Комплексная методика диверсификации производства отрасли связи и информатизации

Актуальность темы

исследования. Диверсификация производства, как правило, преследует несколько целей: расширить ассортимент продукции, изменить вид продукции, повысить эффективность производства, получить экономическую выгоду, предотвратить банкротство. В области инноваций отрасли связи и информатизации диверсификация в значительной степени становится сферой государственного регулирования, так как совпадает с распределением государственных инвестиций, дотаций и грантов на производство тех или иных товаров и услуг.

При этом возникает несколько нерешенных взаимосвязанных методологических проблем, которые особенно существенны в отрасли связи и информатизации. В частности, для эффективного управления диверсификацией, с одной стороны, необходимо иметь возможность прогнозировать жизненный цикл товаров и связанные с этим финансовые потоки и, с другой стороны, оптимально распределять инвестиционные вложения на производство разных типов инновационных товаров.

Существующие методы прогнозирования жизненного цикла товаров и услуг, в том числе, ожидаемых объемов продаж, прибыли и затрат, не позволяют в должной степени учитывать коммерческие риски и поэтому имеют большие погрешности. Причем, прогнозирование объемов продаж и цен в такой отрасли как связь и информатизация имеет свою специфику. При высоких погрешностях становится невозможным распределение вложений в производство различных товаров, то есть, в оптимизацию диверсификации производства. Более того, следует сказать, что у диверсификации есть свои плюсы и свои минусы. Важно учитывать и контекст, и мотивацию, прежде чем принять решение о диверсификации и о её направлениях.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические основы диверсификации производства изложены в трудах известных зарубежных ученых: Д. Аакера, И. Ансоффа, X. Виссемы, Р. Купера, а также отечественных исследователей: A.M. Аронова, Е. П. Голубкова, В. В. Гончарова, П. В. Забелина, А. Н. Петрова, A.A. Полиди, С. А. Попова и др. Их работы в основном посвящены таким вопросам, как разработка стратегии производства, исследование особенностей управления диверсификационными процессами, оценка рисков диверсификации.

Для разработки высокоэффективных методов диверсификации важное значение имеет применение экономико-математической методологии, в создании и разработке которой важную роль сыграли многие ведущие отечественные ученые. В их числе академики: А. К. Аганбегян, В. М. Глушков, C.B. Емельянов, JI.B. Канторович, B.JI. Макаров, H.H. Моисеев, Г. С. Поспелов, В. А. Трапезников, Н. П. Федоренко, а также профессора: К. А. Багриновский, В. Н. Бурков, B.JI. Волкович, О. В. Голосов, И. Н. Дрогобыцкий, В. В. Кульба, В. Е. Лихтенштейн и многие другие ученые.

Высоко оценивая результаты исследований данных авторов, следует отметить, что современные условия хозяйствования требуют развития новых научно-методических подходов и идей, базирующихся на рыночных условиях хозяйствования. Наличие названных проблем, имеет большое значение для бизнеса в отрасли связи и информатизации и, особенно, для инновационного бизнеса, что и определяет актуальность темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка комплексной методики диверсификации производства в отрасли связи и информатизации на основе компьютерных технологий в условиях неопределенности и коммерческих рисков, а также выработка методических рекомендаций по её практическому применению.

В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи:

• проведен анализ методов управления процессами диверсификации;

• сформулированы возможные риски инвестиций в производство и реализацию товаров и услуг при диверсификации производства в отрасли связи и информатизации;

• определены возможные современные инструментальные программные средства для решения задач диверсификации;

• разработана экономико-математическая модель управления диверсификацией;

• разработана процедура получения вариантов диверсификации и условий комбинирования инвестиций в продукты производства с учетом жизненного цикла товаров и услуг;

• организованы процедуры диалогового взаимодействия пользователя с инструментальной системой.

Объектом исследования являются предприятия отрасли связи и информатизации, производимые товары и оказываемые различным организациям услуги.

Предметом исследования являются методы и методики выработки управленческих решений по диверсификации производства.

Теоретическая и методологическая база исследования. Исследование проводилось в полном соответствии с ключевыми положениями экономической теории и системного анализа. Его методологическую основу составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономико-математического прогнозирования и эволюционно-симулятивного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и других разделов науки. При решении конкретных задач использовались известные методы математического программирования, методики и алгоритмы решения прикладных экономических задач.

Информационной базой работы выступили научные обзоры, материалы периодической печати, нормативные документы, официально опубликованные данные российской и зарубежной статистики, доклады и материалы международных НТК, а также аналитические обзоры и прогнозы развития отрасли связи и информатизации и др.

Диссертационная работа по своему содержанию соответствует Паспорту специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (связь и информатизация)) пункт 1.5.104. «Исследование финансовых и организационных методов и механизмов управления инновационным развитием средств отрасли связи и информатизации».

Научная новизна исследования. Научная новизна разработки комплексной методики управления диверсификацией продуктов отрасли связи и информатизации заключается в том, что на основе полученной зависимости прибыли от затрат с учетом жизненного цикла товара и конъюнктуры рынка, появилась возможность осуществлять оптимальный выбор номенклатуры возможных новых изделий, поставляемых на рынок товаров и услуг.

Наиболее существенные научные результаты, полученные в диссертации:

1. Проведен анализ развития отрасли связи и информатизации, который позволил определить стратегию развития информационно-коммуникационных технологий. В частности, выявлено, что специфическим фактором развития отрасли связи и информатизации, приходящимся на среднесрочную перспективу, является переход заметной части сегментов отрасли (мобильная связь, услуги по передаче данных, цифрового телевидения) от режима «экспоненциального роста» к режиму «медленного роста». Такой переход формирует ряд вызовов для компаний: необходимость смены приоритетов развития, схем управления и т. п.

2. Показано, что в условиях несовершенства российского финансового рынка, где возможность полноценной диверсификации портфеля ценных бумаг на сегодняшний день отсутствует, предпочтительна именно диверсификация производства продукции отрасли связи и информатизации, а не денежного капитала.

Это связано с неблагоприятной деловой средой, характеризующейся высокими коммерческими рисками и усилением конкурентной борьбы при сужающемся платежеспособном спросе.

3. Сформулирован «принцип диверсификации», утверждающий, что вне зависимости от причин и способов диверсификации, она, в конечном итоге, связана с необходимостью принятия решений о том, какую номенклатуру товаров и услуг, в каких объемах и по каким ценам следует поставлять на рынок, чтобы обеспечить максимальную прибыль.

4. Предложена комплексная методика, реализующая «принцип диверсификации», суть которой заключается в организации совместного решения двух задач:

• решение первой (задачи управления инновационными рисками предприятия при выводе новых товаров на рынок) позволяет получить зависимость прибыли от затрат с учетом жизненного цикла товара и конъюнктуры рынка;

• решение второй задачи (принятия решения о номенклатуре возможных новых (возможно инновационных) товаров, поставляемых на рынок) позволяет осуществить выбор номенклатуру возможных новых товаров поставляемых на рынок (определение объёмов и цен, приводящих к максимуму прибыль предприятия).

Показано, что предложенный механизм с определенными модификациями может быть применим также для портфельной диверсификации.

5. Разработана модифицированная экономико-математическая модель прогнозирования финансовых потоков производства товаров и услуг в отрасли связи и информатизации, на основании которой получены зависимость прибыли от затрат с учетом жизненного цикла товара и конъюнктуры рынка.

6. Предложена модель диверсификации производства товаров, в основе которой лежит комбинаторная модель, обеспечивающая принятие решений об инвестиционных вложениях в производство допустимых вариантов товара на заданном сегменте рынка отрасли. Отличительной особенностью этой модели является автоматическое формирование исходных данных о возможных вариантах того, какой товар, в каком объеме, при какой себестоимости необходимо производить и по какой цене продавать и сети взаимосвязи между этими вариантами. Поиск оптимального плана диверсификации производства должен обеспечить максимум прибыли при заданном уровне совокупных затрат.

7. Разработаны эффективные процедуры диалогового взаимодействия пользователя с инструментальной системой, которые позволяют достаточно просто использовать её для принятия решений по диверсификации продукции отрасли связи и информатизации. Предложены методические приемы сбора, предварительной подготовки исходной информации и получения результатов по диверсификации производства.

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое применение математических методов и инструментальных программных средств для разработки новых экономико-математических моделей и методов управления бизнесом.

Проведенные исследования и полученные результаты составляют теоретическую основу экономико-математического моделирования управления диверсификацией бизнеса, что имеет особенно большое значение для инновационного бизнеса в отрасли связи и информатизации. Разработанные модели и методы направлены на решение практической задачи — повышение экономической эффективности предприятий индустрии связи и информатизации. Результаты исследований доведены до конкретных методик, алгоритмов и рекомендаций по использованию инструментальной системы Decision.

Основные результаты исследования, имеющие практическое значение:

• инструментальные программные средства, реализующие комплексную методику диверсификации, применимую, в частности, для управления инновационным бизнесом в отрасли связи и информатизации, для распределения государственных вложений в инновационную деятельность, в частности в технопарках;

• процедуры диалогового взаимодействия пользователя с инструментальной системой, которые позволяют достаточно просто использовать её для принятия решений управления диверсификацией бизнеса.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Проведенные в диссертации исследования непосредственно связаны с планами научно-исследовательских работ ВНИИПВТИ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в области развития информационно-коммуникационных технологий в России. Основные положения диссертационного исследования докладывались и получили одобрительную оценку на Международной летней школе молодых ученых.

Мировой финансовый кризис и его влияние на развитие финансовых систем" (Москва, 2009), VII-й Международной научной конференции 9.

Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений" (Владикавказ, 2010), а также на семинарах кафедр: «Менеджмента» МГУТУ, «Прикладной информатики» ВЗФЭИ и секции «Информационные технологии управления социально-экономическими системами» при НТС ВНИИПВТИ.

Результаты диссертационной работы прошли апробацию на ООО «Торгово-технический альянс „АРС“» для оптимизации его деятельности по закупке и продаже различных типов телевизоров. Отдельные положения диссертации будут использоваться в рамках дисциплины «Исследование операций», а также в преподавании специального курса «Методы анализа вариантов диверсификации» в Московском государственном университете технологии и управления.

Результаты внедрения подтверждены соответствующими документами.

Публикации. Основные положения по материалам диссертации нашли отражение в 3 научных публикациях, авторским объём 3,1 п.л., причем все они размещены в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и содержание работы обусловлены логикой, целью исследования. Диссертация содержит 3 главы, 18 рисунков, 10 таблиц, 3 заполненных формы исходной информации, 124 страницы текста, ссылки на 111 литературных источников.

Выводы.

• Раскрыто понятие диверсификации, выявлены предпосылки ее проведения и ожидаемые результаты диверсификации.

• Определены возможные пути диверсификации производства. В зависимости от факторов внешней среды, специализации фирмы и количественных показателей деятельности предприятие может избрать диверсификацию в родственные или неродственные отрасли.

• Выявлены предполагаемые причины выбора того или иного пути диверсификации производства. Как правило, в случае диверсификации производства руководство склоняется в пользу метода, дающего плановые финансовые показатели выше остальных.

• Сформулирован «принцип диверсификации», утверждающий, вне зависимости от причин и способов диверсификации, она в конечном итоге связана с необходимостью принятия решений о том, какую номенклатуру товаров и услуг следует поставлять на рынок, в каких объемах и по каким ценам, чтобы обеспечить максимальную прибыль.

• Сформулирована гипотеза о том, что эффективность диверсификации в конечном итоге определяется жизненными циклами товаров и услуг, и что в качестве основания для принятия тех или иных решений о диверсификации должен быть положен названный выше «принцип диверсификации», который подразумевает анализ секторов рынка и оптимизацию распределения средств на производство тех или иных товаров и услуг.

• Разработана комплексная методика диверсификации, реализующая «принцип диверсификации», основанная на поэтапном применении эволюционно-симулятивного метода алгоритма динамического программирования для решения булевых задач.

• В рамках названной комплексной методики предложен способ построения прогностических зависимостей прибыли от затрат при производстве и реализации на рынке товара или услуги с помощью эволюционно-симулятивной модели товарного рынка. Иначе говоря, предложена информационная технология построения прогностических зависимостей вида: Прибыль = Е8МТ,^Затраты), где Т — товар или услуга, I — момент времени.

• В рамках названной комплексной методики предложена информационная технология распределения инвестиций в производство товаров и услуг на основе модели булевого программирования. Эта модель булевого программирования является одновременно моделью оптимальной диверсификации, позволяющей оптимально распределить вложений в производство и реализацию товаров и услуг.

• Предложена программная реализация комплексной методики диверсификации в среде стандартного программного обеспечения, выполнены экспериментальные расчеты, показавшие практическую реализуемость и эффективность методики.

• Проанализированы известные подходы к моделированию диверсификации, учитывающие коммерческие риски и сделано их сопоставление с предложенным в данной работе подходом.

• Подход Марковица к проблеме выбора портфеля предполагает, что инвестор старается решить две проблемы: максимизировать ожидаемую доходность при заданном уровне риска и минимизировать неопределенность (риск) при заданном уровне.

117 ожидаемой доходности. Диверсификация портфельных инвестиций обычно приводит к уменьшению риска, так как стандартное отклонение портфеля в общем случае будет меньше, чем стандартные средневзвешенные отклонения ценных бумаг, входящих в портфель.

• Рассмотрена модель инвестиционного портфеля Марковича и показано, что эта модель и предложенная во второй главе диссертации комплексная методика диверсификации находятся во взаимном соответствии и являются взаимно дополнительными: модель Марковича указывает за счет чего можно снизить риск и повысить доходность инвестиционного портфеля, а методика оптимальной диверсификации показывает как это сделать.

• Показано, что при портфельных инвестициях правила диверсификации вытекают из модели Марковица и ее обобщений и дополнений по той причине, что зависимость доходности ценных бумаг в портфеле линейно зависят от количества ценных бумаг, а доходность на одну ценную бумагу не зависит от количества ценных бумаг в портфеле. При реальных инвестициях каждый вариант вложений характеризуется нелинейной зависимостью прибыли от затрат и в этом случае применима предлагаемая во 2-ой главе диссертации комплексная методика.