Управление инвестиционной деятельностью предприятий строительной механизации

Актуальность работы. Строительное производство представляет собой сложную многофункциональную систему с большим разнообразием видов деятельности. Динамичность процессов строительного производства, их пространственная и временная протяженность, а так же влияние рынка с характерными для него случайными факторами определяют функционирование строительного комплекса. Проводимые в стране экономические преобразования и введение в систему управления производственной деятельностью инвестиционных составляющих обуславливает необходимость совершенствования отраслевых принципов стратегического управления и разработки новой теоретической базы при развитии предприятий строительной механизации (ПСМ).

Под воздействием изменения нормативно-правовой базы, а также изменения материально-технического обеспечения и кредитно-финансовых условий, сложившаяся система ПСМ не удовлетворяет возникающим целям и функциям развивающейся конкурентной среды. Анализ практики хозяйственной деятельности как в нашей стране, так и за рубежом, свидетельствует о том, что для устойчивого развития и конкурентоспособности строительного производства составляющие его организационно-технологической структуры (ПСМ) должны динамично совершенствоваться для наибольшего соответствия рыночной экономике с участием государственного и частного сектора. Анализ изменяющихся внешних и внутренних факторов, а также выбор направления развития на перспективу, становятся важнейшей задачей управления в условиях рынка.

Выработка стратегии развития ПСМ на основе использования механизмов управления инвестициями требует внедрения комплекса правил и рекомендаций для составления программ развития инвестиционных проектов, закрепленных за ПСМ. Ценность такого ресурса, как достоверная и перспективная информация усиливает необходимость стратегического планирования инвестиций в ПСМ, что обуславливает необходимость проведения исследований возможных исходов развития тех или иных событий, связанных с непосредственной деятельностью ПСМ. Однако степень достоверности таких прогнозов зависит не только от логики проведения исследования и статистической базы, но и от его научной обоснованности и соответствия основным закономерностям функционирования рынка.

Поэтому остро встает проблема разработки целостной методологии управления ПСМ в условиях перехода к рынку, адаптированной к реальным условиям функционирования строительного комплекса. В этих условиях наиболее актуальным стало обращение к проблемам функционирования ПСМ, что обеспечивает строительство объектов в установленные сроки и с высокими технико-экономическими показателями. Поэтому тема исследования является важной, актуальной и требующей серьезных научных и практических разработок.

Вопросами оптимизации работы ПСМ в России в разное время занимались такие ученые как Бутов A.C., Воевудский E.H., Гаринов К. А., Зачесов В. Н. Звонков В.В., Ирхин А. П., Кожухарь В. И, Эглит Я. Я, Булов А. А, Луговцов А. Ф., Буянова Л. Н., Раховецкий А. Н., Рылов С. И. и другие. Однако в большинстве работ отечественных авторов не учитывались факторы рыночной экономики, в настоящее время являющиеся определяющими в организации процесса стратегического управления инвестициями в ПСМ.

Несмотря на значительное количество работ по этим вопросам, в экономической литературе недостаточно фундаментальных трудов, посвященных формированию и реализации методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в ПСМ. Мало изучены вопросы оценки инвестиционных рисков при формировании стратегии управления ПСМ, особенности определения экономической эффективности инвестиционного портфеля, направления разработки системы инвестиционного проектирования и повышения эффективности инвестиционного планирования в ПСМ. Данная область исследования не получила достойного освящения в отечественной экономической литературе и обладает необходимой новизной.

Выполненные исследования являются актуальными, так как связаны с реализацией задач по теоретическому, алгоритмическому и практическому обоснованию экономических регламентов инвестиционной деятельности в ПСМ с учетом современных тенденций развития организационных форм, которые обеспечивают возможность изменения инвестиционно-строительного процесса в зависимости от различных внешних и внутренних факторов рыночной экономики.

В качестве объекта диссертационного исследования приняты инвестиционные процессы, осуществляемые в ПСМ России. Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений участников инвестиционной деятельности при реализации процессов управления ПСМ.

Цель данной работы, ее значение для теории и практики, состоит в разработке принципов и методов анализа стратегии управления инвестициями в ПСМ, а также в совершенствовании на этой основе механизмов инвестирования развития организационных форм строительного производства.

Для достижения поставленной цели в составе данного диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

— анализ современных методов управления ПСМ как сложной системы, включающей человеческий фактор, совокупность целей и функций с учетом становления рыночных отношений в строительном комплексе и показателей, определяющих формирование инвестиционной стратегии;

— исследование теоретических основ формирования стратегии управления инвестициями и структуры процесса планирования инвестиций при реализации различных организационных форм строительного производства;

— выявление наиболее существенных факторов, влияющих на уровень развития ПСМ и определения характеристик инвестиционного портфеля как основы инвестиционной стратегии;

— разработка методов количественного анализа и оценки экономической эффективности инвестиционного портфеля и инвестиционных рисков при формировании стратегии управления инвестициями, путем изучения факторов конкурентной стратегии и последовательности принятия решений в выборе инвестиционной стратегии ПСМ;

— изучение основных критериев принятия решения о финансировании инвестиционных проектов строительного производства при одновременном ведении работ на комплексе распределенных в пространстве объектах;

— разработка методов расчета показателей инвестиционно-строительного проектирования с учетом вероятностных ограничений, имеющих место в реальных условиях организации строительного производства;

— подготовка практических рекомендаций по применению результатов исследований при формировании систем управления строительным комплексом, разработка системы повышения эффективности планирования инвестиций в ПСМ с учетом ограничений.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области стратегического планирования инвестиционной деятельности предприятий строительного комплекса. В ходе диссертационного исследования изучена общая и специализированная литература, законодательные и нормативно-правовые документы по управлению инвестициями в ПСМ, годовые отчеты и официальные публикации специализированных организаций, материалы научных конференций, симпозиумов и семинаров. В ходе исследования использованы статистические данные по отказам при функционировании системы механизации строительного производства.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач использованы методы системного анализа, математической статистики, моделирования данных, эконометрического моделирования, теории портфеля инвестиций, теории организации отраслевых рынков, результаты исследований зарубежных ученых в области управления парком строительных машин, интегрированный пакет прикладных программ для статистического анализа. В диссертации нашли широкое применение экономико-статистические методы и приемы исследования: графический, корреляционный, регрессионный и другие. Совокупность используемой методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге достоверность и обоснованность выводов и практических решений.

Научная новизна работы заключается в разработке методических подходов и принципов анализа стратегии управления инвестициями в ПСМ, а также в повышении эффективности инвестиционно-строительного планирования на основе внедрения системы финансирования проектов механизации строительного производства.

Научные результаты, полученные лично автором:

1. Дана характеристика стоимостным критериям инвестиционных проектов развития рынка ПСМ, осуществляющих обеспечение строительного производства техническими ресурсами. Обобщены различные аспекты инженерной подготовки строительного производства, которые предусматривают комплексное решение взаимосвязанных задач и мероприятий организационно-экономического характера, направленных на обеспечение развертывания и последующего строительства объекта с высокими технико-экономическими показателями, позволившие обосновать стратегии управления инвестициями в ПСМ.

2. Определена целесообразность использования инвестиционного портфеля в качестве основы построения стратегии управления инвестициями, сформулирована вероятностная постановка задачи анализа доходности активов инвестора, что позволило сформировать алгоритм принятия решений при выборе оптимальной инвестиционной стратегии ПСМ.

3. Разработана методика оценки экономической эффективности инвестиционного портфеля, основанная на анализе инвестиционной деятельности ПСМ с учетом вероятностных ограничений. Проведен комплексный анализ рисков при формировании стратегии управления инвестициями, что позволяет выбрать наиболее перспективный инвестиционный проект обеспечения строительного производства техническими ресурсами на основе балансовых уравнений кредитных операций.

4. Предложены эмпирические зависимости учета влияния риска на объем годовых перевозок, обосновывающие принятие решения о финансировании инвестиционных проектов ПСМ. Дана вероятностная трактовка показателей эффективности инвестиционного проектирования обеспечения строительного производства техническими ресурсами, учитывающая оценку потери работоспособности части средств механизации в случае реализации пуассоновского процесса потока отказов с заданной вероятностью, что позволяет провести экономическую оценку инвестиций и расчет затрат на новую технику с учетом заданного объема перевозок, который регламентирует сроки и стоимость строительства.

5. Предложена система повышения эффективности инвестиций в ПСМ, базирующаяся на решении задачи оптимального выбора ПСМ с учетом биномиальных распределений риска недопоставки строительных ресурсов, а также возможной производительности труда на данном предприятии, что позволяет определять направления оптимального использования возможностей инвестиционных процессов.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для дальнейшего изучения вопросов, связанных с организацией инвестиционной деятельности в строительной отрасли на основе внедрения системы финансирования процессов обеспечения строительного производства техническими ресурсами. Практическая значимость работы состоит в целесообразности применения ее положений и выводов при стратегическом управлении инвестиционными проектами ПСМ. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при написании учебных и практических пособий и чтении общих лекционных и специальных курсов в высших экономических учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации работников, занятых в инвестиционной сфере.

Совокупность полученных результатов дает методику количественной оценки инвестиционно-строительных проектов в части обеспечения строительного производства техническими ресурсами для повышения эффективности систем управления строительным комплексом. В процессе работы было выполнено опытно-промышленное внедрение результатов исследования научно-производственным объединением «Русская строительная компания «РУСКОМ» «и производственным предприятием ООО «БизнесСтройИндустрия». Практические рекомендации по совершенствованию системы финансирования обеспечения строительного производства техническими ресурсами использованы при аналитических обоснованиях инвестиций НПО «Русская строительная компания «РУСКОМ» «и ООО «БизнесСтройИндустрия», что подтверждается актами о внедрении.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались на: семинарах и заседаниях секции «Строительство» Российской инженерной академии (г. Москва, 2003, 2004) — московском городском семинаре «Системология и системотехника комплексной обработки данных и документации» (г. Москва, 2004) — международной специализированной выставке «Капитальное строительство — 2003» (г. Москва, 2003) — рекомендации по расчету экономической эффективности строительной техники- 3-ей международной выставке «Трубопроводные системы: реконструкция, ремонт, строительство» (г. Москва, Всероссийский Выставочный Центр, 2004) -инвестиционные программы использования современных машин и оборудования для капитального ремонта трубопроводовнаучных семинарах секции «Организация строительства и проектирования» ЗАО ЦНИИОМТП и других учебных и практических проектных организаций отрасли строительства РФ.

Заключение

.

1. Анализ организационных принципов обеспечения строительного производства ресурсами показал, что предприятие строительной механизации (ПСМ) представляет собой сложную функциональную систему с большим разнообразием видов деятельности. Динамичность процессов строительного производства, их пространственная и временная протяженность, а так же влияние рынка с характерными для него случайными факторами определяют вероятностный характер и неопределенность функционирования строительного комплекса, что обуславливает актуальность разработки методов оценки производственной деятельности ПСМ при реализации инвестиционно-инновационных проектов, что обуславливает развитие отраслевых принципов стратегического управления и разработки новой теоретической базы при реализации развития предприятий строительной механизации (ПСМ).

2. Рассмотрение ПСМ, как сложной системы с многообразием свойств, позволило определить методику построения экспертно-логической модели системообразующих характеристик, сочетающую экспертные знания и точные математические расчеты. Решение сложных проблем инвестиционной деятельности ПСМ неразрывно связано с изменением инвестиционной политики и существенной реконструкцией всей инвестиционной сферы, включая систему капитального строительства. Определяющими направлениями новой инвестиционной политики являются: отказ от централизации планирования основной массы инвестицийизменение источников финансирования с преимущественным замещением госбюджетных ассигнований средствами частных инвесторовпредпочтительное инвестирование рентабельных и быстроокупаемых проектов, в том числе проектов малой и средней мощностипереход на новые организационные формы, экономические методы и современную технологию управления инвестиционными проектами.

3. Проведено исследование основных показателей, определяющие стратегию деятельности ПСМ при реализации рыночных отношений в строительном производстве. Установлено, что в расчетах эффективности проекта следует учитывать неопределенность и риск. В целях оценки устойчивости и эффективности инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска методические рекомендации должны содержать: укрупненную оценку устойчивостирасчет уровней безубыточностиметод вариации параметровоценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности.

4. При реализации разработанных методик и алгоритмов рекомендуется: использовать умеренно пессимистические прогнозы технико-экономических параметров инвестиционно-строительных проектов, цен, ставок налога и иных параметров экономического окружения проекта, объема производства и цен на продукцию, сроков выполнения и стоимости отдельных видов работ и прочеепредусматривать резервы средств на непредвиденные инвестиционные и операционные расходы, обусловленные возможными ошибками проектной организации, пересмотром решений в ходе строительства, непредвиденными задержками платежей за поставленную продукцию и прочееувеличивать норму дисконта на величину поправки на риск.

5. Экспериментальное применение результатов исследования в виде методик анализа инвестиций ПСМ в условиях неопределенности в части обеспечения строительного производства ресурсами для повышения эффективности систем управления строительным комплексом было проведено научно-производственным объединением «Русская строительная компания «РУСКОМ» «и производственным предприятием ООО «БизнесСтройИндустрия», что подтверждается актами внедрения.