Роль и место банков Республики Казахстан в современных условиях

На сегодняшний день банковская система Республики Казахстан объединяет 38 банка второго уровня, четырнадцать из которых — с участием иностранного капитала. И практически все они входят в систему страхования.

Основная составляющая банковского сектора страны — «большая тройка», включающая Казкоммерцбанк, Народный Банк Казахстана и БТА Банк. На их долю приходится 58,8% совокупных активов всей банковской системы. А жёсткая конкуренция — особенно между первыми двумя — позволяет избежать монопольного эффекта. Впрочем, среди крупнейших казахстанских банков существует своего рода «разделение труда»: Казкоммерцбанк предпочитает корпоративное обслуживание, а БТА Банк и Народный Банк Казахстана борются за лидерство в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса.

Однако можно утверждать, что стратегические направления «большой тройки» серьёзно влияют на общую стратегию развития банковского сектора. Хорошая репутация и финансовая стабильность позволяют лидерам обеспечить приток в страну долгосрочного иностранного капитала, необходимого для развития ипотеки и других рассчитанных на перспективу программ кредитования.

Вторая группа объединяет средние банки, в основном обслуживающие крупные финансово-промышленные группы и занимающие рыночные позиции, оставшиеся от первой тройки. Их доля в совокупных активах составляет 39%. Внутри этой размерной категории идёт постоянное движение, но выделяются несколько конкурентных групп.

В категорию малых банков входят либо кредитные организации в стадии развития, либо те, кто обслуживает крайне ограниченный круг клиентов и не собирается его расширять. Среди них есть вполне устойчивые и прочно занимающие свою рыночную нишу банки, но есть и те, чьё финансовое положение вызывает опасения. Но и те, и другие испытывают сейчас существенное давление: и со стороны регулятора, заинтересованного в консолидации банковской системы, и со стороны рынка. Поэтому, не ожидая, пока «грянет гром», многие мелкие банки уже сегодня ищут стратегических инвесторов, способных обеспечить их развитие путём дополнительных вливаний в капитал.

В Республике — всего два государственных банка: Банк развития Казахстана и Жилстрой Сбербанк. Их деятельность регулируется законодательными актами и носит узкую специализацию.

Банк развития Казахстана — типичный банк развития, ориентированный на финансирование малоразвитых секторов экономики, не связанных с недропользованием. Области инвестирования, определённые БРК как приоритетные — это сельское хозяйство, развитие промышленности и так далее. Но поскольку вложения, особенно долгосрочные, здесь неизбежно сопряжены с высокими рисками, не приходится удивляться тому, что доля инвестиционных проектов в активах банка невысока, а ликвидность — избыточна.

Жилстрой Сбербанк создан как специализированный и нацелен на реализацию ипотечной жилищной программы. За основу была принята немецкая модель — долгосрочное кредитование по выгодным процентным ставкам при условии накопления на сберегательном счёте клиента половины суммы, потребной для покупки, модернизации или ремонта жилья. Минимальный срок накопления — три года, максимальный — не ограничен, а срок кредитования — от 10 до 15 лет.

Сегодня процентные ставки по вкладам колеблются в диапазоне 1,5−4,5%, по кредитам — 3,5−6,5% годовых. Пока банк не выдаёт займов, поскольку идёт накопление депозитной базы.

Оба государственных банка имеют мощную поддержку правительства, но в банковской среде их не рассматривают как конкурентов. По большому счету пока они не оправдывают цели своего создания.

Основу банковского сектора составляют коммерческие кредитные организации. Стоит заметить, что казахстанский финансовый регулятор постоянно стремится сделать банковскую систему более прозрачной, но несмотря на эти усилия реальные собственники предпочитают пока скрываться за номинальными держателями и подставными компаниями. В первую очередь это связано с нежеланием акционеров афишировать реальные размеры своих состояний и источники доходов. Так обстоит дело, скажем, с банками, принадлежащими членам семьи президента страны.

Кроме того, многие собственники, видимо, не хотят попасть под жёсткие требования национального регулятора по консолидированному надзору. Свою роль играет и запрет государственным чиновникам владеть собственностью.

О динамике развития банковского сектора нагляднее всего говорят цифры: за минувший год его совокупные активы выросли на 68%, а сумма совокупных обязательств — на 68,6%. Совокупный чистый доход увеличился за год на 131%.

Однако аналитики отмечают тенденцию «ухудшения качества кредитного портфеля при агрессивном росте», объясняя её ужесточением как конкуренции, так и регуляторных требований к классификации активов. Кроме того, столь серьёзный рост активов заставляет банки наращивать размер собственного капитала — дабы соответствовать требованиям регулятора. Темы роста этого показателя составили за минувший год 69,3%.

Что касается обязательств, то их рост обусловлен в первую очередь приростом клиентских вкладов — в течение года на 59,6%. Любопытно, что доминируют в этом процессе вклады юридических лиц, выросшие на 66,1%, в то время как частные вклады приросли лишь на 33,2%.

Активное развитие розничного бизнеса и усиление конкурентной борьбы вынуждают банки активно расширять свои филиальные сети — сейчас ими располагают 23 банка, причём общее число филиалов к началу нынешнего годы достигло 418, а количество расчётно-кассовых отделов — 1312. Лидируют здесь Народный Банк Казахстана, БТА Банк, Kaspi bank и Казкоммерцбанк.

На протяжении последних лет банковский сектор страны находится в состоянии избыточной ликвидности. Объясняется это тем, что банки столь активно заимствуют средства на мировых рынках капитала, что не успевают их освоить. Впрочем, это касается лишь крупных банков, поскольку более мелкие, не имея доступа к международным заимствованиям, как правило, испытывают дефицит долгосрочного фондирования.

Конкурентная борьба идёт главным образом на рынках розничных кредитов, кредитования малого и среднего бизнеса, а также в сфере привлечения клиентов на депозитное и расчётно-кассовое обслуживание. В течение прошлого года практически все банки в качестве стратегических целей назвали ритейл, малый и средний бизнес, а кроме того — экспансию на рынки стран СНГ.

Одной из тенденций последнего времени можно назвать выравнивание ставок по депозитам физических и юридических лиц. Население республики невелико, так что рассчитывать на частные вклады как на основной источник привлечения средств не приходится, гораздо лучшие перспективы — в корпоративной сфере. Что касается размещения средств, то и здесь есть свои проблемы, особенно в области розничного кредитования. Например, большинство банков, начавших было выдавать эспресс-кредиты, вынуждены были вскоре свернуть эти программы, так как даже 30-процентные ставки не покрывали убытков от невозврата ссуд.

Основные причины экспансии казахстанских банков в СНГ — растущая конкуренция на местном рынке плюс развитость банковского сектора и экономики страны в целом. Иными словами, банкам Казахстана стало тесно в родных пределах, и их взгляды устремились на соседние рынки. Особенно привлекают их те, где доходность выше казахстанской и где есть возможность внедрять продукты, уже прошедшие апробацию дома.

Некоторые воспользовались самым простым способом вхождения на иностранный рынок, купив местный банк. Особого внимания заслуживает стратегия БТА Банк, заявившего об амбициозных планах создания самого крупного на территории СНГ банка с присутствием во всех странах содружества. Уже сегодня он имеет «дочек» в Армении, Белоруссии, Грузии, России и на Украине.

Весьма перспективное и активно развивающееся направление казахстанских банков — привлечение денег на международных рынках с использованием таких инструментов, как синдицированные займы и выпуск еврооблигаций. О масштабах этой деятельности свидетельствует хотя бы одна цифра: на сегодняшний день банки страны привлекли в виде еврооблигационных займов около 20% совокупных обязательств банковского сектора.

Политическая стабильность, гарантированная ещё как минимум на семь лет, продолжающийся экономический рост страны и развитый банковский сектор делают некоторые банки Казахстана весьма привлекательными для зарубежных инвесторов.

В числе наиболее перспективных в этом отношении Казкоммерцбанк и БТА Банк, а кроме того — Банк Центркредит и АТФБанк, подчёркивая, что качество других банков как потенциальных заёмщиков требует дополнительного и более детального изучения.

Банки Казахстана впервые с февраля 2009 года получили прибыль, совокупный объем которого по итогам января 2010 года составил 6,2 миллиарда тенге.

Прибыль банков на 1 февраля составила 6,2 миллиарда тенге. Между тем, убыток банков в конце года на 1 января, превышал 2,8 триллиона тенге.

Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 февраля 2010 года составила 371,2 миллиарда тенге. Сумма расходов — 363,9 миллиарда тенге (без учёта подоходного налога составившего на отчётную дату 1,1 млрд. тенге).

Совокупные активы банков на коней января составили 11,668 триллиона тенге, увеличившись за январь 2010 года на 111,2 миллиарда тенге или 1%.

На 1 февраля Дефицит совокупного расчётного собственного капитала банковского сектора составил 907,6 миллиарда тенге. Без учёта АО «БТА Банк», АО «Альянс банк» и ДО АО «БТА Банк» — АО «Темiрбанк» расчётный собственный капитал составляет 1,367 триллиона тенге.

Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 44,3% от совокупных активов или 5,170 триллиона тенге.

Доля безнадёжных кредитов в банках Казахстана незначительно снизилась в январе, составив менее 30%.

Доля безнадёжных кредитов в совокупном ссудном портфеле банков Казахстана в январе 2010 года снизилась и составила, по данным на 1 февраля, 29,7% против 30,6 в конце декабря прошлого года.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 февраля доля стандартных кредитов составила 25,6%, сомнительных — 44,7%, безнадёжных — 29,7%. При этом доля безнадёжных кредитов без учёта АО «БТА Банк», АО «Альянс банк» и ДО АО «БТА Банк» — АО «Темiрбанк» в совокупном кредитном портфеле составляет — 5,9%.

Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадёжным (с учётом провизий по однородным кредитам) составила 3,532 триллиона тенге или 37% от совокупного ссудного портфеля.

Займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней по итогам января составили 2,094 триллиона тенге или 21,9% от ссудного портфеля банков. Без учёта БТА Банка, Альянса и Темирбанка данный показатель составил 993,1 миллиарда тенге или 10,4% от общего кредитного портфеля.

В целом, ссудный портфель банков с учётом межбанковских займов по состоянию на 1 февраля составил 9,558 триллионов тенге, уменьшившись за январь на 80,9 миллиарда тенге или на 0,8%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 февраля текущего года составили 1,757 триллиона тенге или 18,4% от общего объёма кредитов. По состоянию на 1 февраля, займы, выданные в иностранной валюте, составили 56,7% от совокупного ссудного портфеля или 5 417,3миллиарда тенге.

Звание крупнейшего банка Казахстана вот уже на протяжении долгого времени удерживает АО «Казкоммерцбанк» с объёмами активов в 2,6 трлн. тенге на конец июля 2013 года. С начала года банк незначительно нарастил активы, всего на 0,8%. При этом по сравнению с показателем годом ранее банк укрупнился на 4,0%.

Второе место в рейтинге занимает АО «Народный Банк Казахстана», активы которого на начало августа 2013 года оцениваются на уровне 2,4 трлн. тенге. При этом за месяц объем активов показал некоторое снижением — на 1,0%, при этом по сравнению с показателем годом ранее активы банка выросли существенно — на 8,5%.

Тройку лидеров замыкает АО «БТА Банк» с объёмами активов в 1,5 трлн. тенге. Как видим, его размеры значительно скромнее показателей АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана». При этом банк по сравнению с показателем годом ранее нарастил активы на 6,6%.

В десятке самых крупных банков Казахстана (по сравнению с показателями на 01.08.2012 г.) по состоянию на конец июля 2013 года произошли определённые изменения. Повысили свои позиции на одну ступень ДБ АО «Сбербанк» (активы — 954 млрд. тенге), АО «Цеснабанк» (активы — 755 млрд. тенге) и АО «KASPI BANK» (активы — 696 млрд. тенге). При этом потеряли свои позиции в топ-10 АО «АТФБанк» — на одну ступень (активы — 892 млрд. тенге), и на две ступени — АО «Альянс Банк» (активы — 615 млрд. тенге).

Совокупные активы всего банковского сектора Казахстана по состоянию на 01.08.2013 г. составляют 15,3 трлн. тенге.