Оптимизация затрат на геологоразведочные работы на примере группы объектов Восточной Сибири

Стратегической целью государственной энергетической политики в области недропользования является обеспечение устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы для удовлетворения энергетических потребностей экономики страны и обеспечения экспорта энергоресурсов.

Основными проблемами топливно-энергетического комплекса в соответствии с энергетической стратегией являются:

— отставание ежегодных объемов прироста запасов, осуществляемых за счет геологоразведочных работ, от соответствующих объемов добычи;

— низкие темпы геологоразведочных работ при освоении месторождений топливно-энергетических ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, полуострова Ямал, континентального шельфа арктических морей;

— недостаточная эффективность эксплуатации действующих месторождений в части наиболее полного и комплексного извлечения топливно-энергетических ресурсов;

— недостаточная эффективность механизма регулирования недропользования от поисковой стадии до завершения разработки и ликвидации месторождений.

Ориентируясь на установленные в стратегии развития энергетического комплекса страны целевые ориентиры, особое значение уделяется повышению активности геологического изучения новых и действующих регионов нефтегазодобычи, в том числе увеличению эффективности проводимых геологоразведочных работ.

Эффективность геологоразведочных работ непосредственно влияет на темпы прироста запасов и, соответственно, на объемы добычи углеводородов в последующие периоды. Прирост объемов добычи углеводородов в конце XX — начале XXI века в России обусловлен широкомасштабной государственной политикой по финансированию геологоразведочных работ в рамках плановой экономики. При переходе к рыночной экономике финансирование геологоразведочных работ преимущественно стало прерогативой недропользователей. И хотя большая часть исследований в настоящее время проводится крупными компаниями с высокой долей государственного капитала, наблюдается общая тенденция сокращения реальных расходов на геологоразведочные работы.

В условиях ограниченности материальных ресурсов важным элементом эффективности геологоразведочных работ является управление затратами. Эффективное управление предполагает использование единого методического подхода к планированию и оптимизации затрат на всех этапах проведения геологоразведочных работ.

Проблемы планирования и оптимизации затрат на геологоразведочные работы являются достаточно сложными и многоаспектными, что объясняет интересы широкого круга отечественных и зарубежных ученых.

Общим проблемам инвестиционного анализа и оптимизации затрат, в том числе в нефтегазовой отрасли, уделяли внимание Г. Бирман, Ю. Бригхем, М. Вебер, П. Джеффе, О. М. Ермилов, К. Н. Миловидов, А. Ю. Казак, В. Ю. Катасонов, A.JI. Новоселов, С. А. Смоляк, В. В. Ревизов, Н. В. Чепурных, В. И. Четверев, JI.C. Чугунов, У. Ф. Шарп, Э. Хелферт, Р. Хэррисон и другие ученые.

Вопросам планирования затрат на геологоразведочные работы посвящены труды таких ученых, как Ю. П. Ампилов, М. Д. Белонин, С. Р. Блэкберн, H.A. Бы-ховер, К. Н. Волкова, С. Р. Гарнер, A.A. Герт, B.C. Дмитриев, В. А. Джонс, Д. Джонстон, В. Ф. Дунаев, Л. Ф. Дэвис, А. Ефремов, А. Б. Золотухин, Е. В. Иванкович, M.JI. Катц, М. Б. Келлер, В. М. Кэмпбелл, A.B. Лапо, Н. Я. Медведев, Е. С. Мелехин, П. Н. Мельников, Р. В. Мека, А. Г. Милютин, Д. В. Миляев, О. Г. Немова, A.A. Се-мянов, С. С. Серкерова, В. Я. Соколов, H.A. Супрунчик, И. Тумашов, Ю.В. Тыш-ковская, И. Ю. Попкова, A.M. Хитров.

Проблемам геологического изучения объектов Восточной Сибири уделяли внимание А. И. Варламов, Е. С. Ефимов, А. Э. Конторович, А. Г. Коржубаев, К. В. Старосельцев, H.A. Сыроедов и другие ученые.

Несмотря на разносторонние исследования проблем планирования и оптимизации затрат на геологоразведочные работы, многие вопросы эффективного использования результатов исследований на практике до сих пор не решены и являются дискуссионными. Требуют дальнейшего совершенствования критерии отбора эффективных геологоразведочных работ, остается открытым вопрос соотношения исследовательских и инвестиционных мотивов при финансировании затрат на геологоразведочные работы. Требуют дальнейшего осмысления проблемы оценки рисков в рамках оптимизации затрат на геологоразведочные работы, учет разностороннего влияния многочисленных факторов на эффективность геологоразведочных работ и возможность экстраполяции результатов исследования на другие объекты.

Целью диссертационной работы является разработка методического подхода к оптимизации затрат на геологоразведочные работы.

Для достижения обозначенной цели в работе поставлены следующие научные задачи:

— разработать критерий эффективности проведения геологоразведочных работ с учетом технологических и экономических параметров;

— определить правила экстраполяции критерия эффективности проведения геологоразведочных работ с учетом характеристик объектов;

— разработать методику оценки рисков в рамках оптимизации затрат на геологоразведочные работы;

— провести апробацию подхода к оптимизации затрат на геологоразведочные работы на примере группы объектов Восточной Сибири.

Объектом исследования являются национальные, отраслевые, региональные и отдельные экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-промышленные объединения топливно-энергетического комплекса народного хозяйства).

Предметом исследования являются проблемы планирования и оптимизации затрат на геологоразведочные работы, проблемы выбора эффективных геологоразведочных работ, а также оптимального использования ограниченных материальных ресурсов нефтегазодобывающих предприятий в рамках финансирования геологоразведочных работ как механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий.

Связь диссертационной работы с государственными и отраслевыми документами. Оптимизация затрат на геологоразведочные работы — проблема государственного значения, которая нашла отражение в документах Правительства РФ и Минэнерго РФ: «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.», «Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 г.». Макроэкономические сценарные условия расчетов эффективности проведения геологоразведочных работ были сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2013 г. и плановый период 2014;2015 гг. Минэкономразвития РФ, а также со сценарными условиями долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г. Минэкономразвития РФ.

Информационная база диссертационной работы. Исследование базируется на данных открытых источников информации: Законы РФ, Постановления Правительства РФ, приказы Федеральной службы по тарифам РФ и другие нормативные документыстатьи, обзоры, опубликованные в открытой печати и интернет-ресурсы по тематике диссертационной работы.

Методологическую базу диссертационного исследования составляют методы комплексного анализа, сравнения, абстрагирования, методы экономико-математического моделирования, маржинального анализа и экстраполяции.

Основные результаты работы и их научная новизна:

1. Разработан критерий эффективности проведения геологоразведочных работ — предельная стоимость подготовки запасов, на основе построения математических зависимостей с учетом технологических и экономических параметров.

2. Определены правила экстраполяции критерия эффективности проведения геологоразведочных работ с учетом характеристик объектов.

3. Разработана авторская методика оценки рисков в рамках оптимизации затрат на геологоразведочные работы на основе совмещения анализа чувствительности и метода Монте-Карло.

4. Проведена апробация подхода к оптимизации затрат на геологоразведочные работы на примере группы объектов Восточной Сибири.

Достоверность и обоснованность выполненных в диссертационной работе научных исследований, экономических расчетов, выводов и предложений подтверждается применением для исследований вышеперечисленных методов и информационной базы.

Теоретическая ценность полученных результатов исследования состоит:

— в решении проблем повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития предприятий топливно-энергетического комплекса за счет разработки нового критерия эффективности проведения геологоразведочных работ;

— в разработке теоретических и методических подходов к созданию системы контроллинга в промышленной организации в части формирования концепции и механизма экстраполяции критерия при планировании и оптимизации затрат на геологоразведочные работы;

— в формировании авторского подхода к оценке рисков с помощью совмещения анализа чувствительности и метода Монте-Карло.

Практическая значимость результатов определяется возможностью использования разработанного методического подхода на разных уровнях управления нефтегазовым бизнесом:

— нефтегазодобывающими предприятиями и нефтяными компаниями при разработке и корректировке программ геологоразведочных работ;

— федеральными и региональными органами власти при разработке законопроектов в области стимулирования геологоразведочных работ;

— в учебном процессе при подготовке специалистов нефтегазодобывающей промышленности.

Основные положения диссертационной работы реализованы при планировании и обосновании объемов геологоразведочных работ на месторождениях и лицензионных участках Восточной Сибири дочерней компанией ОАО «Газпром» ООО «Газпром геологоразведка». Использование результатов подтверждено соответствующим актом о внедрении.

Основные положения и результаты диссертационного исследования многократно докладывались и обсуждались на производственных совещаниях, конференциях и форумах в период 2010;2013 гг.

Результаты исследования отражены в трех публикациях автора в периодических научных изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобразования РФ. Общий объем публикаций составляет 1,63 п.л.

Возрастающая роль геологического изучения новых и действующих регионов нефтегазодобычи, а также необходимость повышения эффективности геологоразведочных работ в условиях недостаточности исследований данной темы и наличие нерешенных задач в области оптимизации затрат в нефтегазовых компаниях обусловили новизну выбранной темы диссертационного исследования и определили структуру представленной диссертационной работы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и одного приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате проведенного диссертационного исследования определена особая роль геологоразведочных работ в структуре системы нефтегазодобычи. Автором выявлены основные тенденции геологоразведочных работ в России:

— сокращение расходов на геологоразведочные работы в реальных ценах при росте в номинальных ценах;

— отставание ежегодных объемов прироста экономически рентабельных запасов, осуществляемых за счет геологоразведочных работ, от соответствующих объемов добычи;

— преемственность финансирования геологоразведочных работ на действующих объектах;

— недофинансированность новых нефтегазовых территорий;

— отсутствие гибкости механизма государственного регулирования недропользования;

— практическое смещение стадий геологоразведочных работ с целью быстрого ввода месторождений в эксплуатацию.

В результате проведенного диссертационного исследования:

1. Разработан критерий эффективности проведения геологоразведочных работ — показатель предельной стоимости подготовки запасов, на основе построения математических зависимостей с учетом технологических и экономических параметров.

Критерий предельной стоимости подготовки запасов отражает корреляцию стоимости подготовки запасов и чистого дисконтированного дохода при максимизации чистого дисконтированного дохода в условиях вариативности сценариев. Если удельные затраты на проведение геологоразведочных работ меньше рассчитанной предельной стоимости подготовки запасов, проведение геологоразведочных работ на объекте эффективно.

2. Предложены правила экстраполяции критерия эффективности проведения геологоразведочных работ на другие объекты.

Для экстраполяции критерия эффективности объекты сопоставляются по качественным параметрам: субъектному, географическому и геологическому. Предельная стоимость подготовки запасов корректируется с учетом количественных параметров. Для учета количественных параметров автором разработаны корректирующие коэффициенты: коэффициент, отражающий влияние величины запасов на чистый дисконтированный доход, коэффициент, отражающий влияние расстояния до точки реализации продукции на чистый дисконтированный доход и коэффициент, отражающий влияние глубины эксплуатационных скважин на чистый дисконтированный доход.

Проведение геологоразведочных работ на объектах признается экономически эффективным, если стоимость подготовки запасов меньше скорректированной предельной стоимости подготовки запасов, рассчитанной по каждому объекту с учетом корректирующих коэффициентов.

3. Разработана авторская методика оценки рисков в рамках оптимизации затрат на геологоразведочные работы.

Методика совмещает анализ чувствительности и метод Монте-Карло по каждому значимому фактору риска. Сетка управления рисками формируется в зависимости от параметров месторождения и отношения инвестора к риску. В результате, проект классифицируется по степени риска и при необходимости формируется консолидированная сетка управления рисками.

4. Проведена апробация подхода к оптимизации затрат на геологоразведочные работы на примере группы объектов Восточной Сибири.

Результатом разработанной методики является рекомендация к приостановлению работ на двух объектах, отказу от бурения 8 скважин и рекомендация к бурению 9 поисково-оценочных скважин.

Таким образом, благодаря использованию методики на примере группы объектов Восточной Сибири недропользователь может сэкономить порядка 4,3 млрд руб.

Основные положения диссертационной работы реализованы при планировании и обосновании объемов геологоразведочных работ на лицензионных участках Восточной Сибири компанией ООО «Газпром геологоразведка».

Применение разработанного автором подхода к оптимизации затрат на геологоразведочные работы становится актуально в условиях решения задачи эффективной разведки и разработки новых нефтегазовых территорий, таких как Восточная Сибирь. Особенно при необходимости подготовки запасов низких категорий и ресурсов на большом количестве сопоставимых объектов в условиях дефицита ресурса времени и информации. В результате применения методики экстраполяции данных эффект масштаба предоставит возможность вовлекать в разработку новые нефтегазовые территории и позволит усовершенствовать системы контроллинга в промышленной организации.