Внутренние и внешние источники информации, характеризующие страховой рынок

Информация — основа страхового маркетинга. Без информации невозможно принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию деятельности страховщика в целом или его отдельных сторон (например, страховых продуктов, каналов для сбыта страховой продукции, ценообразования на страховом рынке и т. д.). Информация должна быть приспособлена к задачам маркетинга, поэтому для маркетингового исследования рынков необходимо понять, почему страхователи и потенциальные клиенты ведут себя тем или иным образом.

Как правило, сбор информации начинается с внутренних вторичных источников. К ним относятся:

• • отчеты и иная информация о состоянии рынков и сбыте, поступающая от сетей продажи страховой продукции (агентов, инспекторов сети, брокеров);
• • аналитическая бухгалтерия (дает представление о структуре цены продукции, ее рентабельности);
• • базы данных по клиентам компании — позволяют прослеживать закономерности по рентабельности, тарификации, региональным аспектам сбыта страховых продуктов;
• • базы данных по физическим и юридическим лицам, не являющимся клиентами компании, но представляющим интерес как потенциальные страхователи;
• • данные служб, занятых урегулированием убытков, — позволяют проследить характерные особенности страховых случаев;
• • наблюдения за конкурентами — помогают выявить тенденции развития рынка;
• • сведения дирекции качества, основывающиеся на пожеланиях и рекламациях клиентов, недовольных различными сторонами деятельности страховщика;
• • наблюдения экспертов по оценке риска и заключению договоров страхования;
• • опросы посредников (брокеров);
• • оценка эффективности рекламы и общественных связей.

Важнейшим источником внутренней вторичной информации для страховых организаций служит компьютер, в информационную базу которого включаются все значимые данные, отражающие различные функции управления. Использование компьютерной технологии хранения и получения внутренней вторичной информации позволяет сократить трудовые затраты по ее сбору, обеспечить высокую оперативность ее получения.

Внешние источники вторичной информации включают:

• • материалы законодательного и инструктивного характера;
• • отчеты и доклады исследовательских центров (отделений академий наук, университетов, институтов, материалы конференций, семинаров и т. д.);
• • публикуемые отчеты для акционеров;
• • частные и полугосударственные электронные базы данных по конкретным физическим лицам, проживающим на определенной территории;
• • отчеты по результатам работы фокус-групп специально подобранных страхователей;
• • материалы опросов более или менее широких групп фактических и потенциальных страхователей или материалы личных интервью с потребителями страховых продуктов;
• • результаты опросов профессиональных участников рынка — страховщиков, агентов, брокеров, экспертов и др.;
• • профессиональная статистика, в первую очередь — данные Департамента страхового надзора Минфина России;
• • платные источники информации, базы данных различных министерств и ведомств, например ГИБДД;
• • анализ открытых печатных материалов и рекламы страховщиков;
• • публикации ассоциаций маркетинга по отдельным видам страховой продукции;
• • специальные журналы («Страховое дело», «Управление риском», «Атлас страхования» и др.) и т. д.

Поставщиками информации для страховщиков являются:

• • официальные государственные статистические службы, дающие картину социальных, демографических и экономических изменений на региональном и национальном уровнях (изменение возрастной структуры, покупательной способности групп населения и т. д.);
• • общественные организации (Торгово-промышленная палата, негосударственные исследовательские центры), профсоюзы;
• • частные консультационные и исследовательские фирмы;
• • милиция, суды и другие правоохранительные органы.

Комбинирование внешних и внутренних вторичных данных приводит к созданию недорогой и ценной информации, которая может быть использована для различных целей.