Анализ и прогноз развития основных конкурентов

Ниже представлен график доли расчетов наличными в общем обороте потребительских платежей в 2013 г. (оценка) и прогноз на 2014;2017 гг. [41].

График 1. Динамика доли расчетов наличными в общем обороте потребительских платежей Приведенный График 1 свидетельствует о том, что доля расчетов наличными в ближайшие три года будет постепенно сокращаться, следовательно, можно предположить, что основными конкурентными преимуществами будут обладать компании, в услугах которых помимо терминалов для обеспечения расчетов наличными будут присутствовать инструменты, позволяющие проводить безналичную оплату, например, электронные деньги.

Именно поэтому, для верного определения будущих конкурентов компании Qiwi, которая представляет своим потребителям возможность как наличных, так и безналичных расчетов, в таблице ниже представлен список основных конкурентов в разбивке по каналам физической (терминалы) и виртуальной (электронная валюта) дистрибуции:

Таблица 1. Основные конкуренты в разбивке по каналам физической и виртуальной дистрибуции

Анализируя представленную Таблицу 1, стоит отметить, что конкурентов, готовых предложить два вида обозначенных услуг, на данный момент на рынке представлено всего три — это Почта России, Альфа Банк и ВТБ24. Однако, в силу того, что многие из прочих указанных конкурентов особо сильны в отдельно взятом сегменте, имеет смысл проанализировать компании, вызывающие наибольшие опасения не только из-за их сильной текущей рыночной позиции, но и из-за того, что они в перспективе могут предложить новые услуги — субституты.

Рассмотрим компании, в прогнозе способные оказать существенное влияние на деятельность компании Qiwi:

Яндекс.Деньги предоставляют услуги только в области виртуальной дистрибуции. На диаграмме ниже представлено сравнение выручки по сегменту Киви Кошелек и выручки Яндекс. Деньги [43].

Диаграмма 1. Сравнение выручки Киви Кошелек и Яндекс. Деньги, за 2012 г., млн. руб.

Из Диаграммы 1 очевидно, что на данный момент у Qiwi наблюдается явное преимущество по объему выручки. Тем не менее, для полного сравнения показателей двух конкурентов, в Таблице 2 ниже приведены сравнительные данные по финансовым и операционным показателям сегмента Киви Кошелек и Яндекс. Деньги [43].

Таблица 2. Сравнение финансовых и операционных показателей сегмента Киви Кошелек и Яндекс.Деньги.

Из Таблицы 2 можно выделить, что несмотря на существенные различия в размерах выручки, тем не менее, база кошельков отличается незначительно, что говорит о том, что Яндекс. Деньги являются существенным конкурентом Киви Кошелька. Несмотря на то, что у Киви основным конкурентным преимуществом перед Яндекс. Деньги является своя развитая система физической дистрибуции, последние события на рынке показали, что данное конкурентное преимущество достаточно нестабильно, так как в 2013 году Яндекс заключил контракты с такими гигантами российского рынка, как Сбербанк и Почта России [42], в результате чего в начале июня 2013 Сбербанк отменил комиссию в банкоматах и терминалах при пополнении Яндекс. Денег c карт любых банков, а у российских интернет-пользователей впервые появилась возможность переводить деньги в письмах.

В долгосрочной перспективе Почте России сложно удержать текущий уровень доходов от финансовых услуг из-за конкуренции с банками. Дальнейшее развитие Почты в секторе финансовых услуг может быть обеспечено Почтовым банком, возникновение которого также может оказать существенное влияние на деятельность компании Qiwi Plc. [44].

Помимо рыночной возможности у Почты России также есть значительный внутренний потенциал для построения эффективного и успешного банка: сеть отделений почтовой связи, свободные площади в городе, готовая клиентская база по текущим финансовым продуктам, персонал на местах, возможность быстрого развертывания банковских услуг внутри сети ОПС.

Платежная система PayPal, подконтрольная крупнейшему в мире интернет-аукциону eBay.com, после выхода в 2014 году на российский рынок, может существенно укрепить свои позиции. Одним из ее стратегических партнеров должна стать «Почта России» [42], которая планирует выпуск предоплаченных карт, привязанных к электронному кошельку PayPal. Это позволит выводить средства из аккаунтов платежной системы, а значит, принципиально упростить россиянам торговлю на eBay и в других онлайн-магазинах.

По мнению экспертов [42], Apple разрабатывает собственную платежную систему, которая должна упростить покупки, совершаемые при помощи iPhone и iPad. Платежный сервис будет создан на базе уже существующей системы аккаунтов в iTunes, в которой зарегистрировано около 575 млн. кредитных карт. В новой системе пользователи смогут совершать платежи со своего мобильного устройства, используя лишь свой аккаунт в iTunes.

При создании платежной системы Apple намерена использовать уже имеющиеся в ее распоряжении ресурсы: в iTunes зарегистрировано 575 млн. пользователей, к каждому аккаунту в iTunes привязана кредитная карта. На данный момент в iTunes владельцы мобильных устройств Apple могут покупать книги, музыку, фильмы, приложения и другие продукты. Пока что у пользователей нет возможности купить другие товары при помощи аккаунта в iTunes: при покупке с помощью мобильного устройства покупатель должен вводить данные кредитной карты вручную. Новая платежная система, скорее всего, упростит этот процесс, предоставив пользователям iPhone возможность заполнять информацию о кредитной карте автоматически, используя данные iTunes. «Apple — спящий гигант в мире мобильных платежей. У них есть возможности для этого, они просто пока не объединили возможности разных сервисов. Если Apple вступит в игру, это изменит эту отрасль», — считают эксперты [42].

В последнее время Apple представила несколько технологий, которые могут облегчить процесс покупок с помощью iPhone. Выпущенный осенью прошлого года iPhone 5s оснащен сканером отпечатков пальцев, возможно, в новой платежной системе будет предусмотрена идентификация владельца при помощи этого сканера перед оплатой покупок, чтобы предотвратить мошенничество. Также в конце прошлого года Apple запустил технологию iBeacon, при помощи которой пользователь может получать на устройство различные уведомления (описания товаров, услуг, информацию о скидках, акциях).

В Таблице 3 представлены прочие конкуренты в перспективе способные значительно повлиять на деятельность компании Qiwi Plc. [44].

Таблица 3. Оборот и доля рынка компаний на рынке интернет-коммерции по итогам 2012 г.

Таким образом, анализ текущих и будущих конкурентов дает сделать вывод о том, что несмотря на лидирующее положение компании Qiwi на рынке, существует вероятность определенных действий конкурентов, при котором доля Компании начнет снижаться. Именно поэтому, рынок компании является развивающимся и нестабильным, следовательно, необходимо постоянно мониторить ситуацию на рынке и составлять список стратегических действий для предотвращения возможных негативных эффектов.