труды Акоффа Р. Л. Ансоффа И., Афифи А., Эйзена С., Бауэра Р., Коллар Э., Беренса В. и Хавронека П. М., Бромвича М., Бузырева В. В., Градова А. П., Драккера П. Ф., Енюкова И. С., Клейнера Г. Б., Кинга У. и Клиланда Д., Ковалева В. В., Коно Т., Менара К., Мескона М. Х., Альберта М., Хедоури Ф., Молодцовой Р. Г., Мушик Э., Мюллера П., Норкотт Д., Петрова А. Н., Смирнова В. А., Герчикова С. В., Соколова В. Г., Федулова А. Л., Холта Р. Н., Чистова Л. М., Шеннона К., Эшби У.Р.

Научная новизна.

1. Предложена новая схема разработки инвестиционного проекта, основанная на параллельном подходе прохождения этапов разработки с целью сокращения времени собственно процесса и улучшения характеристик маневренности планирования инвестиционных проектов.

2. Впервые применены в рамках стратегического планирования методы кластерного анализа для оценки согласованности локальных стратегий развития организации, описания ее конкурентов и портфеля инвестиционных проектов.

3. Предложена методологическая схема выделения области компромиссов локальных стратегий развития согласно применения теории нечетких множеств и субъективных вероятностей лица, принимающего решения относительно развития организации (выбора локальных стратегий).

4. Рассмотрены вопросы компенсации управленческих воздействий влияний внешней среды с целью оптимизации процесса стратегического планирования.

5. Уточнена категория стратегического планирования для целей совершенствования его процесса на уровне организации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Существующие методы стратегического планирования не позволяют определить необходимость чрезмерной чувствительности к появлению стратегических неожиданностей. Используемые за рубежом модели выбора стратегий определяются множеством переменных, для оценки которых требуется сформированная и эффективная информационная среда и, соответственно, рынок информационных услуг, состояние которого в России характеризуется только как начальная стадия. Вследствие этого предлагается использование в стратегическом планировании методов кластерного анализа, способных дать требуемую оценку состояния среды и механизм выбора согласованных локальных стратегий развития, формирующих единую стратегию организации.

2. Кластерный анализ позволяет выделить группы взаимосовместимых и поддерживающих друг друга стратегий. Данное условие является необходимым для эффективности стратегии организации в целом. При этом выбор той или иной группы представляет решение из области компромиссов.

Для выделения области компромиссов стратегий нами предлагается следующая процедура, представляющая собой оценка значимости для лица, принимающего решения, выделенных в результате декомпозиции параметров-результатов. Каедому параметру до определенного экспертным путем порога дифференциации цели (пороговый уровень) присваивается коэффициент (п) в диапазоне [0- 1]. Результат дифференциации цели оценивается по мультипликативной свертке отдельно по краткосрочной и долгосрочной перспективе:

3. Отбор критериев оценки заключается в их упорядочении с помощью фундаментальных характеристик организаций. Поскольку принятие организацией и следование той или иной стратегической альтернативепроблема управления, критерии должны также строиться вокруг областей категории управления, то есть организации, планирования, мотивации и контроля.

Практическая ценность исследования.

1. Разработанная методика формирования согласованной стратегии инвестиционного развития является универсальной и может применяться организациями различных отраслей, осуществляющими планирование инвестиционных проектов.

2. Использование разработанной методики процесса формирования стратегии инвестиционного развития позволяет выбрать оптимальную стратегию в достижении основной цели существования организации.

3. Разработанные методологические принципы принятия решений в рамках стратегического планирования позволяют на их основе сформировать правила инвестиционного развития и процесса планирования на предприятиях, не имеющих достаточных ресурсов содержания собственной системы и подразделения стратегического планирования.

4. Предложенный подход к разработке инвестиционного проекта позволяет задействовать эффективный экономический механизм повышения качества продукции и сокращения непроизводительных затрат ресурсов.

5. Методические положения, предложенные в работе, могут применяться в учебных целях для подготовки студентов экономических специальностей, при повышении квалификации специалистов предприятий.

Реализация результатов исследования.

Применение разработанных элементов стратегического планирования развития организации осуществлялось на базе ОАО «Тюменская домостроительная компания» в 1996;98 гг.

Апробация работы и публикации.

Основные положения диссертационной работы докладывались на научно-практических конференциях Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, Тюмень, 1996 г.- Международной очно-заочной научно-практической конференции «Менеджер 21 века», Новосибирск, 1998 г.

Основные положения диссертации изложены в 7 публикациях общим объемом 2,1 п.л.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из ведения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 3 приложений. Основной текст изложен на 149 страницах, содержит 18 таблиц и 31 рисунок.

Список литературы

состоит из 151 наименований. Общий объем работы -157 страниц.

I. Стратегическое планирование, как инструмент процесса инвестиционного развития организации.

Заключение

.

Актуальным для жилищного рынка городов Тюменской области является неполное соответствие наличного жилищного фонда потребностям потенциальных покупателей. Кроме того, недостаток финансирования текущих и капитальных плановых ремонтов жилищного фонда приводит к снижению потребительской стоимости не только жилья на вторичном рынке, но и потенциально при новом строительстве.

На основании проведенного анализа жилищного рынка можно определить следующий список актуальных проблем его развития:

— сокращение бюджетного финансирования строительства и реконструкции жилищного фонда;

— высокая степень износа, как физического, так и морального, объектов жилищного фонда;

— отсутствие в области, в прочем и в стране в целом, единой концепции реформирования жилищной сферы, охватывающей этапы от проектирования до сноса жилых домов.

В связи с этим формируются основные задачи, решение которых необходимо для создания в области эффективного управления строительством:

— с целью ослабления зависимости от бюджетного финансирования разработка механизма планирования строительства и реконструкции жилищного фонда;

— создание конкурентной среды на рынке жилья;

— за счет привлечения инвесторов, в том числе населения, развития ипотечного кредитования строительства жилья увеличение инвестиционной активности на жилищном рынке;

— снижение затрат в жилищной сфере.

В условиях существующей экономической нестабильности предприятия индустриального домостроения не могут ограничиваться в своем управлении только теми методами и способами руководства, которые использовались ими ранее в период социалистического строительства в стране. В настоящее время их руководители вынуждены на своем уровне принимать стратегические, по отношению к будущему состоянию на рынке и ресурсам организации, решения, формулировать некоторую стратегию «успеха».

Категория стратегического планирования в течение времени рассматривалась по-разному, от определения перспективных направлений развития организации и отождествления с долгосрочным планированием до определенного набора действий и решений, предпринятых руководством организации, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь ей достичь собственных целей. Вместе с тем, в настоящее время не существует общепринятого определения данной категории. Для целей инвестиционного развития предприятия в работе предложено следующее определение стратегического планирования:

Стратегическое планирование — процесс принятия решений, имеющих необратимый и долгосрочный характер для существования организации с тем. чтобы достичь ее цели (целей).

В рамках стратегического управления речь идет о выборе, так называемой, стратегической позиции. В современной теории и практике стратегического управления существует относительно большое число моделей выбора, основанных на тех или иных критериях оптимизации и зависящих от множества переменных. В ситуации неразвитого рынка информации, недостаточного опыта стратегического планирования в нашей стране, применение таких моделей, прежде всего заимствованных в зарубежных источниках, скорее условно.

Большинство моделей выбора стратегической позиции используют категорию стратегических зон хозяйствования, связанных с жизненным циклом продукта, спроса/технологии и так далее. Вьщеление или определение этапов жизненного цикла в практике отечественных предприятий встречает определенные трудности, объясняемые недостатком информации и сведений. В настоящий момент времени прогнозирование количества и значений многих факторов предложения и спроса на жилищный фонд в связи с незаконченностью процесса отработки законодательных актов на практике, кризисными колебаниями экономики в целом, является в большой степени проблематичным. Учитывая ценовую эластичность предложения жилищного фонда в долгосрочной перспективе, то есть в области стратегических позиций организации, проблемность прогнозирования оценки социологических факторов спроса, можно заключить о необходимости использования существующих ограниченных инвестиций наиболее рациональным способом.

Предлагаемое использование на уровне предприятий индустриального домостроения методов кластерного анализа позволяет снять часть данных ограничений. В частности применение кластерного анализа не требует в качестве обязательного условия жесткой увязки с теорией жизненного цикла, следовательно, для представления результатов исследования не является необходимой дополнительная информация. Процедуры относительно просты в использовании и позволяют достаточно полно автоматизировать процесс обобщения данных. Кластерный анализ может быть использован, как удобный для организаций механизм описания стратегических альтернатив и принятия одной из области согласия или области компромиссов. Он может быть использован так же, как промежуточный этап разработки стратегии, а вместе с комплексом решений способен оценить необходимость и достаточность разработки стратегии для организации на начальном этапе.

Кластерный анализ способен произвести разумное сравнение существующего множества классификаций стратегий, путем такого же построения дерева классификации посредством структурного объединения их в кластеры, согласно критерию минимальных расстояний в области согласия альтернатив стратегий.

Кроме того, условием «успеха» стратегии является соблюдение взаимосовместимости и поддержания локальных стратегий. Кластерный анализ позволяет выполнить данное ограничение. Его результатом будет являться формирование именно такой общей стратегии развития организации. На основе данных ОАО «Тюменская домостроительная компания» разработана модель стратегии инвестиционного развития, оценены наиболее актуальные для реализации инвестиционные проекты, предложена оптимальная стратегия развития.

Согласно процедурам использования в стратегическом планировании кластерного анализа определена система этапов выделения области компромиссов локальных стратегий организации, заключающаяся в возможности рассмотрения данного подхода, его ограничений и достоинств выбора критериев оценки локальных стратегий. Результат дифференциации цели оценивается по мультипликативной свертке отдельно по краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Принимая во внимание актуальность действий предприятия по нейтрализации влияний окружающей среды критерий разнообразия состояний системы организации 3(S) должен максимизироваться с задачей компенсировать эти воздействия, при этом неопределенные и неуправляемые факторы, определяющие временную характеристику изменений, минимизируют данный критерий с задачей получения гарантированного результата во времени.

Тогда при имеющейся одной целевой установке перспективного роста решение задачи оптимизации принимаемых решений относительно тех или иных вариантов или альтернатив инвестирования средств может с достаточной точностью укладываться в модификации классической задачи выбора проектов.

Учитывая необходимость совершенствования типовой схемы формирования стратегии развития организации, была предложена версия схемы инвестиционного развития предприятия, представляющая собой 11 этапов. Схема разработана согласно положению закона разнообразия Эшби и представлении времени, как ограниченного ресурса.

Принятые в модели двусторонние информационные потоки позволяют изначально учесть комплексную работу и постоянное обращение к результатам, полученным на других этапах.

Таким образом, в диссертационной работе предложен новый подход к формированию инвестиционной стратегии развития предприятия индустриального домостроения, имеющий существенное значение для совершенствования процесса стратегического планирования.

В условиях экономической нестабильности вектор изменения факторов привычности событий, темпов изменений и предсказуемости будущего находится в постоянном развитии. Речь едет о постепенном и постоянном увеличении параметра неустойчивости, а, следовательно, и неопределенности внешней среды.

При использовании системы стратегического планирования на предприятиях индустриального домостроения формируются следующие трудности, определяемые экономической, политической и социальной обстановкой в нашей стране:

— проблемы законодательной базы. Законодательно определено основной целью предприятияполучение прибыли, вместе с тем, его развитие, согласно нормативных актов, не имеет целевой ориентации,.

— ограничения менеджеров среднего и высшего звена по исследовательскому стилю принятия решений, слабость творческого подхода к анализу неожиданных ситуаций;

— отсутствие эффективного рынка информационных услуг определяет проблематичность получение предприятиями необходимых для стратегического планирования инвестиций сведений и данных.

Сформированная стратегия инвестиционного развития подвергается проверке на основе показателя изменения конкурентоспособности по аддитивной свертке критериев с присвоением каждому коэффициента его важности, что позволит компании упрочить положение конкурентного лидера на рынке жилья, реализовать собственные цели, ориентированные на выполнение ее миссии.