Оценка экономической эффективности методов добычи битуминозной нефти за рубежом

Важная роль среди природных ресурсов принадлежит нефти, как ценнейшему и невозобновляемому углеводородному сырью, масштабы добычи и использования которой во многом определяют экономический потенциал страны. Однако удорожание подготовки ресурсов нефти, значительное ухудшение географических, природно-климатических и горно-геологических условий, вовлекаемых в разработку нефтяных месторождений, предопределяют тенденцию роста себестоимости добычи нефти. В перспективе влияние вышеуказанных факторов на экономику нефтегазодобывающей отрасли при намечающейся стабилизации объемов добычи нефти усилится. В этих условиях переход к интенсивным методам управления и сокращение потерь минерально-сырьевых ресурсов нефтяных месторождений на всех стадиях от добычи, переработки и использования конечной продукции приобретает особое значение.

Одним из направлений решения данной проблемы является вовлечение в хозяйственный оборот для компенсации дефицита нефти дополнительных альтернативных источников углеводородного сырья, заключенного в битуминозных породах и обеспечение при добыче и переработке комплексности использования природных битумов (ПБ) с максимально возможным (по технико-экономическим соображениям) извлечением сопутствующих им попутных ценных компонентов.

К настоящему времени вопросы комплексного использования битуминозной нефти (БН) практически не решены из-за слабой разведанности месторождений, отсутствия организации учета сырьевых ресурсов всех попутных компонентов, недостаточной освоенности в промышленном масштабе методов добычи, транспортировки, переработки и извлечения попутных компонентов. В методическом плане в рассматриваемой проблеме остаются нерешенными вопросы оценки экономической эффективности комплексного использования сырья, обоснованного планирования и стимулирования, распределения общих затрат между отдельными извлекаемыми компонентами, и, как следствие, установления цен на попутную продукцию. В связи с этим экономическое обоснование вовлечения в оборот ресурсов БН и их комплексного использования является актуальной задачей и имеет практическое значение для дальнейших разработок по повышению эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов нефтяной промышленности на базе внедрения новых технологий добычи и переработки БН с извлечением попутных компонентов. Известно, что зарубежная наука и практика освоения трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), в том числе запасов БН накопила немалый опыт, использование которого могло бы оказаться полезным и в российских условиях.

Месторождения БН относятся к числу альтернативных источников углеводородного сырья, на которые в будущем человечество возлагает особые надежды. Термин «битуминозная нефть», используемый в настоящей работе, относится к вязким и твердым битумам, которые не могут быть извлечены обычными для нефтедобычи способами. Внедрение технологий высокозатратное мероприятие, требующее комплексной детальной проработки вопросов геологического, технологического и экономического характера. ОАО «РИТЭК» одновременно с разработкой новых инновационных методов извлечения высоковязкой нефти необходимо создать оптимальную схему ее транспортировки с учетом совместной переработки с ОАО «Татнефть» максимально сохраняя её уникальные природные свойства.

Исходя из этого первоочередной задачей является разработка методики экономической оценки эффективности методов добычи трудноизвлекаемой битуминозной нефти с учетом цены получаемых нефтепродуктов на отечественном и мировом рынках и использования действующего с 2008 года механизма киотского финансирования.

Одной из цели работы является обоснование и развитие методического подхода к прогнозной оценке экономической эффективности комплексного использования ресурсов поликомпонентного углеводородного сырья битуминозных пород.

В работе использованы методологические основы комплексного освоения недр и рационального природопользования, изложенные в трудах известных экономистов, а также основные принципы теории оптимального планирования развития отраслевых систем. Использовался и анализировался обширный материал, относящийся непосредственно к вопросам освоения ресурсов БН страны.

Основные прикладные результаты работы заключаются в определении оптимальной очередности ввода месторождений БН в разработку, выборе для каждого месторождения оптимальной динамики технико-экономических показателей (добыча, капитальные вложения, эксплуатационные затраты), выборе оптимальной мощности установки по переработке битуминозной нефти и определении оптимальных технико-экономических показателей эффекта от добычи и комплексной переработки БН.

Практическая ценность работ обусловливается практическими рекомендациями, разработанными на основе данного методического подхода, а также полученными результатами, предназначенными для использования нефтегазодобывающими Компаниями при экономическом обосновании мероприятий по комплексному освоению минерально-сырьевых ресурсов месторождений не только БН, но и высоковязких нефтей, а также при использовании тяжелых остатков от переработки маловязких нефтей.

Основная 1{елъ работы — анализ и обобщение зарубежного опыта в области освоения БН, оценка перспектив промышленного освоения БН, определение комплекса условий экономически выгодного развития добычи, переработки и транспорта БН и получаемых из него конечных продуктов, разработка методических инструментов для адекватной экономической оценки цепочки производств на базе битумного сырьяобоснование и развитие методического подхода к прогнозной оценке экономической эффективности комплексного использования ресурсов поликомпонентного углеводородного сырья битуминозных пород.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

— оценка промышленного потенциала мировой добычи нефти и попутных компонентов на базе БН;

— сравнительная оценка эффективности различных инновационных технологий используемых в мировой нефтяной промышленности для освоения БН и сверхтяжелой нефти;

— определение перспектив развития мировой и отечественной нефтяной промышленности с использованием потенциала БН и возможностей комплексной их утилизации;

— разработка процедур и методов интегральной оценки эффективности промышленного освоения БНустановление граничных условий для рентабельного освоения битумных ресурсов;

— определение экономической эффективности освоения месторождений БН в Татарстане и разработка рекомендаций по совершенствованию цикла производства нефти и попутных продуктов.

Объектом исследования является мировая ресурсная база нетрадиционных углеводородов в виде БН, рассматриваемых как важный фактор воспроизводства углеводородного сырья инновационными методами и потенциального вклада в обеспечение энергетической безопасности.

Предметом исследования является оценка масштабов и показателей экономической эффективности промышленного освоения ресурсов БН, а также анализ и оценка методических подходов к комплексному использованию БН в мировой и отечественной практике.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных:

— изучению мировой и отечественной ресурсной базы нефтяной и газовой промышленности, включая нетрадиционные ресурсы;

— политики воспроизводства углеводородного сырья;

— интегральной оценке инвестиций, направляемых в расширение ресурсной базы и снижение вредных выбросов.

Информационной базой исследования являются материалы Международного энергетического Агентства, мировых нефтяных конгрессов и конференций, информационно—аналитические материалы государственных ведомств Канады и, в частности, провинции Альберта, отчеты международных нефтяных компаний, аналитических и консалтинговых центров, материалы компаний ОАО «РИТЭК», Татнефть, институтов Татнипи, ВНИГРИ и др. Использованы материалы периодической печати и глобальной сети Интернет. Научная новизна полученных автором результатов состоит в: комплексном обобщении ресурсных, технологических, организационно-экономических и геополитических факторов, определяющих состояние и тенденции освоения мировой ресурсной базы нетрадиционных углеводородов, представленных БНвыявлении основных факторов, определяющих условия экономически рентабельного освоения сверхтяжелой и БН, а также граничных значений ключевых параметров их освоенияразработке комплексного методического подхода при определении эффекта от промышленного освоения БН, с учетом всех полезных компонентов, извлекаемых из недр, а также дополнительной выручки получаемой от продажи сокращения выбросовоценке эффективности промышленного освоения БН Республики Татарстан и разработке рекомендаций по формированию технологической цепочки, обеспечивающей комплексное освоение БН с учетом экологических факторов.

Достоверность и обоснованность результатов исследования основана на теоретических и практических подходах к изучению эффективности инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы нефтяной промышленностикорректном применении объективных методов научного исследования, надежности и полноте информационной базы, использовании современных технических средств для проведения расчетов.

Теоретическое значение результатов данного диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложены инструменты экономического анализа и определен комплекс необходимых предпосылок (ресурсно-технологических, инновационных, экономико-правовых, экологических и геополитических), необходимых для развития ресурсной базы нефтяной отрасли на базе нетрадиционных углеводородов (БН).

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем концептуальные положения доведены до уровня конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы при разработке комплекса мер, направленных на расширение и развитие ресурсной базы нефтяной промышленности России и, в частности Республики Татарстан.

Апробация. Полученные результаты докладывались на конференции молодых специалистов по актуальным проблемам развития нефтяной и газовой промышленности в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина март 2007 годана Международном Симпозиуме Economy&Business 2008 в Болгариина конференции молодых ученых и специалистов ОАО «РИТЭК» в НГДУ «ТатРИТЭКнефть». Основные положения работы обсуждались на кафедре международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. <

Заключение

.

1. Нефть и газ относятся к категории невосполнимых природных ресурсов, поэтому наиболее полное извлечение углеводородных ресурсов — главная задача любого государства, владеющего этим уникальным сырьем. Месторождения БН относятся к числу альтернативных источников углеводородного сырья, на которые в будущем человечество возлагает особые надежды.

Внедрение инновационных технологий при освоении БН высокозатратное мероприятие, требующее комплексной детальной проработки вопросов геологического, технологического и экономического характера. Эффективность преобразования ресурсов служит главным показателем совершенства данного производства и индикатором используемой технологии.

2. Мировая практика накопила богатый опыт освоения БН с использованием новых технологий, среди которых наибольшую роль играют такие методы как SAGD. Этот опыт свидетельствует, что рентабельное освоение БН возможно при определенных геолого-промысловых, технологических и экономико-правовых условиях.

Значительная часть суммарных ресурсов тяжелой нефти в Канаде и Венесуэле уже получила экономическую оценку, но пока еще продолжаются исследования и экспериментальные испытания, либо эти запасы остаются на первоначальной стадии освоения.

3. Представлена характеристика современных достижений в области освоения ТИЗ, а также БН, мировая классификация компаний, работающих с тяжелой нефтью — в соответствии с их географическим размещением, крупностью и стадией реализуемых проектов, требуемыми инвестициями, применяемыми технологиями. Описаны основные способы добычи тяжелых нефтей и ГШскважинный, шахтный и карьерный.

4. Сделано обобщение основных проблем, возникающих при использовании различных технологий при скважинных методах добычи ТИЗ нефти и битумов в мировой практике.

5. Систематизированы основные факторы, определяющие выбор наиболее эффективных методов разработки тяжелых нефтей и БН: циклической закачки пара и закачки пара методом гравитационного дренажа. Сделано качественное ранжирование технологий и условий их преимущественного использования.

Определены шесть наиболее значимых факторов, определяющих:

— уровень себестоимости (степень изученности нефтеносного пласта, изученность технологий и наличие надежных методов, охрана окружающей среды, соответствующая нормативам),.

— уровень рыночных цен (доступ к перерабатывающим мощностям, наличие транспортной инфраструктуры),.

— рентабельность (высокая устойчивость прогнозируемой прибыли).

6. Основные факторы успеха определяют позицию различных регионов мира, в которых нефть коллекторов имеет тенденцию к увеличению плотности и уменьшению вязкости. Применяемые в настоящее время технологии доказали свою успешность, уменьшив технические риски, что, в свою очередь, привело к снижению финансовых рисков.

7. Исследование экономических показателей и стимулов освоения ТИЗ позволило установить диапазон изменения затрат на освоение ТИЗ и битумов. Оценка средних издержек по рассматриваемым странам составляет 12,5 $ за баррель, средняя цена на шельфе — 15 $ за баррель, на суше —8,9 $ за баррель (без учета upgrading месторождений Канады).

8. Повышение затрат на добычу тяжёлой нефти обусловлено дополнительными источниками, необходимыми для достижения пороговых экономических показателей, а также возросшими технологическими требованиями и операциями обогащения (upgrading) .

Масштабные проекты Венесуэлы имеют наименьший уровень затрат на единицу продукции благодаря большому объему извлекаемых запасов, использованию достаточно традиционных методов добычи, низким ценам на местный природный газ и экономии на масштабах.

9. В Великобритании и Венесуэле отмечается высокий уровень государственных налогов. В 2007 г. средняя величина государственных доходов от проектов тяжёлой нефти в Венесуэле составляла 57%. В Канаде в целом учитывая прогрессивную систему расчёта доходов, можно говорить о малой доле изъятия доходов государством. Налоговые поступления в Китае составляют 46% от чистой остаточной стоимости, что является самым низким процентом для данной группы стран.

10. В Австралии удельная величина ЧДД наиболее высокая (10 $/баррель). В Австралии, Китае и Индонезии компании получают гораздо больший доход с единицы продукции, чем в остальных странах. В этих странах полный экономический цикл включает возможность участия государства. Хотя затраты на единицу продукции канадских проектов, включая upgrading, достаточно высокие, эти проекты более выгодны по показателю удельной эффективности (ценности одного барреля нефти). Дополнительные затраты на upgrading могут дать положительные результаты только за счёт более высокой ценности продукции.

11. Изучена привлекательность проектов в условиях роста цен на нефть при сохранении неизменными остальных экономических показателей. Рассчитана величина ЧДД на баррель нефти при росте капитальных затрат на 50% (при прочих равных условиях).

12. Представлены результаты расчета минимальных («пороговых») цен для различных стран, при которых месторождения могут считаться рентабельными. Эти данные соответствуют долгосрочному прогнозу цен на сырую нефть, которые необходимы для обеспечения инвесторами 10%-й нормы прибыли на инвестиции. При этом лишь канадские проекты обогащения тяжёлой нефти, позволяют получить выигрыш (премию) относительно нефти сорта Brent.

13. Рост затрат на 50% приводит к изменению порога минимально рентабельных цен с 25 $ до 35 $ за баррель (в соответствии с нормой прибыли.

10%). Многие компании смогут получать более чем 10%-ю норму прибыли по этим рискованным проектам.

14. При текущих ценах на нефть канадские битумные и проекты обогащения занимают второе и третье места по величине порога рентабельности. Однако проекты upgrading позволяют добывать нефть высокого качества, которая оценивается очень высоко среди аналогичных групп производителей.

15. Исследованы методические подходы к оценке эффективности новых технологий разработки ТИЗ. В частности изучен т. н критерий STEP-D, который был разработан как показатель оценки эффективности SAGD-проектов в условиях изменяющейся среды (геологических и экономических параметров). Выявлено, что между показателями STEP-D и NPV существует линейная зависимость с коэффициентом корреляции R2>0.93. Показано, что SAGD-проект, для которого STEP-D>2, считается экономически рентабельным.

16. Показано, что нефтяные пески представляют собой не только огромный ресурсный потенциал и источник экономического роста, но также важную лабораторию для технологий управления окружающей средой (ОС). Канада приобрела реальный опыт мирового значения. Важно, чтобы эти результаты стали достоянием мировой и отечественной нефтяной промышленности.

17. БН являются источником стратегической ценности. Они создают дополнительные рабочие места. В Канаде доходы от налогов на эмиссию углерода используются для финансирования мер по энергоэффективности и исследований в области возобновляемых источников энергии.

18. В России одновременно с разработкой новых инновационных методов извлечения битуминозной нефти необходимо:

— создать оптимальную схему ее транспортировки, максимально сохраняя её уникальные природные свойства;

— рассмотреть возможность создания консорциума с заинтересованными компаниями в данном регионе. В целях уменьшения предпринимательского и промышленного риска и повышения экономической эффективности, рентабельности проектов разработки битумных месторождений.

19. Замена традиционного транспорта БН автотранспортом на закрытый трубопроводный транспорт позволит полностью исключить выбросы в атмосферу СО2 и СО, что обеспечит дополнительный эффект в соответствии с механизмом реализации Киотского Протокола.

20. При расчёте показателей рентабельности освоения БН предлагается рассматривать трансфертную цену нефти, учитывающую цены нефтепродуктов, получаемых из этого уникального природного сырья, а также доходы от продажи сокращения выбросов. Методы расчетов продемонстрированы на примере Киязлинского месторождения НГДУ «ТатРИТЭКнефть».

21. Показано, что при использовании трансфертной цены и с учетом продажи сокращения выбросов при ДНС реализация проекта является такой же эффективной как и при условии снижения ставки налога на имущество и введении нулевой ставки экспортной пошлины.

22. Сравнение результатов по различным вариантам (при различных налоговых условиях, трансфертной цене и продажи ЕСВ) показывает, что вариант, учитывающий трансфертную цену и продажу ЕСВ, является наиболее эффективным. При этом улучшается экологическая обстановка за счет сокращения выбросов в атмосферу, обеспечивается дополнительный доход от продажи ЕСВ.

23. Результаты выполненного исследования могут быть использованы как в текущем, так и в стратегическом планировании проектных решений по разработке нефтяных месторождений с высоковязкой битуминозной нефтью. Применение полученных научных результатов позволит повысить экономическую эффективность эксплуатации месторождений углеводородов.