Анализ рынка кредитования и кредитных отношений

Современный рынок кредитования

Динамика банковского кредитования в последние годы позволяет назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка. Так, по данным Росстата на 1 января 2017 года объем кредитования российских банков составил 32 886,9 млрд руб., что на 71,5 процентов больше чем на то же число 2014 года и на 17,8 процентов, чем на 1 января 2016 года Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций. — [Электронный ресурс] - Режим доступа. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin32.htm (дата обращения 27.09.2017).

Таблица 2.1.1. Динамика кредитного портфеля за 2014;2017 гг. на начало периода в млрд. руб.

Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2015 года. Однако наблюдается существенное замедление темпов роста кредитования (на 12 процентов) в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2016 году вырос на 18 процентов или на 4,98 трлн. руб., в то время как год назад этот показатель составил 29,6 процентов. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2016 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций — прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12,7 процентов. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий «новой волны» масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2016 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1,5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6,9 процентов за 2016 год, в то время как годом ранее прирост составил 35,5 процентов. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние.

По итогам 2016 года концентрация кредитного портфеля немного увеличилась. Доля пяти лидеров рынка составила на 1 января 2017 года 52,7 процентов, тогда как на 1 января 2016 года она была равна 52,1 процентов. Двести крупнейших банков страны по объему ссудного портфеля также несколько увеличили свою долю. При этом высокие темпы роста в 2016 году были свойственны банкам, значительно отличающимся по размеру. Таким образом, процессы концентрации в российском банковском секторе не ведут к сосредоточению кредитного портфеля в руках узкой группы банков.

Рассмотрим подробнее данные о динамике и структуре кредитного портфеля за 2014;2016 гг.

Согласно данным таблицы, основную долю занимают кредиты, выданные организациям — на 1 января 2017 года они составили 63 процентов или 20 917 млрд руб. На физические лица приходится 24 процентов, а на кредитные организации 13 процентов за тот же период.

Таблица 2.1.2. Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях и в иностранной валюте на начало 2014;2017 гг., в млн. руб.

Рис. 2.1.1. Структура кредитного портфеля на 1 января 2017 года

Исследуя данные показатели в динамике за 2014;2017 гг., можно отметить то доля кредитов, размещенных в организациях к 2017 году, постепенно снижается (с 67 процентов до 63 процентов), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 процентов), что говорит о наметившейся положительной тенденции. Доля же депозитов, размещенных в других кредитных организациях, остается практически неизменной, чуть сократившись к началу 2017 года.

Тенденции 2017 года неоднозначны. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25 процентов. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2017 года вряд ли будет выше 13−16 процентов. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд Сведения о размещенных и привлеченных средствах — [Электронный ресурс] - Режим доступа. — URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pr (дата обращения 27.09.2017).