Экономико-статистическое исследование развития рынка банковских карт в Российской Федерации

Проблемы рынка банковских карт занимают особое место в становлении инновационной среды технологического развития платежной системы России в части безналичных расчетов. В настоящее время в России объемы рынка банковских карт составляют около 30% ВПП (30,6% за III квартал 2011 г.), что привлекает особое внимание национальных и международных регуляторов (Правительство РФ, Минфин РФ, ЦБ РФ, Банк Международных расчетов). Функционирование рынка банковских карт объединяет деятельность кредитных организаций и расчетных агентов, а также физических и юридических лиц (держателей), тем самым отражая взаимосвязи различных экономических и социальных направлений развития общества.

Повышение эффективности рынка банковских карт в России становится все более актуальными в связи с совершенствованием платежной системы России, заложенном в ряде нормативных документов, в том числе: в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики до 2011 года и на период 2012 и 2013 годов (в части платежной системы Банка России), направленных на укрепление финансовой системы и поддержание макроэкономической стабильности, а также Федеральных законах № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г.

Для России банковские карты исторически являются новым средством расчетов, но в настоящее время активно развивается рынок банковских услуг, ориентированный на карты, и данному факту соответствуют следующие предпосылки. Во-первых, банковская карта — это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий высокой степенью защиты от подделок и содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, что позволяет производить проверку его платежеспособности. Во-вторых, возможность осуществления безналичных расчетов, выдача наличных денег на территории России и за ее пределами в любое время, а также комплекс дополнительных услуг позволяет банковским картам занять значительный сегмент рынка в сфере банковских продуктов и технологий. В-третьих, на макроуровне, проведение операций с использованием банковских карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества конкретного государства, что приобретает в настоящее время конкретную значимость. Экономическая среда обращения пластиковых карт кардинально изменилась за последние годы в период после мирового финансового кризиса1, что потребовало изменений в подходе к регулированию рынка банковских карт, для чего важно иметь количественную оценку проблем его развития.

До сих пор методика анализа для оценки развития рынка банковских карт в Российской Федерации остается непроработанной и недоступной для всех заинтересованных пользователей. Это связано с тем, что, в отличие от западных стран, Россия не накопила достаточного опыта использования банковских карт в качестве инструмента безналичных расчетов, а, следовательно, отсутствует теоретическая база для разработки специальной методики анализа, направленного на выявление путей повышения эффективности развития рынка банковских карт.

Задачи по определению системы показателей рынка банковских карт как объекта статистического исследования, оценке факторной среды рынка банковских карт на макроуровне и обоснованию целесообразности изменения поведения держателей банковских карт в сторону безналичных расчетов, выработке эффективных методов оценки операций, совершенных с.

1 С недавнего времени обслуживание дебетовых карт стало важным источником дохода для американских банков. В 2009 году объем транзакций по ним вырос на 8%, до 1,45 трлн долл., утверждают данные Nilson Report. Вместе с тем аналогичный показатель для кредитных карт сократился на 10%. использованием банковских карт в Российской Федерации, в целом, и ее субъектах, в частности, остаются нерешенными.

В связи с вышесказанным особую актуальность в современных условиях приобретают проблемы разработки методики исследования развития рынка банковских карт с использованием статистических методов, что позволит разрабатывать качественные рекомендационные и инструктивные материалы для участников рынка, популяризировать инновационные проекты, определять конкретные тенденции и вырабатывать экспертные оценки.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам анализа развития рынка банковских карт посвящены труды многих зарубежных и российских ученых и специалистов-практиков. Рассматривая комплекс проблем рынка банковских карт и их различные аспекты, они разработали базис данной тематики.

Вопросы нахождения равновесного состояния рынка банковских карт исследованы в трудах таких авторов, как В. Бакстер, Ж. Тироль, Ж. Рошет, В. Деннис Карлтон, Алан С. Франкель, Дэвид С. Эванс, Ричард Шамаленсе, X. Шаньг, Д. Хамфри, М. Ким, Ж. Райт, С. Чакраворти, Уилльям Р. Эммонс, В. Болт, Д. Райт, Т. Брэдфорд и Фумико Хайяши, Жу Ванг. Они рассматривали теоретические модели, характеризующие платежные потоки между субъектами рынка и описывающие роль межбанковских комиссий, устанавливаемых платежными системами единолично (комиссии, уплачиваемые эквайером эмитенту, и, как правило, перекладываемые эквайером на торговые точки, принимающие карты к оплате). Важное эмпирическое замечание по поводу двусторонних рынков платежных систем — то, что они имеют тенденцию жестко искривлять ценовую структуру в пользу одной стороны рынка, чтобы удержать обе стороны «на плаву», используя одну сторону как центр прибыли, а вторую — как убыточную зону, или, в лучшем случае, финансово нейтральную. Объяснения этого феномена, основанного на функции кривой спроса, представлены у В. Болт и А. Тайман (2008).

Сьюжит Чакраворти и Жене Амромин (2009) исследовали влияние использования дебетовых карт на структуру наличных денег в обращении по отдельным странам Европы, используя метод множественной регрессии. Они пришли к выводу, что увеличение объемов операций по оплате товаров и услуг с использованием дебетовых карт приводит к сокращению доли банкнот и монет мелкого номинала, в связи с меньшей потребностью размена.

Российские исследователи и специалисты-практики: Н. В. Иванов, Т. Б. Рубинштейн, О. В Мирошкина акцентируют внимание на прикладных исследованиях банковских карт в рамках расчетов и анализа эффективности работы отдельных подразделений на уровне предприятий (кредитных организаций). И. М. Голдовский рассматривает общие вопросы процедур и технологий расчетов с использованием банковских карт, в том числе проблемы безопасности и необходимости внедрения микропроцессорных карт.

Вместе с тем, российский опыт исследования рынка банковских карт ограничен расчетами эффективности на уровне кредитных организаций и расчетных агентов, в основном, связанными с окупаемостью проектов. Данный факт выявляет необходимость понимания причин слабых и сильных сторон рынка банковских карт в Российской Федерации, что невозможно без использования прикладных методов экономико-статистического анализа. Все это обусловило выбор темы и определило основные цели и задачи исследования.

Цель и задачи исследования

Цель исследования состоит в разработке методики статистического анализа развития рынка банковских карт в Российской Федерации, в поиске наиболее перспективных регионов России с точки зрения функционирования рынка банковских карт и в обосновании возможностей практического использования результатов статистического анализа для кредитных организаций и регулирующих органов.

В соответствии с поставленной целью были определены и решены следующие задачи:

— изучены и систематизированы прикладные исследования рынка банковских карт на международном уровне;

— разработана методика анализа показателей объема, инфраструктуры рынка банковских карт, а также использования банковских карт держателями;

— определены текущие тенденции развития рынка банковских карт в России с учетом выделения сезонных компонент уровней рядов динамики;

— обоснована экономико-статистическая модель, характеризующая влияние изменения перехода держателей карт к безналичным расчетам на снижение средних темпов роста наличных денег в обращении;

— выявлены и оценены социально-экономические и демографические факторы, оказывающие влияние на объемы рынка банковских карт с использованием метода множественной регрессии;

— предложена методика оценки состояния рынка банковских карт в российских регионахвыявлены регионы с наибольшим потенциалом роста рынка банковских карт в России.

Объектом исследования выступает рынок банковских карт.

Предметом исследования является методика и практика прикладного анализа развития рынка банковских карт в Российской Федерации в изменяющихся условиях социально-экономических отношений.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по теории статистики, экономике и другим дисциплинам, отражающим теорию и практику функционирования рынка банковских карт, нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, действующие в сфере регулирования рынка банковских карт. В работе использованы документы Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка России, Федеральной службы государственной статистики, периодические материалы, издаваемые Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Всемирным Банком, материалы отечественных и зарубежных научных конференций и семинаров.

В ходе исследования использовались следующие приемы и методы научного познания: дедукции и индукции, сравнительного, ретроспективного, структурного и системного анализа, экономико-статистические методы, методы обработки данных средствами электронных таблиц MS Excel 2007, статистическим пакетом анализа SPSS for Windows 13.

Научная новизна исследования заключается в разработке методики экономико-статистического анализа развития рынка банковских карт, использование которой позволяет выявить и оценить факторы, влияющие на эффективность функционирования платежной системы Российской Федерации в целом.

Научная новизна исследования подтверждается полученными результатами, выносимыми на защиту:

— осуществлена систематизация и классификация прикладных исследований о рынке банковских карт за двадцатилетний период, на основе которой уточнены основные проблемы его развития на международном уровне, что послужило основой для разработки методики анализа развития рынка банковских карт в России;

— разработана методика анализа развития рынка банковских карт, которая позволяет обобщать и систематизировать информацию о динамике и структуре рынка банковских карт, выявляя пути повышения эффективности его развития;

— обоснованы и внедрены рекомендации по использованию индексов сезонности показателей рынка банковских карт в работе подразделений кредитных организаций, что позволяет более экономно использовать финансовые ресурсы, а также повышает точность прогнозных оценок в планировании расходов и доходов;

— выявлена отрицательная тенденция зависимости изменения цепных темпов роста коэффициента функционального использования карт и цепных темпов роста наличных денег в обращении — агрегат МО, таким образом, подтверждена целесообразность использования банковских карт держателями в качестве инструмента безналичных расчетов;

— разработаны экономико-статистические модели на основе уравнений множественной регрессии, позволяющие оценить влияние социальных и экономических факторов (среднедушевой доход, обеспеченность населения инфраструктурой обслуживания карт, объемы выданных кредитов, затраты регионов на коммуникационные услуги) на объемы операций, совершенных с использованием банковских карт;

— предложена методика оценки состояния рынка банковских карт в российских регионах с использованием метода группировоквыявлены федеральные округа Российской Федерации с наиболее динамичным развитием рынка банковских карт. Обоснованы потенциальные возможности и проблемы развития рынка банковских карт отдельных субъектов Российской Федерации.

Практическая и теоретическая значимость диссертации состоит в возможности использования результатов и рекомендаций, выработанных по итогам исследования: кредитными организациями — для оптимизации отчетности и планирования, а также поиска новых конкурентных рынков в России по розничным продуктаморганами регулирования и контроля — для разработки мер по стимулированию перехода платежной системы России на инновационный путь развития в части безналичных расчетов с использованием банковских карт. Результаты диссертации могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Статистика», «Статистика финансов», «Банковское дело» и других.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждены на научно — практических конференциях:

— 17.03.2009 г. — на конференции АБиК, посвященной актуальным вопросам статистики и экономики, — выступление с докладом «Развитие рынка банковских карт: международные особенности и российский аспект».

— 18.02.2010 г. — на научном семинаре АБиК, посвященном вопросам статистики, — выступление с докладом «Применение статистических методов в анализе рынка банковских карт».

— 19.11.2010 г. — на научном семинаре-секции АБиК, посвященном актуальным вопросам статистики и экономики, — выступление с докладом «Рынок банковских карт: история развития и особенности функционирования».

— 12.12.2011 г. — на международном молодежном форуме финансистов при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ (секция «Национальная платежная система как фактор модернизации банковской системы и повышения ее конкурентоспособности») с докладом на тему «Роль рынка платежных карт в развитии национальной платежной системы России».

Конкретные методики и рекомендации, выработанные в ходе исследования, использованы в работе ЗАО АКБ ЦентроКредит (Акт внедрения от 25.01.2012 г.).

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 6-ти печатных работах общим объемом 3,5 п.л. (из них авторских 2,8 п.л.), в том числе, 4 работы общим объемом 2,6 п.л. — в изданиях, входящих в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (в том числе авторских — 2,3 п.л.).

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует п. 4.10. «Методология построения статистических показателей, характеризующих социальноэкономические совокупностипостроения демографических таблицизмерения уровня жизни населениясостояния окружающей среды», п. 4.11. «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов», п. 4.16. «Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.» Паспорта научных специальностей ВАК 08.00.12 -«Бухгалтерский учет, статистика» (экономические науки).

Достоверность результатов исследования подтверждается использованием в работе трудов в области экономической теории и теории статистики ведущих отечественных и зарубежных ученых, законодательных актов Российской Федерации, официальных статистических данных и современного комплекса методов и приемов научного исследования.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (202 наименования) и 10 приложений. Общий объем диссертации с приложениями составляет 210 страниц. Основной текст исследования изложен на 137 страницах и содержит 24 таблицы и 58 рисунков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведение диссертационного исследования подтверждает, что в России сформирован полноценный рынок банковских карт. Дальнейшее развитие этого рынка требует изучения и оценки не только количественных параметров, но и его качественных характеристик.

Проведенное исследование позволило систематизировать накопленный опыт в трудах как зарубежных авторов-теоретиков, так и отечественных специалистов-практиков, а также представить комплекс проблемных вопросов рынка банковских карт по тематическим группам. Создана классификация основных задач, которые стоят перед участникам рынка банковских карт для повышения его эффективности, и, как следствие, выделены приоритетные направления его развития. Системный анализ проблем рынка банковских карт выявил резкое повышение интереса к его исследованию в последнее десятилетие, причем особое внимание развитых стран направлено к проблемам практической реализации регулирования размера межбанковских комиссий и поиска их оптимальной стоимости с применением математических и статистических прикладных методов.

По результатам проведенного анализа выделена система показателей, которая позволила сформулировать и конкретизировать специфику российского рынка банковских карт и его экономическую среду по сравнению со другими странами. Теоретическая база для анализа показателей рынка банковских карт выражена в разработанной методологии, которая позволяет выявить динамику изменения поведения держателей карт в сторону безналичных расчетов, уменьшение разрыва в развитии инфраструктуры регионов, стимулирующей сокращение спроса на наличные деньги в обращении и издержек, связанных с бумажными технологиями.

Применение статистических методов в качестве прикладных в анализе динамики выделенных показателей рынка банковских карт позволило подтвердить расчетным путем наличие сезонных колебаний, что позволяет использовать периоды повышенной активности держателей карт в целях долгосрочного планирования и разработки тарифной политики кредитными организациями. Построенные тренды с поправками на сезонные компоненты могут являться основанием для краткосрочного прогнозирования отдельных показателей рынка банковских карт, что позволяет снизить затраты денежных средств на резервные статьи смет и повысить эффективность планирования квартальной сметы в кредитных организациях.

Несмотря на наличие публикаций и исследований по данной тематике, следует отметить, что до настоящего момента не проводилось комплексного исследования влияния рынка банковских карт на величину экономического эффекта замещения наличных денег в обращении. Установлено, что, в отличие от большинства европейских стран, объемы рынка банковских карт (в части платежных операций) в России не оказывают значительного влияния на структуру наличной денежной массы. Увеличение объемов безналичных операций, совершаемых с использованием банковских карт, должно способствовать сокращению спроса на купюры мелкого номинала и банкноты, используемые для размена. Проведенный анализ взаимосвязи коэффициента функционального использования карт и спроса на наличные деньги (банкноты, группированные в зависимости от номинала: мелкий, средний и крупный) показал неспособность эффективно использовать банковские карты держателями вследствие предпочтения наличных денег. В продолжение анализа коэффициента функционального использования карт выявлена тенденция зависимости цепных темпов его роста и цепных темпов роста наличных денег в обращении (агрегат МО). Обосновано критическое значение темпов роста коэффициента функционального использования карт (323%), которое необходимо преодолеть для достижения эффекта снижения спроса на наличные деньги в обращении, что доказывает важность изменения поведения держателей карт в сторону безналичных расчетов.

Найдено объяснение вариации показателей, характеризующих объемы рынка банковских карт, с помощью построенной модели множественной регрессии на основе анализа социально-экономических и демографических факторов. Выявлено, что увеличение размера среднедушевых доходов населения и количество установленных банкоматов являются главными факторами, которые оказывают влияние на вариацию объемов операций, совершенных с использованием банковских карт в России. В то же время наблюдается тенденция (2010 г. по сравнению с 2009 г.) снижения доли объясненной вариации вышеуказанными факторными признаками с 84% до 69% в 2009 г. и 2010 г. соответственно, что связано с увеличением операций по оплате товаров и услуг, которые являются одной из составляющих рынка банковских карт. Каждый дополнительный банкомат увеличивает объемы операций, совершенных с использованием банковских карт, в среднем на 2,282 млн руб. по данным 2009 г. и 1,436 млн руб. — по данным 2010 г. При всех прочих равных условиях увеличение показателя среднедушевого дохода на 1000 руб. по региону в среднем увеличивает объем рынка банковских карт на 1,19 млрд руб.(2009 г) и 1,64 млрд руб. (2010 г). Вместе с тем, при росте показателя отношения городского и сельского населения на единицу в среднем (при всех прочих равных условиях) происходит увеличение коэффициента функционального использования карт в среднем на 2% (при прочих равных условиях). Каждый дополнительный установленный пос-терминал в расчете на 10 000 чел. (при прочих равных условиях) ведет к увеличению коэффициента функционального использования карт в среднем на 0,0016 или 2,5%. В количественном выражении увеличение количества установленных пос-терминалов на 1 000 шт. при всех равных прочих условиях влияет на рост рынка операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт на 280 млн руб. по показателям 2009 г. и 430 млн руб. — по показателям 2010 гувеличение затрат региона на информационные и коммуникационные технологии на 1 млрд руб. (при всех прочих равных условиях) влияет на рост зависимой переменной на 160 млн руб. в 2009 г. и 140 млн руб. в 2010 грост потребительского кредитования на душу населения на 1000 руб. в среднем (при всех прочих равных условиях) влечет за собой увеличение объемов операций с использованием банковских карт по оплате товаров и услуг на 4,5 млн. в 2009 г. и 1,8 млн. — в 2010 г. Таким образом, для реального увеличения операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт необходимо развивать не только инфраструктуру, но и обеспеченность населения финансовыми услугами при росте среднедушевого дохода.

В целях более подробного анализа регионов России использовался метод аналитической группировки, где в качестве группировочного признака выступил показатель объема операций, совершенных с использованием банковских карт. Результаты анализа по показателям за 2004 г. и за 2011 г. выявлены регионы, имеющие благоприятную динамику развития рынка банковских карт: Краснодарский край, Хабаровский край, Иркутская область, Кемеровская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Пермская область, Самарская область. К 2009 г. к данным регионам «присоединились» Архангельская область, Волгоградская область, Саратовская область, Мурманская область, Воронежская область, Приморский край и Ростовская область. По состоянию на 2011 г. именно эти регионы обладают наибольшим потенциалом на рынке банковских карт. Следует отметить, что в следующих регионах: Свердловская область, гор. Санкт-Петербург и Тюменская область рынок банковских карт стабилизировался с неизменной пятой долей количества карт в обращении и приблизительно третьей долей расчетных операций с использованием банковских карт в регионах (за исключением московского региона). Следует отметить существенную проблему высокой степени неоднородности развития регионов, что наглядно подтверждает построенная диаграмма в динамике — по-прежнему имеется подавляющая доля московского региона, которая составляет более 30%, причем его преобладание увеличивается, достигая к 4 кв. 2009 г. почти 37% от общего объема операций, совершенных с использованием карт. Детальный анализ округов России по изменению поведения держателей карт в сторону перехода от наличных расчетов к безналичным выявил, что доля безналичных операций увеличивается, но небольшими темпами. При этом Северно-Западный округ стал наиболее динамично развивающимся среди всех остальных округов России, где все субъекты продемонстрировали устойчивый рост коэффициента функционального использования карт. Держатели карт Северо-Западного округа наиболее активно стали использовать карты в расчетах при оплате товаров и услуг по сравнению с остальными округами. Здесь наблюдаем максимальный рост коэффициента функционального использования карт по России, при этом лидером является Мурманская область, с увеличением (р на 0,128- по г. Санкт-Петербург (р увеличился на 0,085- по Калининградской области — на +0,051. Уральский федеральный округ также имеет положительную динамику, а также стабильность, которая наблюдается во всех его субъектах. Выявлены наиболее проблемные регионы, по которым происходит снижение коэффициента функционального использования карт, что свидетельствуется также о трудностях в инфраструктуре и финансировании информационно-коммуникационных технологи: респ. Тыва и Хакасия, Сахалинская обл., респ. Ингушетия, Карачаево-Черкесская респ. и Орловская обл.

Таким образом, отсутствие стабильного рынка банковских карт открывает большие перспективы для развития этого сектора рынка, для чего необходимо: развивать инфраструктуру обслуживания карт, совершенствовать государственное регулирование, совершенствовать тарифную политику банков и расчетных агентов, стимулировать заинтересованность всех участников расчетов, обеспечивая пользователей прозрачной и доступной информацией о рынке платежных карт.

Результаты экономико-статистического анализа рынка банковских карт в России расчетным путем подтверждают, что активное стимулирование держателей использовать свои карты не только в качестве инструмента получения наличных, но, в большей степени, в качестве инструмента безналичных расчетов (в том числе развитие микро-платежей) позволит занять России достойное место на мировой арене в предоставлении розничных платежных услуг населению и повысить эффективность деятельности всех участников рынка банковских карт.

В перспективе совершенствование технологий на базе микропроцессоров (чипов) и использование всего потенциала рынка банковских карт в России приведет к существенному сокращению издержек на бумажные технологии, а также уменьшению спроса на наличные деньги в обращении. Перспективы развития рынка банковских карт в России лежат в плоскости совершенствования не только безналичных платежей в коммерческой сфере, но также и социальной: оплата медицинского обслуживания, управление пенсионными начислениями, транспортных услуг, что является важной задачей внедрения Универсальной электронной карты.